改性塑料行业需求将受家电升级和汽车轻量化驱动国内竞争加剧下企业出海寻机

2025-07-26 08:58

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一、国内改性塑料产量增多、塑料改性化率提升，目前改性聚丙烯、改性聚乙烯为市场主流

根据观研报告网发布的《中国改性塑料行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，改性塑料是以初级形态树脂为主要原料，以改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。改性塑料是国家重点发展的新材料技术领域。近年来，国家相继出台了一系列鼓励政策推动改性塑料行业快速发展。

我国改性塑料行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023.12	《产业结构调整指导目录(2024年本》》	国家发展改革委	将“石化化工”之”芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、满足5G应用的液晶聚合物、电子级聚酰亚胺等特种工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用”、“长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”，“轻量化材料应用”之“高强度复合塑料”等列入鼓励类目录
2023.08	《商务部公告2023年第30号关于原产于台湾地区的进口聚碳酸酯反倾销调查初步裁定的公告	商务部	自2023年8月15日起，进口经营者在进口原产于台湾地区的聚碳酸酯时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为;保证金金额=海关审定的完税价格X保证金征收比率)x(1+进口环节增值税税率)
2023.05	《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》	商务部、发展改革委	《管理办法》提出，国家推行绿色发展方式，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励减少使用一次性塑料制品，科学稳妥推广应用替代产品，引导公众积极参与塑料污染治理。商品零售、电子商务、餐饮、住宿、展览等商务领域经营者应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解型料袋等一次性型料制品的规定。
2022.11	《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》	发展改革委	包括聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚矾、聚醚矾、聚芳酯(PAR)、聚苯醚、特种聚酰胺(PA)及其改性材料、液晶聚合物等产品
2022.06	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	工信部等五部门	提出构建高质量的供给体系，增加升级创新产品。升级创新产品制造工程中，塑料制品包括新型抗菌塑料、面向5C通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等。
2022.03	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	工业和信息化部等六部委	建立完善化工新材料特别是改性专用料、精细化学品尤其是专用化学品等标准体系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料评价标识管理体系，绿色用能监测与评价体系。完善重点产品能耗限额、有毒有害化学物质含量限值和污染物排放限额。
2021.12	《“十四五“原材料工业发展规划》	工业和信息化部、科技部、自然资源部等三部门	提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。
2021.06	《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》	中国塑料加工工业协会	完善创新体系建设，推动产业链协同创新;加大塑料加工业节能降耗、减排低碳技术工作力度，推行绿色、节能、低碳、高效生产工艺，推动行业绿色制造改造升级、为碳达峰和碳中和目标尽早实现象出贡献。
2021.03	《中国“十四五”规划和二0三五年远景目标纲要》	全国人民代表大会	提出“加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”，指明了“十四五”时期发展壮大战略性新兴产业的方向和重点领域，既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性谋划布局一批新产业。如:发展先进无机非金属材料、高性能复合材料、新型功能稀土材料、信息功能材料、纳米材料等前沿新材料，实施材料基因工程，加快建设材料强国。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2017-2024年我国改性塑料产量由 1676 万吨增长至3320万吨，我国塑料改性化率由20.0%提升至26.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分品类看，目前我国改性塑料市场中改性聚丙烯、改性聚乙烯产量较高，分别占比26.8%、19.9%，总占比达46.7%；其次是改性ABS，产量占比10.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、家电产品升级和汽车轻量化趋势，将给我国改性塑料需求带来增量空间

普通塑料制品在工业使用和日常消费中存在着易燃、易老化、力学性能低、使用温度不高等缺点，而通过改性，普通塑料可达到性能增强、功能增加、成本降低等目的。因此，相比普通塑料，改性塑料下游应用范围更加广泛，包括家电、电气、汽车、光伏、消费电子、医疗等多个行业，其中家电和汽车需求占比合计超50%。

资料来源：观研天下整理

家电产品升级和汽车轻量化趋势将给我国改性塑料需求带来增量空间。家电方面，随着经济水平和科技的发展，庞大的内需叠加以智能家居为核心的家电行业产品结构升级，我国家电行业整体规模得以保持了稳定的存量增长趋势。2012-2024年我国三大白色家电（冰箱、洗衣机、空调）和彩色电视机的年产量由42421 万台增长至69476 万台。家电行业的不断增长和产业升级迭代，对使用材料提出了更高的要求，客观的促进了具有优质性能的改性塑料在家电行业中的应用，从而得以持续推动家电用改性塑料的稳定发展。

数据来源：观研天下数据中心整理

汽车方面，由于 1kg 塑料可以替代 2-3kg钢等更重的材料，而汽车自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8%，因此增加塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量，并达到节能效果。对纯电动汽车而言，整车重量降低 10kg，续驶里程可以增加 2.5km。基于新能源汽车不断渗透和汽车轻量化趋势显著，我国改性塑料需求有望进一步增长。根据数据，2024年我国新能源汽车销量为1286.6万辆，同比增长35.5%，我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重达 40.9%。2025年H1我国新能源汽车销量达693.7万辆，同比增长40.3%，我国新能源汽车销量占汽车总销量的比重达44.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、国内激烈竞争，企业出海寻新机，我国改性塑料出口规模波动增长

我国改性塑料行业进入门槛较低，生产企业数量众多，市场高度分散。根据数据，国内龙头企业—金发科技市占率仅为7.86%。国内市场竞争激烈，改性塑料企业积极开拓海外市场，我国改性塑料出口规模波动增长。根据数据，2023年我国改性塑料出口量约11.1万吨，同比增长25.3%；我国改性塑料出口额约2.39亿美元，同比增长3.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国改性塑料企业布局情况

企业名称	区域布局	业务布局
金发科技	国内、国外	主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等9大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业
会通股份	华东、华南、其他、西南	在特种材料领域，公司拥有以高温尼龙、PEEK、PPS、长碳链尼龙等为主的特种材料产品。在改性材料领域，公司针对客户需求进行了全面的产品线布局，拥有以聚烯烃、聚苯乙烯系列为主的改性材料产品.
道恩股份	境内、境外	业务涵盖高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等高分子复合材料的研发、生产、销售与服务。其在热塑性弹性体领域技术领先，TPV产品实现进口替代。公司产品广泛应用于汽车制造、家电、电子通讯等多个领域。此外，公司在新兴领域布局广泛，产品已渗透至机器人制造领域，通过收购道恩钛业，拓展了在高端锂电池材料、光伏新材料等领域的业务。
南京聚隆	华东、国外、华北、华中、华南、西南、东北、西北	公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品为高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维复材结构件及零部件制造与整机装配，生物基资源循环塑木型材，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、通讯及电子电气、航空航天及低空经济、医疗健康、环保建筑工程等领域。
银禧科技	华南、华东、国外、华中、西南、华北、东北、西北	通用树脂、工程树脂以及超高性能树脂三大类别材料的改性加工依日为公司的核心业务。公司在东莞虎门、道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、中山和广东肇庆等建立了生产研发基地，同时公司为了完成国际化的布局，在越南设立生产基地，该基地已于2024年投产。公司及子公司目前重点在高分子改性塑料、智能照明、3D打印材料、精细化工等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、低空飞行器、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰、家用新型服务机器人等行业。
沃特股份	国内、国外	公司现有LCP合成树脂产能10,000吨。公司特种尼龙(高性能聚酰胺PPA)系列包含高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体材料。公司现有特种尼龙系列材料合成树脂设计产能10,000吨，已建成产能5,000吨。公司聚芳醚酮(PAEK)主要包括聚醚醚酮(PEEK)和聚醚酮酮(PEKK)等。公司规划建设聚芳醚酮(PAEK)合成树脂产能1,000 吨。公司规划聚砜产能10,000吨，分成两期实施。此外，公司还具有聚苯硫醚(PPS)和聚四氟乙烯(PTFE)。
美联新材	国内、国外	公司的主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜和涂覆膜)和高性能颜染料。
禾昌聚合	华东、华中、西北、东北、西南、华南、华北	公司所属行业为C29橡胶和塑料制品业，主要从事改性塑料的研发、生产与销售，主要产品包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等，主要有PP内外饰、ABS系列、PC/ABS系列、PA系列、LGF系列、PBT/PET系列、免喷涂等系列，广泛应用于家用电器、汽车零部件、新能源、消费及电子电器等领域。
骏鼎达	境内、境外	公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。功能性保护套管产品系公司的主要产品，根据产品生产工艺不同，功能性保护套管可分为纺织套管、编织套管、挤出套管和复合套管，产品应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等各大领域。
海正生材	境内、境外	公司的主要产品为树脂形态的聚乳酸，可以根据生产工艺分为纯聚乳酸和复合改性聚乳酸两大类型。
江苏博云	华东、北美、华南、东南亚、西南、港澳台、欧洲、华北、东北、南美、华中	公司主要产品改性塑料及色母粒，设计产能达到3万吨/年，在建产能6万吨/年。公司产品主要应用于电动工具、汽车零部件、家用电器和消费电子等领域。
杭州高新	境内	公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产及销售业务，公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料和化学交联电缆料五大产品系列。公司的线缆用高分子材料广泛运用于5C、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域。塑胶成型服务和高端精密模具制造。以“汽车轻量化+婴童高端化”为核心，产品广泛应用于新能源
奇德新材	华南、华东、海外、华中、华北、西南	产品有改性尼龙、改性聚丙烯等复合材料。同时涵盖精密注塑成型、模具设计开发业务，提供定制化汽车零部件、婴儿童车、运动器材、高端家电等领域。