我国PLC行业现状分析：市场规模整体扩大 欧美品牌占据较大份额

PLC（可编程逻辑控制器）是现代工控系统的核心控制设备，也是一种常见的工业自动化控制设备。随着劳动力成本上升和中国制造2025稳步推进，制造业持续向智能化、自动化转型升级，我国PLC市场规模整体扩大。从竞争来看，我国PLC市场竞争格局由欧美、日系品牌主导，其中欧美品牌占据市场较大份额，国产替代空间广阔。

1.PLC概述及产业链图解

PLC即可编程逻辑控制器，是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。

根据观研报告网发布的《中国PLC（可编程逻辑控制器）行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，从产业链看，PLC上游包括电子元器件、电力电子器件等零部件；中游为PLC生产制造与供应，其按大小可以分为小型PLC、中型PLC和大型PLC；下游为应用领域，PLC是现代工控系统的核心控制设备，也是一种常见的工业自动化控制设备，被广泛应用于石化、电池、交通运输、包装、电子制造、钢铁、冶金等多个领域。

资料来源：观研天下整理

2.PCL市场规模整体呈现扩大态势

近年来，随着老龄化上升、劳动力成本增加和中国制造2025稳步推进，制造业持续向智能化、自动化转型升级，为PLC行业发展带来大量需求。同时智能制造、工业自动化等相关政策的发布和实施，也进一步推动了PLC行业的发展。受此驱动，我国PCL市场规模整体呈现扩大态势，由2018年的121.31亿元上升至2022年150.91亿元，年均复合增长率达到5.61%。其中，小型PLC、中大型PLC的市场规模分别为77.98亿元和72.93亿元，分别占比51.67%和48.33%。

数据来源：观研天下整理

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3.小型PLC和中大型PLC下游应用较为分散

从下游来看，我国小型PLC和中大型PLC下游应用较为分散，且有所差异。在小型PLC下游行业分布中，纺织、电池、包装位列前三，2022年分别占比7%、7%和6%；而在中大型 PLC 下游行业分布中，电池、冶金和石化位居前三，分别占比13%、10%和9%。

数据来源：睿工业、观研天下整理

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4.我国PLC国产化率低，欧美品牌占据市场较大份额

目前，我国PLC行业参与者可以分别三类。一类是以西门子、施耐德等为代表的欧美品牌；二是以三菱、欧姆龙等为代表的日系品牌；三是以汇川、信捷等为代表的国产品牌。

我国PLC行业参与者情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

PLC属于精密的电子设备，是技术密集型产品，技术壁垒高，且还存在较高的品牌、人才、资金和客户等壁垒，因此行业进入门槛高。同时，我国PLC起步较晚，技术研发落后德国、日本等发达国家，这也使得我国PLC国产化率低，市场竞争格局主要被西门子、三菱、欧姆龙等外资品牌垄断。数据显示，2023年欧美和日系品牌市场份额分别达到55%和24%，主导我国PLC市场。不过，近年来随着汇川、信捷等国产品牌技术水平的提升和市场经验的积累，我国PLC国产化率有所提升。据悉，2020年我国国产品牌市场份额仅有11%，2023年上升至21%，国产替代空间仍然广阔。

资料来源：观研天下整理

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相比中大型PLC，小型PLC I/O点数和存储容量相对较小，技术含量和进入门槛相对低，因此国内企业多在小型PLC市场进行布局，其国产化程度要高于中大型PLC。数据显示，2022年三季度，我国小型PLC国产化率约20.2%，中大型PLC国产化率低于10%。此外，若从具体品牌来看，西门子市场份额遥遥领先其他品牌。2022年达到47.1%；其次为三菱和欧姆龙，分别达到12.1%和9.7%。

我国三类PLC性能、特点情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：制造业排名数据库、观研天下整理（WJ）