我国蔬菜种子行业：自给率不断提高 但部分种子仍存在“卡脖子”现象

蔬菜种子是指用于生产蔬菜的种子，一般分为常规种和杂交种子。蔬菜常规种就是蔬菜本身通过自然规律生长出来的种子，蔬菜杂交种子（F1一般杂交为一代杂交）就是通过用不同特性的植物（父本加母本）为其授粉，使其改变品种特性。

根据观研报告网发布的《中国蔬菜种子行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，蔬菜种子行业是农业领域的重要组成部分，专注于蔬菜种子的研发、生产、销售和服务。蔬菜种子市场涵盖了从基础种质资源保护、品种选育到种子生产、销售以及技术服务等全产业链。

一、蔬菜是我国仅次于粮食的第二大农作物，市场拥有较大的需求空间

蔬菜种子作为蔬菜生产的基础材料，对于蔬菜的产量、品质和市场供应具有决定性的影响。蔬菜是我国仅次于粮食的第二大农作物。同时我国也是世界主要蔬菜生产国与消费国之一。全国蔬菜常年种植面积超3.0亿亩，总产超7亿吨，总产值超2万亿元，以10%的种植面积，创造了约40%的种植业产值。可见蔬菜种子作为蔬菜生产中必不可少的生产资料，在国内市场需求庞大。农业农村部数据估计，中国蔬菜种子年用量为10万吨，过去五年进口量为9000-10500吨，约占蔬菜种子总用量的10%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

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二、行业处于高速发展阶段，蔬菜种子自给率不断提高

种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石，是实现国家乡村振兴战略的重要力量。2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》,强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。随后,贯彻落实中央关于打好种业翻身仗、推进种业振兴的决策部署,农业农村部按照“一年开好头、三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破”总体安排,全面启动种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动。

蔬菜是人们生活所需食品，是典型的“小作物，大产业”，也是农民增收的来源之一。自实施种业振兴以来，目前我国蔬菜种业在种质资源收集及创新利用，基因组学研究，重要性状形成的分子基础研究等方面取得较大进展，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加136件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。

数据来源：佰腾网，观研天下整理

目前我国蔬菜种业正处于发展黄金期，市场不断增长。数据显示，2021年我国种业市场规模达584亿元，同比增长5.8%。其中蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。

蔬菜种子自给率不断提高。数据显示，2022年蔬菜种子自给率达到88%。共育成蔬菜品种6500余个，实现了蔬菜良种4～5次更新换代，涌现出一系列国产重大蔬菜品种，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控，有力支撑了我国蔬菜产业的快速发展。

经过多年的发展，我国蔬菜种子实现跨越式发展，目前已经成为我国种子出口的主力军。数据显示，2022年，我国农作物种子出口量超过3万吨，出口额2.61亿美元。其中出口量最大的农作物种子是水稻种子，达2.3万吨；出口额最大的农作物种子则是蔬菜种子，为1.34亿美元。到2023年我国蔬菜种子出口量0.61万吨，出口额为1.28亿美元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

客观而言,虽然我国蔬菜种子振兴迈出坚实步伐,技术基础得到了夯实,但在一些育种创新领域与国际先进水平依然存在着较大差距。一方面目前我国蔬菜种业市值占蔬菜产业的1%左右，远低于发达国家6-10%的水平。

另一方面当下国际上蔬菜育种已进入“育种4.0时代”。基因编辑、全基因组选择、智能设计育种等技术在实际应用中日益广泛。例如目前国外科学家已利用全基因组选择技术大幅降低了田间选择成本，提升了育种准确性和效率。利用智能设计技术构建作物设计育种智能预测模型，推动育种方法全新升级。

但我国刚普及分子标记辅助育种，整体仍处于2.0杂交育种时代与3.0分子育种时代间，技术研发仍处于初级阶段，存在重大功能基因解析与育种应用不足、生物育种原始创新能力弱、核心技术“卡脖子”等问题。

三、目前仍是我国最大宗进口农作物种子，番茄、青花菜、胡萝卜是三大“卡脖子”蔬菜种子

虽然近年我国蔬菜种子自给率不断提高，但仍不能满足市场多样化的需求,中国蔬菜种子的15%仍然依赖进口。目前蔬菜种子仍是我国最大宗进口农作物种子类型，其中优质的番茄、青花菜、胡萝卜种子仍存“卡脖子”现象。数据显示，2023年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额‌为4.78亿美元。其中蔬菜种子进口金额2.66亿美元，占比55.65%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

番茄、青花菜、胡萝卜是目前我国三大“卡脖子”蔬菜种子

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）

此外，除了番茄、青花菜、胡萝卜，我国的杂交菠菜种子、设施栽培茄子、长季节保护地甜辣椒种子、水果黄瓜种子、越冬甘蓝种子等种类也大量从国外进口。

四、品质化、功能农业时代来临，商业化育种体系亟待健全。

功能农业是未来农业发展的新方向，是未来高端食品的发展方向，对育种提出了更高要求。近年随着整个农业供给侧结构，我国正从“吃得饱”向“吃得好”“吃出健康”转变，品质化、功能农业时代来临。在蔬菜领域，高品质蔬菜的市场需求不断提升，优质优价成为产业趋势之一。蔬菜产业品牌化，也正从注重产品推广向注重品牌质量转变。以胡萝卜为例，目前市场对于口感、品质等指标要求正在变高。食用方式也日趋多样化，包括菜用、榨汁、水果用等。因此这对育种提出了更高要求。

在此背景下，与其他种业领域一样，蔬菜种业同样应该以种业企业为技术创新主体，培育有核心竞争力的企业，建立商业化育种模式，构建现代种业创新体系。但相较于整个农作物种业，蔬菜种业企业的数量更多，集中度更小。例如全球前三大蔬菜种业企业的市场占有率为29%，而在整个农作物种业领域，前三大企业合计达43.7%。

目前蔬菜种业发达国家已建立了完善的现代种业创新体系，多种蔬菜生物育种技术已实现成熟的商业化应用。如在2021年，日本开发出基因编辑降血压番茄新品种，售价200元/公斤。2023年，美国在餐饮服务中正式推出首个基因编辑芥菜。转基因西葫芦、茄子、马铃薯等在美国、加拿大、印度等国大面积种植。而我国蔬菜种业还处于初期发展阶段。因此亟待健全商业化育种体系，来推动行业发展。