我国黄磷行业：政策影响下新增产能严格受限三氯化磷成为最大需求领域

2024-06-06 08:56

手机浏览

黄磷又称白磷，是一种磷的单质，外观为白色或浅黄色半透明性固体，暴露空气中在暗处产生绿色磷光和白烟，在湿空气中约40℃着火，在干燥空气中则稍高。并且能直接与卤素、硫、金属等起作用。

1.政策陆续出台，我国黄磷新增产能严格受限

根据观研报告网发布的《中国黄磷行业现状深度研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，黄磷是高耗能行业，污染重、环境风险问题突出，且长期存在产能过剩问题。近年来，我国陆续发布《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《“十四五”节水型社会建设规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等一系列政策，严格限制黄磷行业新增产能。同时，发布《黄磷行业节能降碳改造升级实施指南》《石化化工行业稳增长工作方案》等一系列政策，推动黄磷行业向绿色、节能、低碳方向发展。这些政策的陆续出台，使得我国黄磷生产情况受到严格限制，同时推动部分落后产能陆续退出市场。

我国黄磷行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年7月	国务院办公厅	国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2021年10月	国家发展改革委、水利部等五部门	“十四五”节水型社会建设规划	推动过剩产能有序退出和转移，严控钢铁、炼油、尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，严格实施等量置换或减量置换。
2022年2月	国家发展改革委、工业和信息化部等四部门	黄磷行业节能降碳改造升级实施指南	到 2025 年，黄磷领域能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。
2022年3月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。
2023年6月	国家发展改革委、生态环境部等五部门	国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知	对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
2023年8月	工业和信息化部、国家发展改革委等七部门	石化化工行业稳增长工作方案	实施重点行业能效、污染物排放限额标准，瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。
2023年12月	工业和信息化部、国家发展改革委等八部门	推进磷资源高效高值利用实施方案	严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。到 2026 年，磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，产业集中度进一步提高。
2024年5月	国务院	2024—2025年节能降碳行动方案	严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。

资料来源：观研天下整理

2.黄磷行业仍处于产能过剩状态，但产能利用率有所提高

受上述政策影响，2017年-2021年，我国黄磷产能持续下滑，2021年降至141万吨，同比下降20.79%；其后，黄磷产能基本保持稳定，2023年达到145.9万吨，同比微增0.72%，产能主要分布在水电资源丰富的云南省、四川省等地。此外，近年来我国黄磷产能利用率始终处于较低水平，行业仍处于产能过剩状态。但自2020年起，其产能利用率保持逐年增长态势，2022年达到58.67%。

数据来源：观研天下整理

3.黄磷产需恢复增长，三氯化磷为第一大需求领域

黄磷是一种重要的化工原料，可以用于生产三氯化磷、热法磷酸、草甘膦、五氧化二磷等化学产品，终端应用涉及农业、医药、农药、火柴、染料等行业。2016年-2020年，受到供给侧改革推进和下游市场需求减弱等因素影响，我国黄磷产量和表观需求量均呈现下滑趋势，2020年分别下降至53.16万吨和53.15万吨，同比分别下降30.14%和30.05%。但自2021年起，随着黄磷下游需求逐步恢复，其产量和表观需求量也恢复增长，2022年分别上升至84.99万吨和84.98万吨，同比分别增长36.6%和36.54%。从供需方面来看，近年来我国黄磷市场基本保持供需平衡状态，供需比始终维持在100%左右。

数据来源：观研天下整理

值得一提的是，在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下，成本和能耗更低的湿法磷酸（生产原料不需要黄磷）正逐步实现对热法磷酸的替代，使得热法磷酸产量持续下降，由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨，对黄磷市场需求造成一定冲击。同时也使得热法磷酸在黄磷下游中的占比逐渐减少，由2020年的46%下降至2023年的38%。目前，三氧化磷已超过热法磷酸成为黄磷下游第一大需求领域，2023年占比接近50%。

数据来源：观研天下整理

4.黄磷出口规模小，出口量先降后升

我国是全球黄磷生产大国，自主供给能力强，对黄磷的进口需求极少。2016年-2023年，我国仅在2019和2021年对黄磷有进口需求，进口量均不足350吨。从出口数据来看，近年来我国出口规模小，出口量最高不足9千吨；出口额不足1.7亿元。且进口量呈现先下降后小幅增长趋势，先由2016年的8606.8吨下降至2020年的86.4吨，再小幅上升至2023年的197.41吨；出口额则呈现“先降后升再降”趋势，2023年达到268.79万元，同比减少63.97%。