我国充电桩行业：新能源汽车高景气下建设速度加快 超充成发展新方向

一、新能源汽车高景气发展推动充充电桩市场快速增长

根据观研报告网发布的《中国充电桩行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，充电桩是指为电动汽车提供能量补充的充电装置，其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。

近年新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。经过多年发展，我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段，产销规模已连续九年位居世界首位。公安部的统计数据显示，截至2024年6月底，我国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18％；产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

随着新能源汽车的快速普及，充电桩行业迎来了前所未有的发展机遇。预计到2035年，新能源汽车保有量将达到1.5亿辆，特别是在二三线城市和农村地区，随着新能源汽车的普及，充电桩建设的需求将更加迫切。另外根据国家发展改革委等部门发布的《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，进一步推动了智能有序充电技术的发展，鼓励建设智能充电桩和试点社区，以提升充电效率和电网互动能力。数据显示，2019-2023年我国充电桩市场规模从101亿元增长到431亿元。预计2024年我国充电桩市场规模将达到517亿元左右。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

二、充电基础设施建设速度加快，保有量保持快速增长态势

近年在政策和补贴的双重推动下，充电桩的建设速度明显加快，充电基础设施保有量保持快速增长态势。到目前我国已经建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。数据显示，截止2024年8月，全国充电基础设施累计数量为1099.9万台，同比增加52.6%。其中年1-8月充电基础设施增量为240.3万台，同比上升20.3%。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，观研天下整理

其中受益于下游新能源汽车配套需求，私人充电桩提升电动汽车使用便捷度，用户充电需求被满足，国内私人充电桩配建迎来了快速增长，成为目前市场主流产品。数据显示，2024年1-8月我国随车配建私人充电桩增量为186.6万台，同比上升22.5%，占比77.7%。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，观研天下整理

另外从充电基础设施与电动汽车对比情况来看，2024年1-8月，我国充电基础设施增量为240.3万台，新能源汽车国内销量621.9万辆，桩车增量比为1：2.6。可见当前，我国充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

值得注意的是，充电桩的数量虽然上去了，但是在质量方面仍有待提升。充电慢、充电网络数字化程度低等问题，成为制约电动汽车普及的关键因素。行业内认为，目前充电网络建设不完善仍是新能源汽车产业的第一痛点。

四、超充是发展必然趋势，未来有着巨大的增量需求

充电桩作为新能源汽车的“加油站”，是新能源汽车必不可少的配套基础设施。目前，充电桩根据充电速度的不同，分为慢充、快充、超充。慢充主要以交流形式充电，一般功率约为7kW，快充、超充则是一种基于直流充电技术的高压快速充电方式，其中超充的最大输出功率可达600kW。

近年随着新能源汽车的加速“奔跑”，与之匹配的充电基础设施建设也亟须驶入“快车道”。但当前充电桩产业建设赶不上新能源汽车行业发展速度，常规充电模式已然满足不了日益增长的充电需求。从2023年数据来看，我国新能源汽车产销两旺，车桩增量比为2.8：1，与工信部要求的2025年实现车桩比2:1，2030年实现1:1的目标仍有一定差距，充电桩仍存在较大缺口。因此可见，我国充电桩供给依然不足，且未来有着巨大的成长空间。

与此同时，充电时长成影响用车体验的关键因素，使得提高充电速度迫在眉睫。根据相关数据显示，电动汽车消费者最关注的问题就是续航里程与充电时间，高达56%的受访者都认为此非常重要，远大于第二、第三关注因素的动态体验(48%)和用车成本(46%)。基于此，提高充电桩的充电速度迫在眉睫。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

另外在使用公共充电时，用户对快充的青睐度远高于慢充。根相关调研显示，新能源汽车用户最常用的充电方式是家用慢充和公共快充两种。其中家用慢充占45%，主要用于晚上回家后在小区车库的夜间充电。另外与之相配的是，白天在外临时充电，新能源车主主要采用公共快充，占比37%，远高于公共慢充的7%。这主要是由于使用公共充电主要用于临时紧急补点，讲求的是“即充即走”的短时间、高效。因此从用户使用倾向来看，未来建设更多的高功率快充桩势在必行。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

在此背景下，针对“充电慢”这一电动汽车补能的核心痛点，随着新能源汽车渗透率逐渐提升，作为补能方式之一的超级快充（以下简称超充）成为行业发展新方向。超充是新能源汽车产业发展的必然趋势，可以进一步改善充电体验，降低运营车辆用车成本。有相关人士表示，超充代表了充电服务市场的发展趋势，有着巨大的增量需求。

“超充”即超快速充电，采用大功率直流电充电方式，可大幅度减少充电时间，可在半小时或

更短的时间内充电80%或以上。超快充主要有两条技术路线:一是大电流，二是高电压，前者需要热管理技术，实现难度大，后者可降低能耗、提高续航、减少重量、节省空间等，因此高压快充技术有望成为未来趋势。近年政策驱动下，国产高压快充车型不断涌现，超充趋势已经势不可挡。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

当前地方政府正在大力推进超充网络建设，产业链上下游企业也在积极合作，推动超充生态建设。对于建设“超充之城”，多地出台了明确规划。2022年10月和2022年9月，重庆市和广州市分别发布到2025年底实现高速公路服务区超级充电桩覆盖率超过20%和2024年基本建成“一快一慢、有序充电”的充换电服务体系和“超充之都”的计划。

2023年9月，北京市树立年底建成百座“超充港湾”便利新能源车快速充电的目标。

2023年10月，深圳市发布《深圳市新能源汽车超充设施专项规划(2023-2025年)》，目标在2025年底，打造世界一流的“超充之城”。

2023年12月，海南省发起“超充之岛”行动，支撑海南建设世界新能源汽车体验中心和海南省在2030年停售燃油车的发展目标。深圳发布的《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》吹响“超充之城”建设号角。根据规划，力争到2023年底，建成不少于150座公用超充站；2024年3月底前，建成不少于300座公用超充站。

2024年5月，在第七届数字中国建设峰会上，福州市宣布将打造“超充之城”，明确到“十四五”末，拟完成100座充电站的建设目标，其中光储充检站和超充站50座以上，满足至少10万辆电动汽车的充电需求。

此外广州计划在2024年基本建成“一快一慢、有序充电”的充换电服务体系；重庆计划到2025年底建成超充站2000座以上、超充桩4000个以上。

从产业链角度看，目前“超充”已成为整个产业链上下游的发力点。车企方面，比亚迪、保时捷、特斯拉、小鹏、理想、埃安、极氪等厂商先后发布超充解决方案；奥特迅、盛弘股份、金冠股份等A股上市公司已开展相关业务布局。“超充”甚至还吸引了中石油、中石化等跨界者。

例如华为、蔚来、理想、小鹏等领军企业纷纷宣布了雄心勃勃的超充站建设计划。其中华为数字能源与多家车企、行业协会、充电运营商成立超充联盟，并计划于2024年率先在全国340多个城市和主要公路部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩。

宁德时代也正式启动神行超充网络，搭建超充服务平台。

此外极氪、广汽埃安、北汽极狐、长安、长城以及小鹏汽车等多家车企也已相继发布800V平台架构或规划。

但值得注意的是，超充网络建设意味着更大的场地、更高的设备投入。目前充电运营商面临着诸多挑战，如投资成本高、回收期长，电池、车、桩布局缺乏规划，电网协同等问题。其中偏高的投资成本和较长的投资回报周期是普遍需要面对的问题。多位业内人士指出，超充时代下，现存的超充站面临着用户体验和商户经营的双重压力。整体来看，当前对超充的需求还未在全场景普及，仍然处于投入阶段，尚未进入真正的回报期。因此要适度发展，不可一哄而上。

而对于未来超充是否会全面取代慢充，业内认为，无论是超充、快充、慢充还是换电，本质都是补能的方式之一，彼此互补，消费者会在不同场景下，根据不同的需要，选择最合适的一种方式。（WW）