全球工业大麻行业：欧美引领市场中国种植面积较小且集中加工市场门槛高

2024-12-16 09:56

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前言

在欧美国家，工业大麻是一类常见种植作物，种植面积呈现不断扩大趋势。而在我国，由于工业大麻种植审批程序严格，种植准入门槛较高，目前仅有云南、黑龙江、吉林三个省份被批准发展工业大麻产业，工业大麻种植面积相对较小且分布集中。国内工业大麻加工与生产同样需要经过严格的审批程序，才能获得大麻加工许可证。现阶段国内仅汉麻投资等少数企业具备加工资质，工业大麻市场集中度较高。

除种植外，各国和国际组织对于工业大麻的应用政策也不尽相同，使得全球工业大麻应用存在差异性。美洲部分地区和欧盟大多数成员国已基本实现工业大麻的合法化，叠加亚洲部分国家工业大麻发展较为迅速，全球工业大麻市场价值将不断扩大。预计2033年全球工业大麻（不包含 CBD）市场规模达243亿美元。

工业大麻的籽、花叶、皮、杆、根可应用于纺织、食品、日化、医药等领域。工业大麻花叶中的 CBD（大麻二酚）可用于治疗厌食症、艾滋病和癫痫等疾病。除医疗用途外，海外成熟市场已将以CBD为主的大麻素添加进更多应用场景中，如日化用品、食品饮料、宠物用品等，CBD未来发展可期。2023年全球 CBD 市场规模为 76 亿美元，其中北美占比60%。CBD合法化和监管变化逐渐消除需求转化障碍，其治疗特性被不断开发，叠加投资不断涌入，预计2033 年全球 CBD 规模将达到 366 亿美元。

一、工业大麻为欧美地区常见种植作物，国内种植面积相对较小且分布集中

根据观研报告网发布的《中国工业大麻行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，工业大麻是指四氢大麻酚（THC）含量在 0.3%以下，CBD 含量平均在 4%-5%的大麻属原植物及其提取产品，不显示精神活性，纤维含量高。

在欧洲国家，工业大麻是一类常见种植作物，近年来种植面积呈现不断扩大的趋势，从 2015 年的 2.00 万公顷扩大到 2019年的 3.50 公顷，增幅高达 75%，其中，法国是欧洲最大的工业大麻生产国，其产量占欧盟 70%以上；在美国，根据美国农业部国家农业统计局（NASS）的数据，2021 年美国露天工业大麻的种植面积高达 5.42 万英亩。

我国工业大麻种植面积相对较小且分布集中。由于我国工业大麻种植审批程序严格，需要接受公安机关的审查之后才有机会获得工业大麻的种植许可证，准入门槛较高，使得国内种植面积较小。根据数据，截至2022年我国工业大麻种植面积约为26.5千公顷。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前，仅有云南、黑龙江、吉林三个省份分别于2010年、2017年、2018年获批可在省级农业科学院的指导下发展工业大麻产业，因此我国工业大麻主产地分布集中。

我国工业大麻种植合法化地区情况

省份	时间	政策
云南	2003.03	云南省公安厅制定《云南省工业大麻管理暂行规定》，并由云南省政府颁布施行。
云南	2009.09	云南省人民政府第30次常务会议通过了《云南省工业大麻种植加工许可规定》，自2010年1月1日起施行，成为全国第一个以法规形式允许并监管工业大麻种植的省份。
黑龙江	2015.12	黑龙江省行政审议《关于工业大麻的定义及管理议案》
黑龙江	2017.05	重新制定的《黑龙江省禁毒条例》从5月1日起正式实施，严格定义了工业大麻与娱乐大麻的区别，加强了对工业大麻的管理，避免被涉毒违法犯罪人员利用成为毒品原植物
吉林	2018.01	吉林省政协十二届一次会议联组会议提出“关于吉林省汉麻(工业大麻)合法化种植相关立法的建议”提案。
	2018.03	吉林省政府将《吉林省禁毒条例》列入地方性法规立法项目，将“工业大麻管理”作为单独章节，对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定，明确在有序放开的前提下加强行业监管。
	2019.01	吉林省农业科学院与荷兰Fytagoras公司(紫鑫药业子公司在长春共同举行了工业大麻合作研究新闻发布会，标志着“吉林麻类工程研究中心”的正式成立。
	2019.03	吉林省政府将《吉林省禁毒条例》列入今年地方性法规立法项目，将“工业大麻管理”作为单独章节，对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定，明确在有序放开的前提下加强行业监管。拟在省公安厅党委会审议通过后，呈报省政府履行立法程序

资料来源：观研天下整理

二、国内仅汉麻投资等少数企业具备加工资质，工业大麻市场集中度较高

与工业大麻种植审批程序类似，工业大麻的加工与生产同样需要经过严格的审批程序，才能获得大麻加工许可证。在我国，工业大麻行业相关企业较少，汉麻投资集团有限公司是我国少有的拥有工业大麻全牌照的工业大麻企业，除此之外，美瑞健康国际、莱茵生物等企业拥有海外工业大麻加工牌照。整体而言，我国持有工业大麻加工许可证的企业具有稀缺性的特征，加工生产资质主要掌握于少数企业手中，市场集中度较高。

我国工业大麻主要企业

企业名称	业务概况
汉麻投资	拥有工业大麻全牌照且拥有核心品种资源，设立汉义生物,主要从事基于大麻素的药物研究、药品开发和商业化运作的生物制药企业。
美瑞健康国际	为中国境内唯一合法的大麻健康全产业链布局的投资平台，从种子种植、萃取加工、研发生产到销售工业用大麻和医用大麻相关产品。
诚志股份	公司是清华大学控股的高科技上市公司、清华控股成员企业、江西省重点企业，也是清华大学在清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技等领域科技成果转化的产业平台
顺灏新材料科技	是一家集研发、制造、销售环保包装材料于一体的高新技术企业和外商投资先进技术企业。
莱茵生物	公司在植物提取行业具有 20 多年的经验，是全球植物提取行业的领军企业，也是国内植物提取行业的第一家上市公司。截至 2022 年末，公司已取得 119 项发明专利，掌握 300 多种天然成分提取的核心技术。

资料来源：观研天下整理

三、全球工业大麻应用存在差异性，整体市场价值不断扩大

除种植外，各国和国际组织对于工业大麻的应用政策也不尽相同，使得全球工业大麻应用存在差异性。北美地区是全球工业大麻市场最为发达的地区，但随着欧洲种植面积持续扩大，北美的主导地位可能会受到欧洲挑战，与此同时，以中国、日本、印度为代表的亚太地区CBD市场出现显著增长，主要系法律变化影响。数据显示，2015-2022年我国工业大麻收购市场规模由不足3亿元增长至12.3亿元左右。

各国及国际组织大麻相关政策

国家/国际组织	时间	政策
联合国	2022/11	联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布《商品概览：工业大麻特刊》，详细介绍大麻的一般用途、生产和国际贸易，并界定了气候和农艺特点有利于种植工业大麻的发展中国家可采取的措施，以此挖掘其经济和社会潜力。
联合国	2020/12	联合国麻醉药品委员会（CND）在 2020 年 12 月决定将大麻和大麻树脂从《1961 年麻醉品单一公约》附表 IV 中删除，但将其保留在附表 I 中，以促进其医疗用途。
欧盟	2024/2	欧盟委员会部分批准“欧洲大麻倡议”，以促进获得医用大麻，并允许运输用于治疗目的的大麻及其衍生物，以确保公民充分享有健康权。
欧盟	2023/1	欧盟采纳新的共同农业政策（CAP），将种植大麻作物的四氢大麻酚（THC）含量上限从 0.2%提高至 0.3%。
中国	2024/8	中国公安部等六部门联合发布公告将 CBD 列入易制毒化学品管理，属于附表第二类易制毒化学品管理。但以医疗为目的大麻二酚的临床前研究依旧符合《麻醉药品和精神药品管理条例》第十条规定。
中国	2021/5	中国国家药监局发布新版《化妆品禁用植（动）物原料目录》明令禁止使用大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物；新版《化妆品禁用原料目录》明令禁止使用大麻二酚。
美国	2024/5	美国司法部（DOJ）将大麻移出《美国联邦管制物质法案》（CSA）中列管海洛因等最危险毒品的“附表一”，转而归入列管氯胺酮和类固醇等危险性较低药物的“附表三”。
美国	2022/3	美国参议院批准《大麻二酚和大麻研究扩展法案》；12 月该法案得到总统签署并正式实施，有助于推动 CBD 相关的科学研究。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

美洲部分地区和欧盟大多数成员国已基本实现工业大麻的合法化，叠加亚洲部分国家工业大麻发展较为迅速，全球工业大麻市场价值将不断扩大。根据数据，2023 年全球工业大麻（不包含 CBD）市场规模为53.8 亿美元，预计2033年全球工业大麻（不包含 CBD）市场规模达243亿美元，2023-2033年全球工业大麻市场规模CAGR 为 16.27%

数据来源：观研天下数据中心整理

四、工业大麻应用于食品、日化、医药等领域，CBD未来发展可期

工业大麻用途广泛，工业大麻的籽、花叶、皮、杆、根可应用于纺织、食品、日化、医药等领域。

工业大麻的籽、花叶、皮、杆、根用途

工业大麻部位	提取（原材料）	应用领域
籽	大麻籽粕	营养添加剂、蛋白粉、牲畜食物
籽	大麻籽油	化妆品、保健品、饮料行业、药品
花叶	大麻酚类化合物	营养添加剂、蛋白粉、牲畜食物
皮	非大麻酚类化合物	-
皮	大麻纤维（长麻、短麻、麻屑）	纺织品、建筑材料、隔热/绝缘材料、汽车航天材料、医疗器械、护理用品
杆	杆芯	建筑材料、超细粉体、木质陶瓷、活性炭、粘胶纤维、纤维增强复合材料
根	其他成分	燃料、电池正负材料

资料来源：观研天下整理

工业大麻花叶中的 CBD（大麻二酚）拥有多种药理作用，包括抗炎杀菌、抗焦虑、抗精神病以及神经保护等功能，可用于治疗厌食症、艾滋病和癫痫等疾病。除医疗用途外，海外成熟市场已将以CBD为主的大麻素添加进更多应用场景中，如日化用品、食品饮料、宠物用品等，CBD未来发展可期。

CBD应用领域

应用领域	CBD 作用	产品
日化用品	消炎、祛痘、抗氧化、抗衰老、滋养、修复	护肤霜、乳液、精华液、肥皂、防晒霜、护发产品
食品饮料	缓解焦虑、改善抑郁，帮助放松，改善睡眠	CBD 软糖、饼干、蛋糕、含有 CBD 的功能性饮料、CBD 啤酒、无酒精 CBD 茶饮
生物制药	抗焦虑、抗精神病、神经保护、减缓肠蠕动	用于治疗各种疾病，如厌食症、艾滋病、癫痫、多发性硬化症、帕金森病、预防心肌梗死
新型烟草	帮助戒断烟草尼古丁成瘾	CBD 雾化
宠物用品	改善宠物焦虑、炎症、疼痛	含 CBD 的宠物食品、CBD 宠物药品

资料来源：观研天下整理

2023年全球 CBD 市场规模为 76 亿美元，由于美国和加拿大等国家放松对 CBD 产品的监管，因此北美是世界上最大的 CBD 市场，占据全球 60%的市场份额，其中 CBD 油为主要产品类型，市场份额超 30%。合法化和监管变化逐渐消除需求转化障碍，其治疗特性被不断开发，叠加投资不断涌入，预计 2033 年 CBD 规模将达到 366 亿美元，2023-2033 年的 CAGR 为 17.5%。