全球起重机械行业：中国内需低迷但出口积极本土企业正加速追赶领先欧美品牌

2025-07-20 08:45

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一、全球起重机械市场规模呈增长态势，预计2029年将超550亿美元

观研报告网发布的《中国起重机械行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，起重机械是一类物料搬运机械，其应用场景多元，包括建筑工程、港口码头、制造业、矿山、电力、交通运输和物流等。近年来随着风电、新能源基建、港口物流及大型工业项目需求释放，全球起重机械市场规模相当可观。

2024 年全球起重机械市场规模约为 426.4亿美元，预计2029年全球起重机械市场规模将达到 577.6 亿美元，2024-2029年CAGR为6.26%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国起重机械内需低迷但出口积极，拉动行业整体销量表现

根据驱动和结构形式差异，起重机可分为汽车起重机、随车起重机、履带起重机、塔式起重机等。

汽车起重机是指利用轮胎式底盘行走的动臂旋转起重机，作业时将支腿放下支撑调平；随车起重机是装配于载货汽车上的吊机，机动性好、转移迅速，可以集吊装与运输功能于一体，最大提升重量，且较汽车起重机小、价格也更低。从中国2024年起重机械销量分布看，汽车起重机和随车起重为市场主流，占比达81.1%。塔式起重机俗称塔吊，可旋转动臂装在高耸的塔身上部，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装，市场占比13.9%。履带起重机接地面积大、通过性好、适应性强、可带载行走，但行走速度慢、对路面破坏性大，不适宜长距离行走，在起重机械市场中占比最小，为5.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

汽车起重机和塔式起重机分别是工程起重机和建筑起重机的代表，其销售情况可以代表起重机械行业整体的景气度。

近年来，随着国内工程项目建设速度放缓，新车需求下降，汽车起重机和塔式起重机内需低迷。根据数据，2024 年我国汽车起重机内销量为10511 台，同比减少37.51%；2024 年我国塔式起重机内销量为5402 台，同比减少67.01%。

汽车起重机和塔式起重机向海外谋求发展，拉动整体销量表现。2024年我国汽车起重机出口8189 台，同比增长23.54%；内外销合计 18700 台，同比减少18.79%。2024年我国塔式起重机出口2010台，同比增长5.51%；内外销合计 7412 台，同比减少59.46%。随着国内房地产稳定政策力度持续加码、范围持续扩大，汽车起重机和塔式起重机将实现筑底回升，起重器械行业有望逐步回暖。2025年1-5月汽车起重机内销 5181 台，同比减少13.81%；出口 3922 台，同比减少1.61%；内外销合计 9103 台，同比减少8.94%。2025年1-5月塔式起重机内销 1278 台，同比减少57.11%；出口 1056 台，同比增长45.24%；内外销合计 2334 台，同比减少36.56%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球起重机市场分布较集中，其中欧美品牌占据领先地位，中国企业奋起直追

全球起重机市场分布较集中。2024 年全球起重机械CR3达30%、CR10达67%。整体来看，欧美品牌在全球起重机制造市场中仍占据领先地位。2024年全球起重机械销售额TOP3公司分别为德国利勃海尔、瑞典科尼、芬兰卡哥特科。中国企业奋起直追，其中徐工、上海振华重工、中联重科、三一已跻身全球起重机械前十位，销售额分别为29.3亿美元、29.2亿美元、26.6亿美元、18.0亿美元。