前言：新型储能是储能市场发展的主力，2023年新增装机46GW，同比增长130%；其中大储为主要类型，2023年新增装机32.7GW，占比超70%。目前，中国和美国为全球大储主流市场，大储行业稳定发展；欧洲和中东等新兴市场也逐渐起步，需求有望高增。在主流市场和新兴市场共同推动下，全球大储装机有望进一步增长，预计2024年、2025年达57.8GW、77.8GW，上年同比增长76.8%、34.6%。
竞争方面，欧美大储市场壁垒高，行业较集中，竞争相对较弱；相比之下，国内大储市场竞争较为激烈。现阶段我国独立储能收入结构依赖容量租赁，收入水平低于美欧大储，商业模式有待完善，需要辅助服务和电能量市场进一步发展。在此背景下，国内大储设备端竞争较为激烈，价格内卷现象严重，国内大储企业因此积极寻求出海，目前已在海外市场中占据重要地位。
一、新型储能蓬勃发展，大储为市场主流
根据观研报告网发布的《中国大储行业现状深度研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，新型储能通常指除抽水蓄能之外的储能技术，现阶段以电化学储能为主。新型储能建设周期短、选址灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性好，是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的关键，也是未来储能市场发展的主力。
2023年全球新型储能新增装机46GW，同比增长130%。预计2024年、2025年全球新型储能新增装机73.1 GW 、97.2 GW，同比增长58.9%、33.0%。
数据来源：观研天下数据中心整理
按场景划分，新型储能分为工商储、户储、大储三类，目前大储为全球储能新增装机的主要类型。2023年全球大储装机32.7GW，占新型储能装机比重的71%。
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二、主流市场稳定发展及新兴市场逐渐起步，全球大储装机量有望进一步增长
中国和美国为全球大储主流市场，大储行业稳定发展；欧洲和中东等新兴市场也逐渐起步，需求有望高增。在主流市场和新兴市场共同推动下，全球大储装机有望进一步增长，预计2024年、2025年达57.8GW、77.8GW，上年同比增长76.8%、34.6%。
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从国内来看，本质上，大储装机需求来自于风电、光伏高比例并网产生的灵活性资源需求，国内“政策强配”提供规模支撑，新能源装机的增长、以及配储比例与时长的增加，为大储装机规模增长提供一定保障。2023年中国大储新增装机19.8GW，占比60.6%；测算2024年、2025年中国大储新增装机32.0GW、41.8GW，占比55.4%、53.7%。
美国发展储能的迫切性以及储能项目的经济性决定了大储的旺盛发展。根据数据，2023年美国大储新增投运7.9GW，占比24.2%。美国大储项目可通过参与峰谷套利、容量市场和辅助服务市场等方式获得良好经济性，且电力系统平衡可再生能源和支持电网弹性的需求仍较为迫切，美国大储装机后续仍将有较强的增长动能。预计 2024年、2025 年美国大储新增装机功率 11.5 GW 、14.3GW，占比19.9%、
18.4%。
相比中国和美国，欧洲大储装机基数较小，2023年为2.8GW，占比8.6%。欧洲大储装机主要集中于英国和意大利。英国作为岛屿国家，电力供应能力和电网稳定性有限，大储是当地发展绿电推动脱碳、同时保障电力供应能力的重要基础。英国大储市场回报机制较为完善，大储可参与容量市场、电量市场、平衡备用和调频辅助服务市场，获得较为理想的回报。意大利于 2023 年11月推出基于长期合同的储能支持新机制 MACSE（电力存储容量采购机制），意图推动大储装机，缓解电力供需地域不匹配造成的电网拥堵问题。MACSE 机制下，系统运营商将通过招标与大量储能项目方签署长期合同（12-14 年），给予项目方与通胀挂钩的固定回报，可大幅降低储能投资风险，有望吸引基础设施和养老基金投向储能项目，推动意大利大储装机增长。英国和意大利等地区有望为欧洲大储带来新增长点，预计 2024年、2025 年欧洲大储新增装机6.3 GW 、9.2GW，同比增长 126%、46%。
中东大储需求增长空间广阔。中东地区用电体量大、光照资源丰富，主要国家能源转型意识强、经济基础好、政策支持力度大，已出台“沙特 2030 愿景”、“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。随着光储产业链成本大幅下降，中东光储装机需求快速增长，大储发展空间广阔。预计2024年、2025 年中东等其他地区大储新增装机8GW 、12.5GW，同比增长263.6%、56.3%。
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三、国内大储竞争激烈，企业积极出海且已占据一定市场份额
欧美大储市场较集中，主要由于其电力市场化程度高，大储装机主要由市场回报驱动，业主对产品的要求更高，产品性能、项目积累、准入认证等壁垒较高。
相比之下，国内大储市场竞争较为激烈。我国大储装机主流为新能源配储（41%）和独立储能（51.5%），两者同受新能源强配政策驱动，规模增长存在刚需。其中，独立储能可通过市场化方式获得收益，利用率和经济性优于新能源配储，或将成为国内大储主流装机形式；但现阶段我国独立储能收入结构依赖容量租赁，收入水平低于美欧大储，商业模式有待完善，需要辅助服务和电能量市场进一步发展。在此背景下，国内大储设备端竞争较为激烈，价格内卷现象严重，国内大储企业积极寻求出海。
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目前国内大储企业凭借产品实力和品牌渠道，在海外市场已获得一定的市场份额。根据数据，2023 年全球市场份额前五大企业中有三家中国企业，分别为阳光电源、中国中车和海博思创。分市场来看，阳光电源在北美市场地位领先，市占率约 18%，位列第二；比亚迪在欧洲市场地位领先，市占率约 15%，位列第三；亚太市场中中国企业包揽前四，分别为中国中车、海博思创、新源智储和远景能源。
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