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我国盐酸行业现状分析:整体产需回升 电子级盐酸供不应求 发展潜力大

1.盐酸产业链概述

盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。其产业链上游为液氯和原盐等原材料;中游为盐酸生产,根据浓度不同,其可以分为工业盐酸、浓盐酸和稀盐酸;下游为应用环节,其使用用途广泛,是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、三氯化铁等氯化物的原料,应用领域包括但不限于化工、制药、纺织、食品、电子、冶金、印染等行业。

盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。其产业链上游为液氯和原盐等元材料;中游为盐酸生产,根据浓度不同,其可以分为工业盐酸、浓盐酸和稀盐酸;下游为应用环节,其使用用途广泛,是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、三氯化铁等氯化物的原料,应用领域包括但不限于化工、制药、纺织、食品、电子、冶金、印染等行业。

资料来源:观研天下整理

2.盐酸产量稳步增长,华东地区占比最大

我国盐酸工业化生产起步于1929年,当时采用合成法生产盐酸;但受制于生产工艺水平等原因,直到1949年,我国盐酸产量都很小,不足1万吨。其后,经过几十年的发展,我国跻身世界盐酸生产大国行列,盐酸生产技术水平有了突飞猛进的进步,产能、产量得到大幅增长。2015年,我国盐酸产量上升至938.3万吨,达到历史顶峰。

2015年-2019年,在环保政策以及供给侧改革等因素推动下,盐酸行业不断进行技术升级和产业结构调整,再加上下游需求减弱影响,其产量整体呈现震荡下行态势,2019年降至733.4万吨,同比下降约5.1%。但自2020年起,随着盐酸下游需求回暖,其产量也整体保持稳步上升态势,2022年增长至821.35万吨,同比增长2.4%。

2015年-2019年,在环保政策以及供给侧改革等因素推动下,盐酸行业不断进行技术升级和产业结构调整,再加上下游需求减弱影响,其产量整体呈现震荡下行态势,2019年降至733.4万吨,同比下降约5.1%。但自2020年起,随着盐酸下游需求回暖,其产量也整体保持稳步上升态势,2022年增长至821.35万吨,同比增长2.4%。

数据来源:观研天下整理

华东地区是我国最大的盐酸生产区,2022年产量占比超过40%;其次是西部地区,占比接近20%。其中,江苏省盐酸产量位居全国第一,山东省产量居全国第二。

华东地区是我国最大的盐酸生产区,2022年产量占比超过40%;其次是西部地区,占比接近20%。其中,江苏省盐酸产量位居全国第一,山东省产量居全国第二。

数据来源:观研天下整理

3.盐酸表观需求量逐年增长,市场供需相对平衡

改革开放以前,我国盐酸应用领域极为单一,主要用作化学试剂及食品等领域;改革开放后,随着有机合成工业的发展,盐酸的应用领域不断扩展,使用用途更加广泛,制药、矿石选矿处理、化工、饲料添加剂、稀土等下游行业对盐酸的需求量大幅增长。至2014年,我国盐酸表观需求量上升至937.87万吨,为历史最高。其后,随着我国经济增速放缓,盐酸下游市场需求表现低迷,其表观需求量整体呈现下滑态势,2019年降至732.36万吨,同比下降5.12%。但自2020年起,我国盐酸下游需求恢复,其表观需求量逐年增长,2022年上升至821.01万吨,同比增长2.44%。

改革开放以前,我国盐酸应用领域极为单一,主要用作化学试剂及食品等领域;改革开放后,随着有机合成工业的发展,盐酸的应用领域不断扩展,使用用途更加广泛,制药、矿石选矿处理、化工、饲料添加剂、稀土等下游行业对盐酸的需求量大幅增长。至2014年,我国盐酸表观需求量上升至937.87万吨,为历史最高。其后,随着我国经济增速放缓,盐酸下游市场需求表现低迷,其表观需求量整体呈现下滑态势,2019年降至732.36万吨,同比下降5.12%。但自2020年起,我国盐酸下游需求恢复,其表观需求量逐年增长,2022年上升至821.01万吨,同比增长2.44%。

数据来源:观研天下整理

整体来看,我国盐酸市场供需相对平衡,近年来其供需比波动不大,稳定维持在100%左右,2022年达到100.04%。

整体来看,我国盐酸市场供需相对平衡,近年来其供需比波动不大,稳定维持在100%左右,2022年达到100.04%。

数据来源:观研天下整理

4.电子级盐酸市场供不应求,发展潜力较大

值得一提的是,近年来我国光伏、新能源行业发展迅速,对电子级盐酸产品需求日益增长。数据显示,自2017年起,我国电子级盐酸需求量不断上升,由2017年的2791.4吨上升至2022年的5160吨。2022年1-6月,其需求量达到3018.6吨,较2021年同期增长17%。其平均价格也跟着水涨船高,2022年1-6月上涨至1.74万元/吨。

值得一提的是,近年来我国光伏、新能源行业发展迅速,对电子级盐酸产品需求日益增长。数据显示,自2017年起,我国电子级盐酸需求量不断上升,由2017年的2791.4吨上升至2022年的5160吨。2022年1-6月,其需求量达到3018.6吨,较2021年同期增长17%。其平均价格也跟着水涨船高,2022年1-6月上涨至1.74万元/吨。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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根据观研报告网发布的《中国盐酸行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,由于电子级盐酸是盐酸中的高端及高性能产品,所需技术含量高,目前国内仅有华融化学、博洋化学、中巨芯、多氟多新材料等少数公司能够生产,产量还不能满足国内市场需求,需要依靠进口补充,电子级盐酸市场还存在较大缺口,发展潜力较大。未来,在“双碳”战略背景下,我国光伏和新能源行业将持续向好发展,届时将带动电子级盐酸需求量不断提升,为盐酸行业带来更多发展机遇。

5.盐酸进口均价高于出口均价,且呈现下降态势

我国盐酸生产基本以满足内需为主,出口数量较少。数据显示,近年来我国盐酸出口量始终低于2.5万吨,2023年虽然出现大幅增长,但也仅有2.03万吨,同比增长69.17%。虽然我国盐酸进口量小于出口量,但由于盐酸生产企业主要在中低端市场进行布局,高端产品生产较少,主要靠进口补充。这也使得我国盐酸进口以高端产品为主,产品附加值高,进而导致进口金额和均价要高于出口金额和单价。但自2020年起,其进口额和进口均价整体呈现下降态势,2023年分别达到1亿元和1.66万元/吨。

我国盐酸生产基本以满足内需为主,出口数量较少。数据显示,近年来我国盐酸出口量始终低于2.5万吨,2023年虽然出现大幅增长,但也仅有2.03万吨,同比增长69.17%。虽然我国盐酸进口量小于出口量,但由于盐酸生产企业主要在中低端市场进行布局,高端产品生产较少,主要靠进口补充。这也使得我国盐酸进口以高端产品为主,产品附加值高,进而导致进口金额和均价要高于出口金额和单价。但自2020年起,其进口额和进口均价整体呈现下降态势,2023年分别达到1亿元和1.66万元/吨。

数据来源:观研天下整理

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高技术壁垒下芳纶纸行业高度集中 中国市场潜力大且国产替代进程有望加快

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从消费结构来看,芳纶纸下游主要应用于电气绝缘和蜂窝芯材领域,全球需求的72.42%来自于电气绝缘、25.34%来自于蜂窝芯材。而在我国芳纶纸需求目前集中在电气绝缘领域,占比高达90.29%;蜂窝芯材领域占比为8.11%。

2024年07月23日
我国PVC热稳定剂产消量双增长 行业正趋向绿色化 无毒环保类产品将成主流

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从国内市场看,我国虽然在某些领域限制了含铅热稳定剂的使用,但因价格低廉、性能优异等特点,毒性大、对环境污染严重的含铅热稳定剂仍占据一定的市场份额。根据数据,截至2020年,铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稳定剂年消费总量的比例约为34%,仍有广阔的替代空间。

2024年07月23日
我国乳酸行业现状分析:产能居全球首位 下游市场发展空间大

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由于乳酸行业存在较高的技术、人才、资金等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量较少。据不完全统计,截至2022年底,我国乳酸生产企业数量不超过10家,产能集中度高。

2024年07月23日
我国磷酸行业:湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸替代 其产量占比逐渐提升

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在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代,使得热法磷酸产量持续下降,由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨。目前,湿法磷酸在磷酸中的产量占比已超过热法磷酸,占比由2020年的41.78%提升至2022年的57.4%。

2024年07月22日
BOPP薄膜产需量总体保持增长 出口量远大于进口量 行业趋向环保化、功能化

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聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。我国聚丙烯产量及产能保持增长,为BOPP薄膜的发展提供坚实基础。根据数据,2017-2023年我国聚丙烯产量由1900万吨增长至3229.47万吨,产能由2277万吨增长至3937万吨。

2024年07月19日
我国聚合MDI行业现状分析:冰箱冷柜为最大下游市场 对外贸易以出口为主

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从下游来看,冰箱冷柜是我国聚合MDI下游第一大需求领域,2023年占比超过50%;其次是胶粘剂,占比约19%;汽车则排行第三,占比仅5%;其余需求领域占比均在5%以下。

2024年07月19日
特种工程塑料行业规模增速显著 中国已成为主要市场 本土企业加速产能布局

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近年来,全球特种工程塑料市场保持增长态势。2022年全球特种工程塑料市场规模为49亿元,较上年同比增长36.11%。预计2027年全球特种工程塑料市场规模将达到84亿元,2022-2027年复合年增长率为11.38%。

2024年07月18日
我国苯酚行业产能呈井喷式增长 下游需求旺盛且市场供不应求

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目前,我国苯酚市场仍处于供不应求状态。但近年来随着其产能、产量持续增加,市场供求关系得到持续改善,进口量和净进口量呈现下滑态势,分别由2020年的70.99万吨和69.39万吨下降至2023年的36.69万吨和33.83万吨。

2024年07月18日
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