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汽车产业发展带动我国汽车保险杠行业需求持续增长 市场呈寡头垄断竞争格局

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国汽车保险杠行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,汽车保险杠属于汽车用品,是汽车车身上一种较大的外覆盖零部件,其作用是在汽车发生碰撞时,保护汽车车身及附件,轻微碰撞可以依靠保险杠自身吸收能量,降低修理成本,严重碰撞时,合理分散碰撞力量,避免车身局部变形过大。

汽车保险杠一般分为塑料保险杠、钢板保险杠、铝合金保险杠、镜钢保险杠。目前我国汽车保险杠以塑料保险杠为主。据了解,一般汽车的塑料保险杠是由外板、缓冲材料和横梁三部分组成。其中外板和缓冲材料用塑料制成,横梁用冷轧薄板冲压而成U形槽;外板和缓冲材料附着在横梁。

汽车保险杠一般分为塑料保险杠、钢板保险杠、铝合金保险杠、镜钢保险杠。目前我国汽车保险杠以塑料保险杠为主。据了解,一般汽车的塑料保险杠是由外板、缓冲材料和横梁三部分组成。其中外板和缓冲材料用塑料制成,横梁用冷轧薄板冲压而成U形槽;外板和缓冲材料附着在横梁。

资料来源:观研天下整理

汽车保险杠行业产业链较为完整。其产业链上游为原材料供应,包括塑料、钢材、铝合金以及各种零部件,如螺丝、卡扣、密封件等。中游为汽车保险杠生产制造。下游则主要是汽车制造商和终端用户。

汽车保险杠行业产业链较为完整。其产业链上游为原材料供应,包括塑料、钢材、铝合金以及各种零部件,如螺丝、卡扣、密封件等。中游为汽车保险杠生产制造。下游则主要是汽车制造商和终端用户。

资料来源:观研天下整理

二、汽车产业高速发展带动我国汽车保险杠市场需求持续大幅增长

汽车保险杠是汽车车身的重要组成部分,对汽车行业的依存程度相当大。近年随着人们生活水平的提高,汽车已经成为人们生活中不可或缺的一部分。目前已是全球汽车保有量最多的国家。数据显示,2023年我国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆。

汽车保险杠是汽车车身的重要组成部分,对汽车行业的依存程度相当大。近年随着人们生活水平的提高,汽车已经成为人们生活中不可或缺的一部分。目前已是全球汽车保有量最多的国家。数据显示,2023年我国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆。

数据来源:公安部,观研天下整理

虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。截至2023年,中国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。乘用车产销量分别达2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。

虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。截至2023年,中国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。乘用车产销量分别达2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。

数据来源:观研天下整理

汽车保险杠作为汽车车身的重要组成部分。近年得益于汽车行业蓬勃发展,使得汽车保险杠的发展也得到了有力的支持,市场规模也在不断增长。据测算,2022年我国汽车保险杠市场规模为467亿元,预计2025年将达590亿元,年均复合增长率为6.0%。

未来我国汽车保险杠市场仍有较大的需求空间。一方面我国目前机动车驾驶人数量与汽车保有量有着的较大的差距。截至2023年底,全国机动车驾驶人数量达5.23亿人,其中汽车驾驶人4.86亿人,占驾驶人总数92.92%。据公安部统计,2023年全国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆。由此可见,我国汽车保险杠市场有着较大的潜在需求。

另一方面汽车千人保有量方面也有一定的发展空间。虽然2020年我国的千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到180多辆,达到全球平均水平。但当下发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平,不过随着国内民众收入的不断提高,中国千人汽车保有量还有较大的增长空间。从而也将带动汽车保险杠市场的发展。

三、塑料、钢材、铝合金等原材料为汽车保险杠提供充足供应

汽车保险杠原材料包括塑料、钢材、铝合金以及各种零部件,如螺丝、卡扣、密封件等。近年塑料、钢材、铝合金等原材料为汽车保险杠提供充足供应。与此同时,预计随着环保意识的提高和新能源汽车的普及,原材料供应将更加注重环保和可持续性。

1、塑料

塑料制品具有可塑性强、绝缘性好、耐腐蚀性强、质量轻和成本低等特点,被广泛地应用于日用、汽车、医疗、电子等和国民日常生活高度相关的众多领域。

进入 21 世纪后,我国塑料工业进入高速发展时期,塑料制品业的产业规模、技术水平和从业人数得到了长足的发展。2010年,我国超越美国成为世界最大的塑料消费国,塑料制品出口能力也相应提升。随着我国经济由高速增长进入高质量发展阶段,我国塑料工业也进入战略性调整阶段,在保持收入和利润增速的同时,注重产业结构优化,强调塑料产业的可持续发展,塑料制品业逐步向绿色低碳、环境友好可降解的方向转变。

塑料制品行业的产量水平与国民经济息息相关,与我国 GDP 波动在整体上保持较为相似的发展趋势。虽然2019 年至 2023年,我国塑料制品产量略有下降但整体平稳。数据显示,,2023年度我国塑料制品产量为 7488.5万吨,同比增长3.0%。

2、钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。当前,随着工业生产稳步回升,国内制造业用钢需求上升,我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。数据显示,2023年我国钢材累计产量达13.63亿吨,较上年增长1.67%。

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。当前,随着工业生产稳步回升,国内制造业用钢需求上升,我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。数据显示,2023年我国钢材累计产量达13.63亿吨,较上年增长1.67%。

数据来源:观研天下整理

3、铝合金

铝合金以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金,是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外,由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性。

近年铝合金凭借自身强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等优异的性能,在航空航天、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛,市场需求得到拓展的同时,间接带动了产量增长。数据显示,2023年我国铝合金产量达1458.7万吨,近五年年均复合增长率达11.55%。

近年铝合金凭借自身强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等优异的性能,在航空航天、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛,市场需求得到拓展的同时,间接带动了产量增长。数据显示,2023年我国铝合金产量达1458.7万吨,近五年年均复合增长率达11.55%。

数据来源:观研天下整理

四、目前我国汽车保险杠市场集中度相对较高,CR3市占率达49.4%

从市场竞争来看,目前我国汽车保险杠市场集中度相对较高,2022年CR3市占率49.4%。具体从企业来看,延锋彼欧、模塑科技、一汽富维是2022年市占率前三企业。其中延锋彼欧占比最大,达到了26.1%;其次为模塑科技、一汽富维,市占率分别为13.5%和9.8%。

从市场竞争来看,目前我国汽车保险杠市场集中度相对较高,2022年CR3市占率49.4%。具体从企业来看,延锋彼欧、模塑科技、一汽富维是2022年市占率前三企业。其中延锋彼欧占比最大,达到了26.1%;其次为模塑科技、一汽富维,市占率分别为13.5%和9.8%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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2024年06月17日
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