前言：可持续性航空燃料（SAF）是指不使用原油或天然气等化石原料生产的航空燃料，被视为“净零排放”关键技术。根据数据显示，截至2023年底，全球SAF产能达212.36万吨/年，并且有持续增长趋势。国内市场，由于国航、东航、海航、国泰航空、南航等多家航空公司相继完成可持续航空燃料验证飞行，并且随着航空煤油需求量持续上升，可持续航空燃料行业需求空间打开，主要SAF企业产能在40万吨/年。
1、可持续性航空燃料（SAF）产业链图解
根据观研报告网发布的《中国可持续性航空燃料（SAF）行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2024-2031年）》显示，可持续性航空燃料（SAF）是指不使用原油或天然气等化石原料生产的航空燃料。作为航空业实现可持续飞行的重要技术，SAF对能源转型至关重要。现已有多种生产工艺和原料，如食用油、植物油及农业残留物。
可持续性航空燃料（SAF）行业产业链
资料来源：观研天下整理
2、SAF被视为“净零排放”关键技术，全球产能有望持续增长
国际民航组织（ICAO）提出长期愿景目标（LTAG），旨在从 2020 年起实现航空业的碳中和增长，并在2050年实现净零碳排放。SAF最高可实现二氧化碳减排 85%，而其他手段（如机型优化）降碳幅度不超过30%，所以被全球航空业视为能否实现减排突破的关键，预计将为2050年目标贡献超60%的碳减排。
全球首批可持续航空燃料生产商包括World Energy、Neste、Gevo以及Total。根据数据显示，截至2023年底，全球SAF产能达212.36万吨/年。从航司签署的采购协议来看，2022年宣布的承购量为21.7亿升，近年来数量急剧增加，预计增长将持续。
部分海外可持续性航空燃料（SAF）厂商产能情况
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公司 |
位置 |
原料 |
工艺 |
产能 |
|
Neste |
芬兰、荷兰、新加坡 |
UCO |
HEFA-SPK |
110万吨/年 |
|
Repsol |
西班牙 |
废弃物 |
HEFA-SPK/共混 |
25万吨/年 |
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Total |
法国 |
UCO |
HEFA-SPK/共混 |
10万吨/年 |
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SGPreston Bio Energy |
美国 |
废弃油脂 |
HEFA-SPK |
20万吨/年（签约量） |
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World Energy |
美国 |
UCO等非作物原料 |
HEFA-SPK |
14.4万吨/年 |
|
Montana Renewables |
美国 |
菜籽油、动物脂肪玉米油等 |
HEFA-SPK |
8.6万吨/年 |
|
Eni |
意大利 |
UCO、动物脂肪 |
HEFA-SPK/共混 |
1万吨/年 |
|
Lanzajet |
美国 |
乙醇，农业和工业废弃物 |
ATJ-SPK |
约2.8万吨/年 |
|
OMV |
奥地利 |
废弃油脂 |
共混 |
2000吨/年 |
|
AirBP |
德国、西班牙 |
UCO |
共混 |
2-2.5亿升生物燃料 |
|
Phillips66 |
英国 |
废弃油脂、菜籽油和植物油 |
共混 |
5万桶/天生物柴油及SAF |
|
Gevo |
美国 |
异丁醇 |
ATJ-SPK |
15.8万吨/年 |
|
Fulcrum Bioenergy |
美国 |
填埋垃圾 |
FT-SPK |
3.3万吨/年 |
|
DGFuels |
美国 |
废弃生物质 |
FT-SPK |
1.3万桶/日 |
|
Dimensional Energy |
美国 |
二氧化碳/氢气 |
PtL |
2桶/日 |
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Atmosfair |
德国 |
水，二氧化碳 |
PtL |
365吨/年 |
资料来源：观研天下整理
3、可持续航空燃料行业国内需求空间打开
虽然我国可持续航空燃料行业起步时间较晚，但经过多年研发攻关已实现产品生产。近年来，国航、东航、海航、国泰航空、南航等多家航空公司相继完成可持续航空燃料验证飞行，并且中石化镇海炼化、河南君恒、海新能科已获得中国民航局适航审定司发布的生物航煤适航证书。
我国航司使用SAF情况梳理
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企业名称 |
SAF使用目标 |
使用SAF的飞行 |
生态系统协作 |
重要行动 |
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中国南方航空 |
不详 |
执行2次飞行(100%SAF)(2019年2月和2022年10月的交付飞行) |
不详 |
使用中石化提供的首批国产SAF燃料 |
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中国东方航空 |
不详 |
2013年执行1次验证飞行(100%SAF)2022年执行1次交付飞行(5%SAF) |
不详 |
计划2023年执行一系列由SAF提供动力的可持续航班飞行 |
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中国国际航空 |
不详 |
2011年执行1次验证飞行(100%SAF)2022年执行1次交付飞行(100%SAF)2022年完成首次商业货运航班飞行(100%SAF) |
①2011年加入SAFUG(可持续航空燃料用户组织)②国货航联手中国航油和菜鸟，于2022年成功完成中国大陆首个SAF商业货运航班的飞行 |
①中国大陆SAF的早期用户②完成中国大陆首个SAF商业货运航班的飞行 |
|
国泰航空 |
承诺到2030年将SAF在燃料消耗总量中的占比提升至10% |
自2016年以来，执行38次空客飞机交付飞行(100%SAF) |
①与国家电投签署了一份涉及4家SAF工厂的谅解备忘录②启动试点企业SAF计划，覆盖DHL、汇丰银行、渣打银行等8位试点客户 |
①推出亚洲首个大型企业SAF计划②成为首家投资美国可持续生物燃料开发商FulcrumBioEnergy的航空公司 |
|
海南航空 |
不详 |
2015年执行一次商业客运航班飞行(50%SAF)2017年执行一次洲际客运航班飞行(100%SAF) |
不详 |
完成中国大陆首个SAF商业客运航班的飞行 |
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多彩贵州航空 |
不详 |
2015年执行一次商业客运航班飞机(10%SAF) |
与空客公司签署关于2022年在中国推动使用SAF商业飞行的合作协议 |
2021年的SAF项目获得工业和信息化部的5,000万元拨款支持 |
资料来源：观研天下整理
根据相关资料可知，2023年我国航空煤油需求约3883万吨，假设未来添加比例达到5%，预计相关政策落地后国内生物航煤每年需求量为200万吨。
数据来源：观研天下整理
4、我国主要SAF企业产能在40万吨/年
目前，我国有海新能科、中石化镇海炼化、河南君恒、易高环保、海新能科企业可生产生物航煤，产能40万吨/年。其中，君恒生物采用的HEFA技术工艺，在2024年10月于河南省濮阳市开工，年产能可达60万吨；东华能源在建/规划产能高达100万吨，但是具体时间尚未公布。
中国SAF产能梳理
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建设现状 |
本地合作伙伴 |
技术工艺 |
年产能（万吨） |
所在地 |
运营开始日期 |
|
现有产能 |
中石化 |
HEFA |
10 |
浙江省宁波市 |
2022年6月 |
|
君恒生物 |
HEFA |
20 |
河南省濮阳市 |
2023年10月 |
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|
易高环保 |
HEFA |
5 |
江苏省张家港市 |
2022年底 |
|
|
海新能科 |
HEFA |
5 |
山东省日照市 |
2024年2月 |
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|
嘉澳环保 |
HEFA3 |
5 |
江苏省连云港市 |
2024.11已公告产出合格产品 |
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|
鹏鹞环保 |
HEFA |
10 |
辽宁省盘锦市 |
2024.9已公告投产 |
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在建/规划产能 |
海新能科 |
HEFA |
15 |
山东省日照市 |
在建 |
|
山东海科化工 |
HEFA |
约30 |
山东省东营市 |
2023.3已开工 |
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四川天舟 |
HEFA |
20 |
四川省 |
2025年一季度投产 |
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君恒生物 |
HEFA |
60 |
河南省濮阳市 |
2024.10已开工 |
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东华能源 |
HEFA |
100 |
广东省茂名市 |
未公布 |
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四川金尚环保 |
HEFA |
30 |
四川省遂宁市 |
预计2025年底 |
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国家电投和国泰航空 |
类似于PTL |
4套5-10 |
未公布 |
预计2024年至2026年 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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