前言：
自2022年起，我国集成灶市场需求疲软，行业承压前行，到2024年市场零售量和零售额同比分别下滑15.2%和30.52%。同时，火星人、浙江美大、亿田智能和帅丰电器4家头部上市公司的业绩均出现显著下滑。值得一提的是，随着以旧换新政策的深入推进，旧厨改造正成为集成灶行业新的增长点。此外，行业正加速向智能化方向转型升级。
1.集成灶行业承压前行，零售量和零售额双双下滑
根据观研报告网发布的《中国集成灶行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，亦称作环保灶或集成环保灶，具有节省空间、抽油烟效果好、节能低耗环保等优点。我国集成灶行业自2001年起步，历经成长期和快速发展期后，于2022年进入调整期。在此阶段，集成灶市场需求疲软，行业承压前行。数据显示，自2022年起我国集成灶零售量持续下滑，2024年降至201万台，同比下降15.2%；零售额则自2023年起转为负增长，2024年同比骤降30.52%至173亿元。
资料来源：观研天下整理
数据来源：奥维云网，观研天下整理
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我国集成灶市场需求疲软主要源于两大因素：一方面，作为房地产后周期行业，集成灶需求与新房装修高度绑定。近3年我国房地产行业发展低迷，住宅商品房销售面积接连下滑，2024年降至81449.62万平方米，同比下降14.10%，拖累了集成灶市场的表现。另一方面，通常集成灶价格接近1万元甚至更高，而消费者分开采购油烟机、燃气灶和蒸烤等单品时，可自由组合出总价更低且功能细分的解决方案。因而在消费分级趋势下，消费者更倾向于选择价格灵活、功能细分的替代品，均价较高的集成灶产品不占优势，进一步抑制了整体需求释放。
数据来源：国家统计局，观研天下整理
2.集成灶行业4家头部上市公司业绩承压，营业收入和归属净利润显著下滑
集成灶行业头部企业的业绩表现也印证了市场整体低迷的态势。数据显示，自2022年起，火星人、浙江美大、亿田智能和帅丰电器4家头部上市公司的业绩均出现显著下滑，2024年营业收入分别降至13.76亿元、8.77亿元、7.03亿元和4.30亿元，相较2023年分别下降35.67%、47.58%、42.71%和48.26%；归属净利润更是全部遭“腰斩”，分别缩减至0.11亿元、1.10亿元、0.27亿元和0.60亿元，较2023年分别下滑95.55%、76.29%、84.92%和68.42%，降幅更为明显。
数据来源：各公司年报、观研天下整理
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3.旧厨改造正成为集成灶行业新的增长点，行业长期仍具较大的发展空间
值得一提的是，随着以旧换新政策的深入推进，旧厨改造正成为集成灶行业新的增长点。我国房地产市场已步入存量时代，截至2024年底全国存量房约3.87亿套。一般情况下，旧房翻新的周期为10-15年。目前我国15年以上老小区占比近6成，20年以上老小区占比47%，30年以上老小区占比32%，大量老旧房屋面临翻新改造需求。作为家庭使用频率最高的空间之一，老旧厨房的改造升级需求尤为突出。在老旧厨房改造过程中，传统分体式烟灶组合由于占用空间较大且排烟效率有限，往往难以满足现代家庭的使用需求。相比之下，集成灶通过紧凑式设计、高效油烟净化以及多功能集成等创新优势，正在成为老旧厨房改造升级的优选方案。
为把握旧厨改造市场机遇，火星人、浙江美大、帅丰电器等头部企业正加速战略部署。例如：火星人创造性开启“6小时极速换新装”厨改计划，消费者可选配火星人旗下如X5 Pro尊享版、X8、Q50等集成灶产品，高效升级厨房使用体验。针对改造流程复杂痛点，火星人还提供“一站式无忧”服务，包含水电改造、橱柜切割等，力争一次性解决厨房改造相关事宜，成就省心、无忧的换新服务。
帅丰电器则针对用户在厨电焕新、厨房改造中的一系列痛点，联合全国经销商推出“厨房不将旧 帅丰有一套”以旧换新专项活动，为用户提供收旧、送新、拆装一站式的保姆级服务，并且将单换机器时间压缩至6小时内完成，整体改造48小时压缩至内完工，并承诺全程明码标价，无隐藏收费项目，让用户轻松焕新、厨改无忧。
总的来说，我国集成灶行业当前正处于深度调整阶段，短期面临房地产周期下行拖累新增需求的挑战。但值得关注的是，当前集成灶行业的市场渗透率还较低，2024年上半年约为12.7%，行业仍具备显著发展潜力。从长期来看，随着旧厨改造需求持续释放、新型城镇化进程推进、居民消费水平提升以及产业政策支持力度加大，集成灶行业仍具较大的发展空间。
4.集成灶行业正朝着智能化方向发展，多家企业积极布局
随着智能家居的普及和物联网、人工智能等技术的深度融合，我国集成灶行业正加速向智能化方向转型升级。面对这一发展趋势，美的、火星人、浙江美大、老板电器、帅丰电器等多家企业积极布局，加快智能化升级步伐。例如，2024年浙江美大成功研发了M903、M906、M907 等多款全新系列智慧集成灶产品。帅丰电器集成灶部分机型已接入DeepSeek大语言模型，实现更强大的智能体验；同时其年产能40万台的智能化集成灶产业化项目正稳步推进，截至2024年底已完成37.51%的建设进度。
我国集成灶行业部分企业在智能化领域布局情况
| 企业简称 | 布局情况 |
| 美的 | 在集成灶领域，美的建立了2000平米研发实验室，全自动库卡机器人精益制造，并重点投资蒸汽技术、智能烹饪、营养分析、传感器实验室、用户体验室和智能工厂等。 |
| 火星人 | 2024年火星人推出技术升级版的 X5 Pro 集成灶，配备智能触控屏幕和MCOOK智慧厨房系统，支持手机APP或小程序远程操控等。 |
| 浙江美大 | 2024年浙江美大自主创新研发了第三代智慧全变频、三核强驱稳焰燃烧器、MAIK 智厨系统、智能烹饪等多项行业领先技术，成功研发了M903、M906、M907 等多款全新系列智慧集成灶产品。产品搭载了 5.2kW 高热负荷和 66%高热效率的三环稳焰灶具系统，并配备了美大智厨 APP 远程互联、NFC 功能、云端菜谱等先进实用的智能化功能等。 |
| 老板电器 | 2024年老板电器推出集成灶行业首个数字厨电产品——iS5，通过AI科技贯穿烹饪前中后全流程，解决用户烹饪中的各种难题。 |
| 帅丰电器 | 目前集成灶部分机型已接入DeepSeek大语言模型，实现更强大的智能体验。在建年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目正在建设中，截至2024年底项目进度达到37.51%等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
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