政策推动、供需两侧协同发力我国智能座舱行业市场增速持续高于全球

2024-11-20 09:40

手机浏览

我国汽车座舱发展经历机械仪表阶段、传感器数字仪表阶段和全面智能阶段三个阶段，而智能座舱就是第三个发展阶段的重要产物。虽然汽车座舱行业发展的时间不长，但在政策推动、供需两侧协同发力和技术进步助力等利好因素驱动下，其发展快速，市场规模不断上升，预计2025年突破千亿元；同时我国智能座舱新车渗透率也在不断上升，且高于全球水平。

1.智能座舱是汽车座舱第三个发展阶段的产物

根据观研报告网发布的《中国智能座舱现状深度分析与投资前景预测报告行业（2024-2031年）》显示，智能座舱是指采用先进的传感、计算、通讯等技术，对车辆内部环境和乘客进行实时感知、分析、控制，提供舒适、便捷、安全的驾乘体验的汽车座椅系统。其通过集成多种技术和功能，包括但不限于座椅调节、座椅加热、座椅通风、按摩功能、智能调节、智能识别、人机交互等。到目前为止，我国汽车座舱发展经历3个阶段，即机械仪表阶段、传感器数字仪表阶段和全面智能阶段，而智能座舱就是第三个发展阶段的重要产物。虽然汽车座舱行业发展的时间不长，但目前已形成较为完整的产业链条。

资料来源：观研天下整理

具体来看，我国智能座舱产业链上游主要包括PCB、显示面板、功率器件、车载地图、操作系统等硬件和软件；中游主要为智能座舱软硬件系统集成，包括车载信息显示系统、车载信息娱乐系统、车载通讯系统、HUD（抬头显示）、OTA（空中下载系统）和安全模块等；下游则为汽车行业。

资料来源：观研天下整理

2.三大利好推动我国智能座舱行业发展

一是政策相继发布，支持和引导智能座舱行业发展。近年来，我国非常重视汽车智能化的发展，智能座舱作为汽车智能化的重要组成部分，也受到国家相关政策的支持和引导，《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》等多项政策发展，推动了智能座舱行业的发展。

我国智能座舱行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2020年2月	国家发展改革委、中央网信办等11部门	智能汽车创新发展战略	开展车载信息系统、服务平台及关键电子零部件安全检测，强化远程软件更新、监控服务等安全管理。
2020年10月	国务院办公厅	新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）	到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。加快车用操作系统开发应用。以整车企业需求为牵引，发挥龙头企业、国家制造业创新中心等创新平台作用，坚持软硬协同攻关，集中开发车用操作系统。围绕车用操作系统，构建整车、关键零部件、基础数据与软件等领域市场主体深度合作的开发与应用生态。通过产品快速迭代，扩大用户规模，加快车用操作系统产业化应用。
2021年9月	工业和信息部	工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知	加强车载信息交互系统、汽车网关、电子控制单元等关键设备和部件安全防护和安全检测。
2022年3月	交通部、科技部	交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）	提到突破高效安全纯电驱动、燃料电池与整车设计、车载智能感知与控制等关键技术及设备。
2023年6月	工业和信息化部、教育部等5部门	制造业可靠性提升实施意见	汽车行业。重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将车载操作系统和信息控制系统、空中下载系统（OTA）、车网通信系统设备、视觉识别及显示系统、高精度定位装置、线控底盘系统、数字化座舱系统、人机共驾技术等纳入鼓励类目录。

资料来源：观研天下整理

二是供需两侧协同发力，推动智能座舱行业发展。一方面，由于智能座舱实现难度较小、相对更容易落地，且成果容易被用户感知，所以其已成为汽车行业智能化转型的重要入口。同时，智能座舱也成为各大汽车厂商进行差异化竞争的核心领域之一，相关配置成为厂商差异化卖点。这些使得越来越多的厂商将资金、精力倾斜至智能座舱领域，同时智能座舱广阔的市场前景吸引着互联网公司等多方资本布局，推动了智能座舱技术研发与产品应用。

另一方面，随着人们对智能座舱的认知程度提高，其已成为消费者购车时的考量因素之一。据HIS markit调研数据，61.3%的消费者认为智能座舱配置会极大提升购车兴趣，同时17.4%的消费者认为智能座舱是买车必购配置。由此可见，汽车配置智能座舱可以提升消费者购车意愿，进而进一步促进智能座舱在新车中的渗透率。

数据来源：HIS markit、观研天下整理

三是技术进步助力智能座舱行业发展。一方面，随着HUD、域控制器、多维交互等技术的进步和规模效应显现等，智能座舱相关配置成本进一步下降，利好智能座舱渗透。另一方面，智能座舱逐步与5G、AI等新兴技术进行融合，再加上大屏化、多屏化、HUD、VR等显示技术不断进步，其应用场景和功能不断丰富，人机交互以及娱乐体验也变得越来越突出。除了用于导航、安全预警等需求外，还有情感功能、远程控制等多样化场景交互功能，以满足消费者不同需求。

3.我国智能座舱市场规模和新车渗透率持续上升

在上述三大利好因素推动下，近年来我国智能座舱行业发展快速，市场规模不断扩大，由2018年的397亿元上升至2022年的739亿元，且增速始终高于全球水平，为全球智能座舱行业贡献了重要增量。未来几年，我国智能座舱市场规模将朝着千亿迈进，预计到2025年突破千亿元，2022-2025年的年均复合增长率达到11.7%。

在上述三大利好因素推动下，我国智能座舱行业发展快速，市场规模不断扩大，由2018年的397亿元上升至2022年的739亿元，且增速始终高于全球水平，为全球智能座舱行业贡献了重要增量。未来几年，我国智能座舱市场规模将朝着千亿迈进，预计到2025年突破千亿元，2022-2025年的年均复合增长率达到11.7%。