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我国CPU行业:国产替代空间大 市场呈现“双寡头”垄断格局

1.CPU概述及分类情况

CPU即中央处理器,是计算机系统的运算和控制核心,也是信息处理、程序运行的最终执行单元,主要包括运算器、控制器、高速缓冲存储器、内部数据总线、控制总线及状态总线输入/输出接口等模块。

按照应用领域划分,CPU可以分为桌面CPU、移动端CPU、服务器CPU、嵌入式CPU等。其中,桌面CPU可以用于个人计算机(台式机、笔记本电脑);移动端CPU主要用于各类手机和平板;服务器CPU被广泛用于数据中心、云计算、人工智能等;嵌入式CPU则被应用于汽车电子、工业控制、智能电网等领域。

CPU分类情况

分类 应用领域
桌面CPU 个人计算机(台式机、笔记本电脑)
移动端CPU 手机和平板
服务器CPU 数据中心、云计算、人工智能等
嵌入式CPU 汽车电子、工业控制、智能电网等

资料来源:公开资料、观研天下整理

2. CPU行业进入壁垒高,政策利好其发展

根据观研报告网发布的《中国CPU行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,CPU属于集成电路设计中的最高端产品,具有较高的技术、人才、资金、规模及生态壁垒,进入门槛高。这也使得我国CPU行业起步时间较晚,对外依赖度高。为了促进CPU行业发展,推动相关技术研发,近年来我国陆续发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》等相关政策,利好CPU行业发展。

CPU属于集成电路设计中的最高端产品,具有较高的技术、人才、资金、规模及生态壁垒,进入门槛高。这也使得我国CPU行业起步时间较晚,对外依赖度高。为了促进CPU行业发展,推动相关技术研发,近年来我国陆续发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》等相关政策,利好CPU行业发展。

资料来源:观研天下整理

我国CPU行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年7月 工业和信息化部 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年) 引导新型数据中心集约化、高密化、智能化建设,稳步提高数据中心单体规模、单机架功率,加快高性能、智能计算中心部署,推动CPU、GPU等异构算力提升,逐步提高自主研发算力的部署比例,推进新型数据中心算力供应多元化,支撑各类智能应用。
2022年1月 国家发展改革委等九部门 关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见 鼓励平台企业不断提高研发投入强度,加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域的技术研发突破。
2022年3月 工业和信息化部 2022年汽车标准化工作要点 开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研,联合集成电路、华导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系,推进CPU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项,将启动汽车芯片功能安全、信总安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。
2022年9月 国务院 国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知 鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。
2022年10月 国家发展改革委员会 鼓励外商投资产业目录(2022年版) 将中央处理器纳入《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,鼓励外商对其进行投资,自2023年1月1日起施行。
2022年11月 国家发展改革委员会 关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见 支持平台经济规范健康持续发展,鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设。
2023年12月 国家发展改革委员会 产业结构调整指导目录(2024年本) 将中央处理器及域控制器纳入《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类目录,对鼓励类投资项目,按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案;鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策,按照国家有关规定执行。

资料来源:观研天下整理

3.CPU市场规模持续扩容,未来仍有较大增长空间

近年来,受到数据中心、云计算、人工智能等下游市场带动,我国CPU市场规模持续扩容,由2019年的1505.74亿元增长至2023年的2160.32亿元。未来,我国CPU行业仍有较大增长空间。首先,我国人口数量庞大,对计算机、手机、平板需求量大,这将为我国CPU行业发展提供坚实支撑;其次,大数据、云计算、人工智能等应用领域正在蓬勃发展,对服务器CPU的需求也在持续增长;最后,我国是制造业大国,在从“制造”到“智造”转型升级过程中,工业控制领域对嵌入式CPU需求量将得到增加。根据预测,到2025年,我国CPU市场规模将达到2800亿元,同比增长超过20%。

近年来,受到数据中心、云计算、人工智能等下游市场带动,我国CPU市场规模持续扩容,由2019年的1505.74亿元增长至2023年的2160.32亿元。未来,我国CPU行业仍有较大增长空间。首先,我国人口数量庞大,对计算机、手机、平板需求量大,这将为我国CPU行业发展提供坚实支撑;其次,大数据、云计算、人工智能等应用领域正在蓬勃发展,对服务器CPU的需求也在持续增长;最后,我国是制造业大国,在从“制造”到“智造”转型升级过程中,工业控制领域对嵌入式CPU需求量将得到增加。根据预测,到2025年,我国CPU市场规模将达到2800亿元,同比增长超过20%。

数据来源:观研天下整理

4.我国CPU行业集中度高,市场呈现“双寡头”垄断格局

当前,我国CPU行业相关企业数量较少,行业集中度高,2022年CR4超过90%。同时,由于我国CPU行业起步较晚,目前CPU市场竞争格局主要由英特尔(美国)、AMD(美国)两大外资企业主导,国产替代前景大。数据显示,2022年英特尔、AMD市场份额合计达到80%,呈现“双寡头”垄断竞争格局。不过,在国家相关政策支持下,近年来我国CPU行业取得一定发展,国产化进程逐渐加快。同时,以华为、联发科、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威等为代表的国产厂商逐渐成长,引领着国产CPU的崛起。其中,华为2022年市场份额达到10%;联发科市场份额达到5%。值得一提的是,华为、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威这六家企业还进入了信创名录,获得工信部自主可控的认可。

当前,我国CPU行业相关企业数量较少,行业集中度高,2022年CR4超过90%。同时,由于我国CPU行业起步较晚,目前CPU市场竞争格局主要由英特尔(美国)、AMD(美国)两大外资企业主导,国产替代前景大。数据显示,2022年英特尔、AMD市场份额合计达到80%,呈现“双寡头”垄断竞争格局。不过,在国家相关政策支持下,近年来我国CPU行业取得一定发展,国产化进程逐渐加快。同时,以华为、联发科、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威等为代表的国产厂商逐渐成长,引领着国产CPU的崛起。其中,华为2022年市场份额达到10%;联发科市场份额达到5%。值得一提的是,华为、飞腾、海光、兆芯、龙芯、申威这六家企业还进入了信创名录,获得工信部自主可控的认可。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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技术研究不平衡、产品落地艰难 出海是否能成为脑机接口行业破局之路?

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数据显示,2022年,全球脑机接口市场规模达17.4亿美元,预计2027年市场规模将达到33亿美元,其中中国脑机接口市场规模约10亿元。我国脑机接口行业虽然起步较晚且国外存在一定差距,但近几年在各大科研院校及相关企业的努力下,行业正在加快追赶步伐,具有较大发展潜力。

2024年06月21日
数据量、5G基站等领域需求持续上升 驱动我国相变存储器行业规模扩大

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我国人口基数庞大、产业丰富,随着政府及产业对数字化重视程度逐渐提高,优质数据的供给量持续增大。根据信通院数据,2022年,我国数据产量8.1ZB,全球占比为10.5%;2023年,全国数据生产总量达32.85ZB(泽字节),同比增长22.44%。

2024年06月20日
全球TWS耳机出货量先升后降 整体市场趋于稳定 苹果市场份额被挤占

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近几年,随着TWS耳机的蓝牙连接不断稳定、低延时问题得到解决、主动降噪和通话降噪等功能的相继推广,市场对TWS耳机的接受度不断提高,行业进入爆发式成长的阶段。2021年,全球TWS耳机出货量达到近年巅峰,全年出货达5.1亿台。2021年我国TWS耳机出货量达8000万台,占蓝牙耳机出货量的比重为70%左右。

2024年06月14日
“钱包刺客”引热议 我国共享充电宝行业规模扩大 计费机制或将革新?

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根据数据显示,2022年,我国共享充电宝行业市场规模达100亿元,覆盖点位数已达到404万个,占全国所有潜在有效点位数的19.1%,同比增长31.8%;预计2029年共享充电宝市场规模将达到420亿元。

2024年06月12日
我国电池管理芯片行业分析:市场规模持续扩容 国产厂商正发力追赶

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近年来,受益于储能、新能源汽车等新兴领域发展,我国电池管理芯片行业市场规模持续增长。根据数据显示,2022年,我国汽车电池管理系统需求总量达到705.82万套,同比增长99.1%,汽车电池管理芯片市场规模达193.07亿元。未来,随着新能源汽车产销量及渗透率进一步提升,有望带动电池管理芯片市场规模不断增长。

2024年06月07日
激光显示行业现状分析: ALPD技术发展空间大 海信、光峰科技等企业领先发展

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数据显示,2017-2022年我国激光投影出货量由29.6万台增长至2022年67.9万台,年复合增长率达23.1%;预计2023年、2024年我国激光投影出货量达85.3万台、102万台,增速分别为25.6%、19.6%。

2024年06月06日
我国直流接触器行业:高压直流接触器发展空间可观 市场呈现多元化竞争格局

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虽然高压直流接触器目前市场规模还比较小,但是其未来发展空间可观,将为我国直流接触器行业发展带来持续动力支持。主要原因在于,高压直流接触器是新能源汽车和充电桩的核心部件,1辆新能源乘用车一般使用4-6只直流接触器,一辆新能源商用车一般使用4-8只直流接触器,充电桩中通常配备2-4只直流接触器,市场需求量较大。

2024年06月05日
全球硅光子行业应用分析:下游应用市场发展潜力大 未来需求将持续提升

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根据资料可知,L2、L3及L4级别的智能驾驶所需激光雷达台数分别为0台、1台和5台,激光雷达称为推动智能驾驶发展的重要因素,2030年我国激光雷达在自动驾驶市场的营收有望达22亿美元。

2024年06月04日
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