我国光伏电池片行业出口需求持续旺盛 TOPCon市占率激增且超过PERC

前言：

近年来，我国光伏电池片行业实现跨越式发展，供给能力显著增强，且全球主导地位持续巩固。同时其出口需求持续旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均复合增长率高达59.54%。值得一提的是，随着P型电池片转换效率接近上限，叠加N型电池片在制造技术和产品性能方面持续取得突破，我国光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换，TOPCon电池片市占率从1.64%快速攀升至69.39%。此外，东方日升、天合光能、通威股份、中润光能等多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局，通过海外生产基地建设积极开拓国际市场。

1.光伏产业快速发展为光伏电池片行业带来广阔的市场空间

根据观研报告网发布的《中国光伏电池片行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，光伏电池片是指能够将太阳光转化为电能的半导体材料组件，是太阳能光伏发电系统的关键组件之一，在光伏产业链环节中占据重要地位。近年来，随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施，我国光伏产业发展迅速，新增和累计装机容量不断攀升，为光伏电池片行业带来广阔的市场空间。数据显示，2024年我国光伏新增和累计装机容量分别达到277.17GW和886.66GW，同比分别增长27.8%和45.47%。

数据来源：国家能源局等、观研天下整理

2.光伏电池片行业供给能力显著增强，全球领先优势不断扩大

近年来，在光伏产业快速发展带动下，我国光伏电池片行业实现跨越式发展，供给能力显著增强。数据显示，2019-2024年我国光伏电池片产能从不足200GW飙升至超1000GW，年均复合增长率高达48.73%，相当于每两年产能翻一番；与此同时，其产量从108.6GW跃升至654GW，年均增速43.2%，展现出强劲的产业化扩张能力。

数据来源：中国光伏行业协会、中信建投、观研天下整理

更值得关注的是，我国光伏电池片行业的全球主导地位持续强化。数据显示，我国光伏电池片产能在全球市场中的占比由2019年的77.71%%增长至2023年的90.11%；同期其产量占比也由77.52%上升至91.87%。这一优势的巩固主要源于：1）完整的产业链配套，形成硅料-硅片-电池片-组件的垂直协同优势；2）持续技术创新，PERC、TOPCon、HJT等技术迭代领先；3）规模化制造带来的显著成本优势。

数据来源：中国光伏行业协会、观研天下整理

3.光伏电池片出口需要旺盛，出口量持续上升

近年来随着国内光伏电池片供给能力提升、出口市场开拓和产品国际竞争力提升，其出口需求持续旺盛，出口量由2020年的9GW激增至2024年的58.3GW，年均复合增长率高达59.54%；出口额从2020年的9.9亿美元增长至2023年的39.4亿美元，但2024年受全球市场竞争加剧影响，产品价格明显回落，导致出口额缩减至26.1亿美元，同比下滑33.76%。

数据来源：中国光伏行业协会、中国机电产品进出口商会、观研天下整理

4.光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换，PERC电池片市场占有率激增

根据衬底（光伏电池的背电极）不同，光伏电池片主要可以分为N型电池片和P型电池片等。其中N型光伏电池片包括N型TOPCon电池片、N型HJT电池片及N型xBC电池片等；P型则以P型PERC电池片为代表。2024年之前，P型电池片凭借着制作工艺成熟且成本低等优点，长期在光伏电池片市场中占据主导地位。然而，近年来随着P型电池片转换效率接近上限，叠加N型电池片在制造技术和产品性能方面持续取得突破，我国光伏电池片市场经历从P型向N型产品的快速转换。在2024年，N型电池片凭借更高的转换效率和更优的产品性能，已经取代P型电池片成为市场主流选择。

P型电池片和N型电池片对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据显示，PERC电池片市场占有率由2020年的82.85%大幅缩减至2024年的20.19%；与此同时，TOPCon电池片市占率从1.64%快速攀升至69.39%，成为N型技术中最具代表性的产品。TOPCon电池片之所以能够快速占领市场，主要得益于：TOPCon电池片在N型技术中产业化程度最高，其不仅保持了与PERC产线的高度兼容性，更通过持续的技术创新不断提升转换效率，满足了下游行业对高效产品的需求。

数据来源：中润光能招股书、观研天下整理

5.多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局

近年来，东方日升、天合光能、通威股份、中润光能等多家光伏电池片企业加速推进全球化战略布局，通过海外生产基地建设积极开拓国际市场。例如，东方日升已在马来西亚建成3GW电池片产能。中润光能在柬埔寨建成了2GW单晶PERC电池片产能；并于老挝建成5GW单晶PERC产能，正计划募资建造美国北卡罗来纳州高效光伏电池片生产基地。这一发展态势主要受到双重因素驱动：一方面，国内市场供需格局变化，光伏电池片产能过剩导致竞争加剧，促使企业积极寻求海外市场突破；另一方面，随着出口规模不断扩大，国际贸易摩擦风险显著上升，促使企业加快全球化布局以规避贸易壁垒。

我国部分光伏电池片企业出海情况

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）