我国农用薄膜行业发展现状：产量小幅回升可降解农膜发展机遇大

2024-09-18 08:53

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1.农用薄膜定义及产业链图解

农用薄膜是指应用于农业生产的塑料薄膜的总称，是继种子、化肥和农药之后的第四大农业生产资料，具有显著的增温保墒、抗旱节水、增产增收等作用。自20世纪六十年代起，我国开始生产、使用农用薄膜，经过六十余年的发展，其产业链不断完善，为农用薄膜行业发展提供有力支撑。

具体来看，农用薄膜上游为原材料环节，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等；中游则是农用薄膜的生产与供应，根据功能用途的不同，其可分为轻薄型薄膜、多用途薄膜、长寿薄膜、可降解薄膜、防虫薄膜等；下游环节则是其终端应用场景，包括农田覆盖、灌渠和贮水池内衬、食用菌栽培、贮藏青饲料等。

资料来源：观研天下整理

2.白色污染加剧背景下，行业相关政策趋严

农用薄膜回收难、且不易降解，会造成“白色污染”，不仅会破坏景观、破坏农田土壤结构、降低土壤渗透性、阻碍农作物根系生长、影响水分和养分吸收、导致农作物减产，而且农膜土壤残留还将造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大气污染，被动物误食，会导致动物死亡，甚至对人体健康产生影响。

随着农用薄膜使用量增大，废弃农用薄膜导致的“白色污染”也日益成为农业面源污染的重要组成部分。根据第二次全国污染源普查公报，2017年全国地膜多年累积残留量为118.48万吨。为了防治农田“白色污染”，近年来我国相继发布《农业农村污染治理攻坚战行动计划》《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》《农用薄膜管理办法》等多项政策，内容涉及推动农膜回收利用、禁止生产和使用厚度低于0.01毫米的地膜、加强农用薄膜全程监管等等。

我国农用薄膜行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年11月	国务院	“十三五”生态环境保护规划	推进种植业清洁生产，开展农膜回收利用，率先实现东北黑土地大田生产地膜零增长。
2018年11月	生态环境部农业农村部	农业农村污染治理攻坚战行动计划	在重点用膜地区，整县推进农膜回收利用，推广地膜减量增效技术，做好100个地膜回收利用示范县建设。加大新修订的地膜国家标准宣传贯彻力度，从源头保障地膜可回收性。完善废旧地膜等回收处理制度，试点“谁生产、谁回收”的地膜生产者责任延伸制度，实现地膜生产企业统一供膜、统一回收。
2018年12月	国务院办公厅	“无废城市”建设试点工作方案	以回收、处理等环节为重点，提升废旧农膜及农药包装废弃物再利用水平。建立政府引导、企业主体、农户参与的回收利用体系。推广一膜多用、行间覆盖等技术，减少地膜使用。推广应用标准地膜，禁止生产和使用厚度低于0.01毫米的地膜。
2020年1月	国家发展改革委生态环境部	国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见	禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。
2020年7月	农业农村部、工业和信息化部等4部门	农用薄膜管理办法	禁止生产、销售、使用国家明令禁止或者不符合强制性国家标准的农用薄膜。
2020年7月	国家发展改革委、生态环境部等9部门	关于扎实推进塑料污染治理工作的通知	推进农膜治理。各地农业农村部门要会同相关部门对市场销售的农膜加强抽检抽查，将厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、违规用于农田覆盖的包装类塑料薄膜等纳入农资打假行动。
2021年9月	国家发展改革委生态环境部	国家发展改革委生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知	禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。到2025年，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；农膜回收率达到85%，全国地膜残留量实现零增长。
2023年4月	农业农村部办公厅、市场监管总局办公厅等4部门	关于进一步加强农用薄膜监管执法工作的通知	切实加强农用薄膜全程监管，严厉打击生产销售非标地膜、不按规定回收废旧地膜等违法行为。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜纳入淘汰类目录。对淘汰类项目，禁止投资。各地区、各部门和有关企业要采取有力措施，按规定限期淘汰。对国家明令淘汰的生产工艺技术、装备和产品，一律不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。

资料来源：观研天下整理

3.农用薄膜产量回升，占国内塑料薄膜总产量比重逐年下降

受上述政策影响，自2017年起，我国农用薄膜产量呈现下滑态势，至2020年下降至77.39万吨，同比下降9.18%；虽然2019年和2020年我国农用薄膜产量继续下降，但在可降解等高端农用薄膜的应用比例提升背景下其下降速度明显放缓；到2021年其产量已经开始小幅度回升至79.87万吨，同比增长3.23%；2022年其产量继续小幅回升，达到约83.17万吨，同比增长4.11%。

数据来源：中国塑料加工工业协会、观研天下整理

农用薄膜是塑料薄膜的细分市场之一，近年来其产量占塑料薄膜总产量比例呈现逐年下降态势，但自2021年起下降速度逐渐趋于平缓，2022年达到4.91%。

数据来源：观研天下整理

4.可降解农膜发展机遇大，为行业带来新的增长空间

根据观研报告网发布的《中国农用薄膜行业现状深度分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，可降解农膜既具有聚乙烯、聚丙烯等传统农用薄膜的功能和特性，又具有可降解、无污染等优势。随着农田“白色污染”治理持续推进，可降解农膜作为传统农用薄膜的替代品，替代空间较大。同时，国家政策也在大力推动可降解农膜发展，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《“十四五”全国农业绿色发展规划》《“十四五”推进农业农村现代化规划》等政策相继出台，加快可降解农膜研发和推广应用。在农田“白色污染”治理和政策推动下，可降解农膜迎来重大发展机遇，也为农用薄膜行业带来了新的增长空间。

我国可降解薄膜行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年1月	中共中央国务院	中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见	全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，加强可降解农膜研发推广。
2021年3月	生态环境部办公厅农业农村部办公厅	农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）	持续推进农膜回收行动，以标准地膜应用、专业化回收、资源化利用为重点，强化农膜回收利用示范县建设，健全回收网络体系，试点农膜区域性绿色补偿制度，加快可降解农膜应用示范，着力解决农田“白色污染”问题。
2021年8月	农业农村部、国家发展改革委等六部门	“十四五”全国农业绿色发展规划	积极探索推广环境友好生物可降解地膜。研发绿色高效功能性肥料、生物肥料、土壤调理剂、高效低毒低残留农兽药、绿色高效饲料添加剂、可降解地膜等绿色投入品。支持有条件的地区开展全生物可降解地膜和机械化回收农膜。
2021年11月	国务院	“十四五”推进农业农村现代化规划	加快普及标准地膜，加强可降解农膜研发推广，推进废旧农膜机械化捡拾和专业化回收。
2021年12月	农业农村部	十四五”全国农业农村科技发展规划	开发农业纳米材料靶向传输与智能控释系统，创制高效、安全与低残留的绿色农药、绿色兽药、智能肥料、功能饲料、全生物降解地膜等新型农业投入品，提升生产工艺技术水平。
2022年3月	农业农村部	2022年地膜科学使用回收试点技术指导意见	要求2022年在全国推广500万亩全生物降解地膜，此后每年递增，到2025年力争达到3000万亩以上。
2023年3月	农业农村部办公厅	国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案	在农膜用量大的先行区，科学推进加厚高强度地膜应用，有序推广全生物降解地膜。
2023年7月	工业和信息化部国家发展改革委商务部	轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）	开展加厚高强度地膜、全生物降解地膜达标行动，提升高质量农膜供应保障能力。

资料来源：观研天下整理

值得一提的是，受可降解农膜技术发展不成熟、生产厂家少，原材料价格高等因素影响，相较传统农膜，目前可降解农膜价格偏高。据悉，可降解地膜每亩投入成本是聚乙烯地膜的3倍左右，这也使得农户推广积极性不高。不过，目前已有福建省、贵州省、湖南省等多个地区针对可降解农膜出台补贴政策，将助力缩小可降解农膜和传统农膜之间的价格差距，利好其应用和渗透。未来，在行业利好政策推动、技术发展逐渐成熟、生产厂家增多、原材料价格下降以及地方补贴政策范围扩大等因素推动下，预计可降解农膜市场普及率将不断提升。

2023年-2024年部分地区可降解农膜补贴情况

地区	发布时间	政策名称	详情
福建省	2024年	福建省2024年地膜科学使用回收项目实施方案	自2024年起，使用符合标准的全生物降解地膜的农户，每亩可获得政府117元补贴。
贵州省	2024年	关于省十四届人大二次会议第193号建议的答复	2024-2025年将在盘州市、播州区等20个县（市、区）的适宜区域，聚焦马铃薯、玉米、辣椒、烤烟、花生及蔬菜等适宜作物，按照100元/亩的补贴标准对使用全生物降解地膜的农户和主体进行补助，有序推广符合GB/T 35795-2017国家标准的全生物降解地膜9万亩。
湖南省	2023年	湖南省2023年地膜科学使用回收试点工作实施方案	全省重点用膜地区推广应用加厚高强度地膜250万亩、全生物降解地膜50万亩，试点地区地膜回收率稳定在83%以上。财政支持方面，加厚高强度地膜为34元/亩，全生物降解地膜为70元/亩。
甘肃省	2023年	关于印发2023年甘肃省地膜科学使用回收试点实施方案的通知	省农业农村厅、财政厅利用中央财政农业生态资源保护资金，按照加厚高强度地膜每亩补助30元、全生物降解地膜每亩补助72元的标准测算并下达项目资金。
安徽滁州	2023年	关于滁州市2023年全生物降解地膜试点补助情况的公示	2023年全市推广应用全生物降解地膜500亩，对使用符合规定地膜（GB/T35795-2017）的农户等予以每亩60元的补贴标准。