我国高空作业车行业总销量整体上升但海外市场待开拓徐工处于龙头地位

2024-12-10 09:24

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随着技术水平和性能不断提升，我国高空作业车产品种类不断丰富，应用领域也不断扩展，目前已被广泛应用于园林、市政、电力、石化、通信、建筑等领域。近年来，在下游市场推动下，我国高空作业车总销量整体呈现上升态势，2023年同比增长23.44%。目前，我国高空作业车仍以内销为主，销量占比超过98%；出口销量始终很小，不足2%。此外，我国高空作业车行业进入门槛高，市场份额主要掌握在徐工、海伦哲和柳工等少数企业手中，行业集中度高。其中，徐工为我国高空作业车行业龙头企业，2023年市场份额超过25%。

1.高空作业车行业特点

根据观研报告网发布的《中国高空作业车行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，高空作业车是指运送工作人员和使用器材到现场并进行空中作业的专用车辆，通常高于3米，通过液压或电动系统支配多支液压油缸来实现上下举升功能。高空作业车既属于专用汽车，又属于工程机械，是一种重要的施工设备，行业进入门槛高，且产品具有多品种、小批量，附加值高等特点。

高空作业车行业特点

特点	详情
进入门槛高	技术壁垒：高空作业车产品涉及到汽车、机械、电气、计算机、自动化等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。
	人才壁垒：高空作业车行业需要一批具备汽车、机械、电气、计算机、自动化等多学科知识的研发人员来开发产品、推动创新和质量控制，并且还要具备同行业的实战经验。
	资金壁垒：高空作业车的研发、生产和销售需要大量的资金投入。企业需要购买先进的生产设备、研发新技术、进行市场推广等，这些都需要大量的资金支持。此外，高空作业车的原材料和零部件成本较高，如铝型材、钢丝绳、电机、液压油缸等关键材料和零部件的采购也需要较大的资金投入。
	准入壁垒：高空作业车行业的市场准入门槛较高，主要体现在资质要求上，企业需要具备相关的生产资质、产品认证等。这些资质的获取需要经过严格的审核和测试，增加了行业的进入难度‌。
	客户壁垒：高空作业车产品质量直接关系到高空作业的安全性和效率，因此下游客户对产品质量和性能要求高，更倾向于选择具有较高的品牌认知度、口碑好的产品，一旦确定供应商，一般不会轻易更换。
多品种、小批量	由于高空作业车产品需求涉及路灯、园林、电力、石化、通信等行业，产品用途各不相同，客户对产品的规格、技术参数等指标要求差异较大。因此高空作业车行业产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多、细分市场规模小等特点，每种规格产品的生产批量都较小。
产品附加值高	高空作业车属于高技术含量、个性化定制产品，产品单台价格较高，平均毛利率在20%以上。特别是大作业高度、电力行业特殊需求定制的产品，通常单台价值更高，产品附加值更高。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.高空作业车总销量整体上升

20世纪70年代，我国第一台高空作业车在杭州园林机具站（杭州园林机械厂前身）成功问世，最初应用于树木的修剪和维护；经过几十年的发展，我国高空作业车相关技术水平和性能不断提升，产品种类不断丰富。同时其应用领域也不断扩展，目前已被广泛应用于园林、市政、电力、石化、通信、建筑等领域；近年来，在园林、市政、电力等下游市场推动下，我国高空作业车总销量整体呈现上升态势，由2019年的3123台上升至2023年的4139台，年均复合增长率达到7.3%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.高空作业车以内销为主，出口销量占比低

从国内市场来看，近年来我国高空作业车国内销量也总体呈现上升态势，由2019年的3072台增长至2023年的4068台，年均复合增长率达到7.27%。同时，其在高空作业车总销量中的占比始终保持在98%以上，2023年达到98.28%。而近年来我国高空作业车出口规模始终很小，出口销量不超过80台，在高空作业车总销量中的占比不足2%，也是工程机械行业中出口销量占比最低的品类，亟待开拓海外市场，扩大外需，以寻求更广阔的发展空间。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

2023年我国工程机械行业产品出口销量占比情况

产品分类	总销量（台）	出口销量（台）	占比
平地机	6606	5663	85.73%
履带起重机	3208	1795	55.95%
压路机	14148	7726	54.61%
挖掘机	195018	105038	53.86%
装载机	103912	47360	45.58%
升降工作平台	206531	76642	37.11%
工业车辆	1173773	405405	34.54%
汽车起重机	24077	7438	30.89%
随车起重机	24005	4772	19.88%
摊铺机	1225	209	17.06%
塔式起重机	18282	1905	10.42%
高空作业车	4139	71	1.72%

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

不过，随着海外市场需求回升，自2021年起我国高空作业平台出口销量快速上升，且增长速度逐渐加快，2023年达到71台，同比增长65.12%。未来，随着海外市场对我国高空作业车认可程度提高和徐工、海伦哲等企业拓展海外市场，预计我国高空作业车出口销量将进一步增长。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

4.高空作业车行业集中度高，徐工为龙头企业

我国高空作业车行业进入门槛高，新进入市场的企业较少，且市场份额主要掌握在少数具有深厚技术积累、资本实力和品牌影响力的企业手中，行业集中度高。数据显示，2023年我国高空作业车CR3达到64.4%，CR10达到81.5%。其中，徐工高空作业车市场份额国内排名第一，2023年达到27.6%；其次为海伦哲和柳工，分别达到22.3%和14.5%。