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我国顺酐行业发展现状:产能迎来大幅扩张 集中度有所提升

1.UPR是顺酐下游第一大消费领域

根据观研报告网发布的《中国顺酐行业现状深度研究与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,顺酐全称顺丁烯二酸酐,简称马来酸酐或失水苹果酸酐,是一种白色晶体,具有强烈的刺激性气味和酸味。顺酐作为三大有机酸酐之一(醋酐、顺酐、苯酐),是一种重要的精细化工品和有机化工原料,常用于生产不饱和聚酯树脂(UPR)、BDO(1,4-丁二醇)、固化剂、有机酸(包括丁二酸、酒石酸、苹果酸等)、水处理剂等产品。其中,不饱和聚酯树脂主要用于生产玻璃钢复合材料、涂料、人造石等产品,是顺酐下游第一大消费领域,2024年上半年占比42%;其次是有机酸和固化剂,占比均为13%;水处理剂和BDO,分别占比11%和8%。

我国顺酐下游主要应用领域情况

顺酐下游 应用领域
不饱和聚酯树脂 主要用于生产玻璃钢复合材料、涂料、人造石等产品。
有机酸 其中丁二酸可以用于生产N-甲基吡咯烷酮(NMP)、可降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、四氢呋喃(THF)、γ-丁内酯(GBL)等;苹果酸可以用于用于水果香型食品、碳酸饮料及其-些食品中,可以有效地提高其水果风味。
固化剂 可以用于粘接剂、涂料、浇注料等方面。
水处理剂 主要用于生活饮用水和工业污水废水、城镇生活污水的净化处理,如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。
BDO 主要用于制造THF、聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)、GBL、NMP、PBS、PBAT等产品。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

2.顺酐产能迎来大幅扩张

我国顺酐生产始于上世纪五十年代,但直到九十年代后才实现规模化生产;至2004年国内顺酐总产能达到42万吨,到2010年上升至95万吨,生产工艺以苯氧化法为主;其后,正丁烷氧化法逐渐兴起,凭借低成本、低污染、高利润等优势开始迅速抢占市场,推动着顺酐产能的进一步扩大,到2014年其产能达到175.7万吨。

此后,受环保及成本压力影响,一些苯氧化法产能装置相继退出市场,使得顺酐产能增长缓慢,甚至在2019年出现负增长,小幅降至184.2万吨;但在2020年其产能又开始回升,达到191.2万吨;2021年-2022年,大批苯氧化法生产企业陆续停产,存量长期闲置产能也逐渐拆除,其产能出现明显下滑,2022年降至151.6万吨;其后,在下游BDO产能扩张、以及BDO/丁二酸下游可降解塑料PBS/PBAT和锂电池辅材NMP潜在发展前景向好等因素影响下,催生出新一轮顺酐投建热潮,多套大型化、一体化生产装置集中投产,使其产能迎来大幅扩张,2023年达到182.6万吨,同比增长20.45%;2024年上半年上升至244.6万吨,相较2023年增长33.95%。其中,2024年上半年正丁烷法产能达到221万吨,占比90.35%。

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数据来源:卓创资讯、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

目前,我国顺酐行业还在扩能。据不完全统计,2024年下半年恒力石化、中国石化青岛炼化、山东瑞来新材料等企业计划新增顺酐产能达到110万吨。如若顺利投产,至2024年底国内顺酐产能将达到354.6万吨,同比增长94.19%。

2024年下半年我国顺酐新增产能情况

企业名称 新增产能
恒力石化 42万吨
中国石化青岛炼化 20万吨
山东瑞来新材料 20万吨
福建百宏化学 15万吨
湖北金澳化工 13万吨
中国石化仪征化纤 2万吨
合计 112万吨

资料来源:公开资料、观研天下整理

3.顺酐行业集中度提升

随着落后产能相继退出市场和头部企业大型化装置投产,相较2014年,2023年我国顺酐生产企业数量有了明显下降,而行业集中度出现明显提升。具体来看,2014年我国顺酐生产企业数量为35家,2023年降至25家;CR5则由2014年的31.87%上升至2023年的57.5%,市场份额呈现向头部企业集中的态势,生产规模化趋势明显。

2014年与2023年我国顺酐生产企业数量及CR5对比情况

年份 生产企业数量 CR5
2014年 35家 31.87%
2023年 25家 57.5%

资料来源:公开资料、观研天下整理

4.顺酐产需规模整体呈现扩大态势

在不饱和树脂、有机酸等下游市场影响下,近年来我国顺酐产需规模整体呈现扩大态势,2022年其产量和表观需求量分别达到113.14万吨和96.29万吨,同比分别增长10.11%和9.58%。整体来看,目前我国顺酐行业尚处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化。数据显示,近年来我国顺酐进口量始终很小,不超过0.2万吨,出口量则自2021年起年维持在14万吨以上,2023年有所下滑,达到14.58万吨,同比下降13.88%。

在不饱和树脂、有机酸等下游市场影响下,近年来我国顺酐产需规模整体呈现扩大态势,2022年其产量和表观需求量分别达到113.14万吨和96.29万吨,同比分别增长10.11%和9.58%。整体来看,目前我国顺酐行业尚处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化。数据显示,近年来我国顺酐进口量始终很小,不超过0.2万吨,出口量则自2021年起年维持在14万吨以上,2023年有所下滑,达到14.58万吨,同比下降13.88%。

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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