一、行业相关定义及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国塑料管道行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，塑料管道主要是指以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子材料为主料，经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成的产品。与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点。
从产业链来看，塑料管道行业上游为原材料、辅料、设备，其中原材料包括 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等；辅料包括着色剂、助剂等；设备包括挤出机、注塑机、助设备等。中游为塑料管道生产制造。下游则为建筑、农业、工业排污、燃气管道等应用领域。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、PVC、PE、PP等主要原材料产量整体呈现增长态势，为塑料管道行业提供稳定原材料供给
塑料管道按材质可分为 PVC管道、PE管道、PPR管道、PB管道、ABS 管道等。其中PVC管道、PE管道、PP管道是当前塑料管道市场上主要产品。而在这其中，PVC管道占比最大，占比达到50%左右，不过受到PE、PP（PPR）及其他管道管道发展的冲击，近年其占比逐步降低。其次为PE、PPR管道，占比分别为25%、10%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
综上可得知，当前我国塑料管道原材料主要是PVC、PE、PP这三种材质。近年来我国PVC、PE、PP产量总体上呈现增长态势，这为塑料管道行业提供了稳定的原材料供给。
例如在PVC（聚氯乙烯）方面：我国是PVC主产国，且近年来产能产量保持增长，全球主导地位持续巩固。根据数据显示，2020-2024年我国PVC产能由2607万吨增长至2911万吨，产量由2100万吨增长至2300万吨左右。
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PE（聚乙烯）方面：在炼化一体化产业延伸的背景下，近年来我国PE（聚乙烯）产能、产量整体呈现增长。数据显示，2019-2024年我国PE（聚乙烯）产能从1966万吨增长到3571万吨；产量从1793.6万吨增长到2791.4万吨。
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PP（聚氯乙烯）方面：近年来我国PP（聚氯乙烯）产能、产量整体呈现上升态势。2019-2023年我国PP（聚氯乙烯）产能从2508万吨增长到2726 万吨，产量从1986万吨增长到2283万吨。
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三、应用不断扩展，基建、农业及地产是当前塑料管道三大应用领域
近些年，我国塑料管道行业注重基础研究，产学研融合不断深化，科技创新投入加大，新产品不断涌现，新应用领域不断拓展，不仅在传统的建筑及市政给排水、燃气、供热及农业等领域的应用比例不断提高，在新兴通讯、交通、化工、核电等应用领域也有了很大的突破。
目前，塑料管道下游主要应用于基建、农业和地产三大领域。参考 2020 年数据，在我国前塑料管道应用市场中，基建、农业和地产这三大领域占比分别为 40%、29%、15%。
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四、“四化”发展成果显著，不断助力塑料管道行业高质量发展
近年来，我国塑料管道行业确立了功能化、高端化、系统化、智慧化的“四化”发展目标和方向，助力行业高质量发展。发展到如今，我国塑料管道行业“四化”发展成果显著。例如在高端化发展方面，更大口径、更高强度、更多功能、更加环保、高附加值的塑料管道产品不断涌现并投入于市场；在智慧化发展方面，数字化设计、智能化生产、绿色化制造、精益化管理等在行业正被广泛应用。未来，塑料管道行业要准确理解新质生产力的丰富内涵，把握行业高质量发展路径，加强应用导向的科技创新和产业链协同创新，不断提升品质，推动行业高质量发展，塑造行业发展新优势。
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五、行业集中度偏低但持续提升，中国联塑为塑料管道市场龙头企业
塑料管道行业集中度偏低但持续提升。塑料管道行业技术和资金壁垒相对较低，行业中小企业众多，竞争较为激烈，集中度不高。截止 2023 年，行业内规模较大的塑料管道生产企业有1000多家，其中年产能 1 万吨以上的企业约 300 多家，10 万吨以上的企业20多家。不过近年，随着行业企业停产、转产、破产现象增加，小企业抵御风险能力较差，竞争力不足。同时，重视品牌、质量过硬的规模企业在逆境中具有更强的抗风险能力，企业综合质量水平有所提高，使得行业集中度持续提升。数据显示，2015-2023年我国塑料管道行业CR3从16%提升至21%，CR5从16%提升至24%。预计未来塑料管道行业集中度提升的趋势有望延续，一方面消费者对管道品质和品牌的要求越来越高，另一方面龙头生产企业产能/渠道布局优势持续凸显。
数据来源：公开数据，观研天下整理
从具体企业来看，当前中国联塑、公元股份、伟星新材、雄塑科技、顾地科技是我国塑料管道市场领先企业。其中中国联塑占据这行业龙头位置，占比达到了20%（按产量计算），远超于企业企业。目前，中国联塑已建立了超过30个先进的生产基地，分布于中国19个省份及海外圆家。截至2024年，中国联塑塑料管道产能为329万吨/年，龙头地位优势显著。整体来看，我国塑料管道市场呈现出“一超多强”的局面。
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六、当下，我国塑料管道行业发展机遇与挑战并存
塑料管道作为现代建筑、市政工程和农业灌溉等领域的重要材料，近年来在全球范围内得到了广泛应用。随着技术的进步和市场需求的增长，塑料管道行业正迎来新的发展机遇，同时也面临诸多挑战。具体如下：
机遇方面：近两年，中央政府为改善基础建设和稳定经济增长，发力海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、农业发展全面绿色转型等一系列重点工程，成为再度拉动塑料管材产业健康、绿色发展的有力支撑。
例如2024年10月，国务院发文介绍“系统落实一揽子增量政策”，国家发改委也表示将重磅支持地下管网改造。预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿元。而近几年，随着材料科学与技术的不断进步，塑料管道凭借良好的自重轻、卫生安全、水流阻力小、耐腐蚀、施工和维修简便等优势，成为推动地下管网改造的重要力量。据最新的官方数据显示，在全国新建、改建、扩建工程中，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。由此可见，塑料管道在地下管网改造中拥有较大的需求空间。
与此同时，近年来，塑料管道在农业灌溉领域也拥有较大的发展空间。塑料管道因其具备优异的耐用性、耐腐蚀性以及良好的成本效益，已成为输水至作物根部的关键设备，也是当下农业灌溉基础设施的首选材料。据悉，据行业数据统计，农业用管与市政给排水在塑料管道应用中合计占比高达50%。
农业乃国之根本产业。2024年12月26日，农业农村部发布加快农业发展全面绿色转型的指导意见中提及，将进一步推进工程节水，加强高标准农田建设，完善田间灌排设施，统筹发展高效节水灌溉。2025至2030年，将新增高效节水灌溉面积6000万亩左右。由此可以预见，作为农业灌溉基础设施的首选材料的塑料管道，灌溉系统的升级改造势必将给其带来持续攀升的需求。这种情况下，塑料管道将迎来发展机遇。
挑战方面：当前，我国塑料管道行业发展既面临产能过剩、无序竞争、质量参差不齐等传统挑战，也面临着外部环境变化、产业机构和产业链的影响，以及新材料新工艺可能产生的技术封锁等新的挑战。自2021年以来，我国塑料管道产量呈现下滑趋势。数据显示，2023年我国塑料管道产量总产量为1619万吨，较2022年减少约26万吨，产量同比下降1.58%。
数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）
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