我国沉淀法二氧化硅行业高端市场仍存较大缺口 企业正向规模化、集中化发展

一、沉淀法二氧化硅概述及产业链图解

沉淀法二氧化硅俗称白炭黑,又称水合硅石、轻质二氧化硅,不溶于水及绝大多数酸，在空气中吸收水分后会成为聚集的细粒，能溶于苛性钠和氢氟酸。对其它化学药品稳定，耐高温不分解，不燃烧，具有很高的电绝缘性、多孔性，内表面积大，有吸水性，且无毒。

根据观研报告网发布的《中国沉淀法二氧化硅发展趋势分析与未来前景预测报告行业（2024-2031年）》显示，从产业链看，我国沉淀法二氧化硅产业链上游包括石英砂、纯碱、硫酸等原材料；中游为沉淀法二氧化硅生产环节；下游为应用领域，其被广泛应用于轮胎、鞋类、兽药/饲料、牙膏等领域。

资料来源：观研天下整理

二、沉淀法二氧化硅供给市场分析

1.沉淀法二氧化硅产能稳步增长，产量呈现波动变化态势

目前，沉淀法二氧化硅是二氧化硅主要产品类型，2022年其产量占二氧化硅总产量的比重达到 90%以上。

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与国外相比，我国沉淀法二氧化硅行业起步较晚，第一套工业化装置1958年才正式建成投产。但经过几十年的发展，我国沉淀法二氧化硅产能和产量均已跃居世界首位。数据显示，随着我国沉淀法二氧化硅生产装置陆续投产，近年来其产能呈现稳步增长的态势，由2017年的215万吨上升至2022年的277万吨，且其产能主要分布在纯碱、石英砂等原材料生产地——华东地区；产量则呈现波动变化态势，总体维持在145万吨以上，2022年达到175.21万吨，同比下降约2.89%。

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2.沉淀法二氧化硅低端产品过剩，但高端产品仍旧依赖进口

由于沉淀法二氧化硅低端产品所需技术水平和进入门槛相对较低，目前企业生产主要集中在低端市场，高端市场仍存在较大缺口，这也使得我国沉淀法二氧化硅市场存在低端产品过剩、高端产品供应不足的情况，不利于行业可持续发展。同时，根据国际通行标准，产能利用率低于79%为产能过剩，而近年来我国沉淀法二氧化硅产能始终处于75%-63%左右，产能过剩现象持续存在。

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三、沉淀法二氧化硅需求市场分析

1.轮胎是我国沉淀法二氧化硅市场第一大需求领域

从下游需求来看，目前我国沉淀法二氧化硅需求领域主要集中在鞋类、轮胎、兽药/饲料等低端领域。其中，轮胎是我国沉淀法二氧化硅下游最大需求领域，常年占比超过30%，2019年-2021年，其占比呈现逐年增长态势，由2019年的36.62%增长至2021年的37.1%；其次是鞋类，其占比较为稳定，2019年-2021年维持在29%左右。

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2.绿色轮胎发展有利于带动沉淀二氧化硅市场需求增加

近年来，我国轮胎行业发展较为稳定，橡胶轮胎外胎产量整体呈现增长态势，2023年达到98775.4万条，同比增长约15.39%。轮胎行业的稳步发展对于推动沉淀二氧化硅市场需求增长大有裨益。同时，随着“碳达峰”“碳中和”战略目标持续推进，轮胎行业的市场需求也向减碳转变，绿色轮胎逐渐成为轮胎产品的主要发展方向。与其他轮胎相比，绿色轮胎使用价格更高的高分散沉淀二氧化硅作为补强添加剂，能替代60%-90%的炭黑，需求量更大。未来，伴随着绿色轮胎的普及，轮胎行业对高分散沉淀二氧化硅的需求将进一步扩大，也将拉动沉淀二氧化硅市场规模的增长，而高分散沉淀二氧化硅也将成为我国沉淀法二氧化硅市场的主要发展方向。

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3.制鞋行业发展韧性强，未来仍是重要需求领域

我国是全球最大的制鞋国和消费国，数据显示，2017年-2019年，我国制鞋行业发展较为稳定，鞋类产品产量稳定在135亿双左右；制鞋行业销售收入稳步增长，由2017年的6318.1亿元增长至2019年的6818.3亿元。2020年，受到疫情等因素影响，鞋类产品产量和销售收入均出现下滑，分别达到111.2亿双和6123.3亿元。但制鞋用沉淀法二氧化硅总体消费稳定，2017年-2020年保持在35万吨左右。此后自2021年起，随着疫情影响减退，我国制鞋行业恢复增长，2022年鞋类产品产量达到135.07亿双，同比增长12.37%；制鞋行业销售收入则增长至8396.2亿元，同比增长14.14%。总的来看，制鞋行业与人们生活息息相关，其发展韧性强，对沉淀二氧化硅需求量大，未来仍是重要需求领域。此外，随着人口增长和人们生活水平的提高，制鞋行业将不断发展，届时也将推动沉淀氧化钙市场需求的上升。

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四、沉淀法二氧化硅市场竞争情况

当前，我国沉淀二氧化硅行业集中度低，2021年CR5不足40%，但生产企业呈现向规模化、大型化和集中化发展态势。数据显示，2021年我国沉淀二氧化硅总产能超过5万吨的企业达到18家，占沉淀二氧化硅总产能的75.84%以上，较2018年的55.14%上升了20.7%。从竞争格局来看，确成股份是我国沉淀二氧化硅市场领军企业，2021年市场份额达到12.29%，目前总产能位居世界第三位、亚太地区首位。

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数据来源：观研天下整理（WJ）