我国饲料酶制剂行业产业链分析：中游基本实现国产化 下游需求增长空间仍较大

根据观研报告网发布的《中国饲料酶制剂行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，饲料酶制剂是随着酶制剂工业和饲料工业不断发展而出现的一种新型饲料添加剂，是一种具有催化活性的蛋白类物质，主要由细菌、真菌等微生物发酵产生或生物体内活细胞原生质合成，具有高效、专一、无毒、无残留等优点，是目前认为较为安全的一类饲料添加剂。

饲料酶制剂产业链较为完整。其产业链上游为玉米淀粉、葡萄糖、维生素等；中游为饲料酶制剂生产制造；下游则是饲料工业。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游情况

酶制剂的主要生产工艺系生物发酵，生产所需原材料主要为玉米淀粉、葡萄糖、维生素等。

1、玉米淀粉

玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉，又称苞米面，俗名六谷粉，白色微带淡黄色的粉末，将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。玉米淀粉有气味纯正，蛋白含量低，斑点少，无铅砷等重金属，细度高，水分控制稳定等诸多特点。根据应用领域不同，玉米淀粉可以分为食用淀粉、工业淀粉等类型。

我国玉米淀粉生产历史悠久，目前是全球最大的玉米淀粉生国产之一。2016-2022年我国玉米淀粉的产量呈现波动上升的趋势。具体来看，2021年由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量，比2020年统计产量大幅增加680万吨至3,918万吨，达到了历史峰值。2022年由于受到宏观环境的影响，包括高昂的原料成本、疲软的下游需求以及困难的物流运输等多重因素的影响，玉米深加工行业开工率整体低于上年，淀粉企业年均加工效益略亏，为-17元/吨，而2021年盈利达到127元/吨；主产区淀粉企业年均开工率55%，比上年下降4个百分点。由此，2022年玉米淀粉产量同比下降3%至3781万吨。

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2、维生素

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。

近年随着维生素产业不断向中国转移，中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。到目前我国已成为世界维生素生产中心，是少数能生产全部维生素种类的国家之一，约有70%以上维生素产自我国。数据显示，2023年我国维生素产量为43.4万吨，同比增长4.0%，占全球产量的84.4%。

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二、行业中游情况

饲料酶制剂属于酶制剂产业。近年通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发，我国取得了酶制剂工业的快速发展，产量不断增长。数据显示，2015-2021年我国酶制剂产量从120万吨增长至160万吨，2015-2021年CAGR为4.9%。目前我国酶制剂处于成长阶段，未来仍有很大的发展空间。

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随着酶制剂产业的快速发展，饲料酶制剂作为其重要的细分领域，也得到了较大的发展。近年饲料酶制剂能够有效调节动物肠道中的微生态平衡，改善动物生产性能，提高饲料的利用率，有效降低氮磷排放，进而减少环境污染，提高经济效益和生态效益，因而广受饲料业和养殖业青睐。目前已发现酶的品种有1700多种，但能够生产应用的饲用酶只有20余种。根据产品组成情况，饲用酶可分为单一酶制剂和复合酶制剂。

据了解，我国饲料酶制剂开始发展于20世纪80年代，但规模化应用始于20世纪90年代。进入21世纪，随着国内酶制剂发酵水平不断提高，生产成本不断降低，国内酶制剂生产企业迅速发展，逐渐形成了自主品牌。总体来看，我国饲料酶制剂经历了萌芽期、启动期与高速发展期三个阶段。目前我国我国饲料酶制剂处于高速发展期，国产饲料酶制剂产品数量和种类快速增长，并被广泛应用于饲料生产中。

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目前我国饲用酶制剂已基本实现国产化，产品质量已达到甚至于超过发达国家水平，在国内市场已基本替代价格昂贵的进口产品。2015-2022年我国饲料酶制剂行业产值从15.2亿元增长至34.91亿元左右。

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目前我国饲料酶种类有20多种，主要包括淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶、β－甘露聚糖酶、纤维素酶、β－葡聚糖酶、植酸酶和复合酶等。这些酶制剂可分为两大类：1）以降解多糖和生物大分子物质为主，包括蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、糖化酶、纤维素酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶。主要功能是破坏植物细胞壁，使细胞内容物充分释放出来；2）以降解植酸、β－葡聚糖、果胶等抗营养因子为主，主要包括植酸酶、β－葡聚糖酶和果胶酶，其主要功能是降解细胞壁木聚糖和细胞间质的果胶成分，提高饲料的利用率。

三、行业下游情况

饲料酶制剂行业的发展与下游饲料加工行业发展息息相关。随着我国国民经济持续快速发展和人们物质生活水平的提高，人民对动物性产品需求越来越大，极大推动了我国饲料工业发展，从而也带动了饲料酶制剂行业发展。

近年来随着人们生活水平的提高和畜牧行业不断发展，我国饲料行业的持续稳定发展。数据显示，2023 年我国饲料工业总产值 14018.3 亿元，比上年增长 6.5%；工业饲料总产量 32162.7 万吨，比上年增长 6.6%。

数据来源：中国饲料工业协会，观研天下整理

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目前我国饲料酶制剂主要在配合饲料中使用，由于饲料酶制剂能够有效降低饲料成本、提高饲料安全、缓解饲料资源短缺局面、减少环境污染，饲料酶制剂的应用进入了高速发展阶段。但目前，在我国的配合饲料中，酶制剂普及率远低于发达国家普及水平，并且饲料酶制剂在单位饲料中的平均酶活添加量远低于发达国家平均添加水平。因此国饲料酶制剂仍有较大增长空间。（WW）