全球电子测量仪器行业规模超千亿中国市场快速增长国产替代有望提速

2024-05-21 09:35

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一、全球电子测量仪器市场超千亿

根据观研报告网发布的《中国高端电子测量仪器行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数检测装置。常见电子测量物理量包括电能量测量(电压、电流、电功率等)、电信号特性测量(波形、频率、相位、噪声等)、电路参数测量(阻抗、品质因数等)、间接导出量测量(增益、衰减、失真度等)、特性显示测量(幅频特性、相频特性曲线等)。

随着5G的商用化、新能源汽车渗透率提升、信息通信和工业生产的发展，全球电子测量仪器市场已超千亿。2021年全球电子测量仪器市场规模达1023亿元，较上年同比增长2.6%。预计2025年全球电子测量仪器市场规模达1257亿元，2021-2025年复合增速5.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、通信为电子测量仪器最大下游市场

电子测量仪器最大下游为通信，2019年占比36%，此外，航空航天和消防、消费电子、交通、医疗分别占比17%、11%、10%、9%。未来随着 5G 商用化及物联网智能终端的发展，2025年通信行业在全球电子测量仪器下游占比有望提升至39%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国电子测量仪器增速快于全球

中国是全球电子测量仪器主要市场之一，电子测量仪器市场规模增速快于全球。2021年我国电子测量仪器市场规模为363亿元，约为全球市场的三分之一；预计2025年我国电子测量仪器市场规模达467亿元，2021-2025年复合增速为6.5%，高于全球市场1.2pct。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、海外龙头企业占据电子测量仪器主导地位

美国、德国、日本等国电子测量行业大多兴起于二战时期，对信号源进行测向定位技术迅速发展起来，电子测量仪器在军方得以广泛使用。二战后西方发达国家得益于雄厚的工业基础，不断实现技术突破，长时间在电子测量仪器市场占据主导地位。

全球电子测量仪器行业代表企业

公司类别	公司名称	国别	成立时间	主营业务	2023年营收（亿元）
海外	是德科技	美国	1939	产品包括示波器和分析仪、万用表、发生器、信号源与电源、无线网络仿真器、模块化仪器和网络测试仪器，数字示波器最高带宽可达到 110GHz，采样率为256GSa/s	392
	力科	美国	1964	主营示波器与协议分析仪并提供相配套的服务，2014 年，力科在全球最先推出了100GHz带宽的示波器。目前力科所生产的实时数字示波器带宽最高可达到100GHz，采样率可达到240GSa/s	-
	泰克	美国	1946	主要产品有示波器、任意波形发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪和误码率分析仪，数字示波器带宽最高能达到70GHz，采样率达到 200GSa/s	-
	罗德与施瓦	德国	1933	主要产品包括无线通信测试仪和系统、信号与频谱分析仪、射频1微波信号发生器、示波器、音频分析仪以及广播电视测试与测量产品，数字示波器产品最高带宽可达到16GHz，采样率可达到40GSa/s	-
	安立	日本	1895	波/射频测试、无线通信测试、工业自动化、数字传输测试、IP测试、光通信测试、信息终端、电子元器件	-
国内	普源精电	中国	1998	主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、万用表及数据采集器、电源及电子负载，数字示波器最高带宽5GHz，采样率可达到 20GSa/s	6.71
	鼎阳科技	中国	2007	主要产品为数字示波器、波形与信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等，数字示波器最高带宽2GHz	4.83
	固纬电子	中国台湾	1993	主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、万用表及数据采集器、电源及电子负载、液晶显示器仪表、安全测试仪等，数字示波器最高带宽500MHz	-
	电科思仪	中国	2015	以中国电科第四十、四十一研究所为核心，主要从事电子测量仪器、自动测试系统和相关器部件的研发生产，数字示波器最大带宽为1.2GHz	-
	优利德	中国	2003	主要包括电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表、电力及. 高压测试仪表及测绘测量仪表五大产品线，示波器最高带宽2.5GHz，采样率可达到20GS/s	10.2
	同惠电子	中国	1994	主要包括元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器等六大类产品线，率先打破是德科技在国内市场对120MHz高频高性能阻抗分析仪产品的垄断	1.69

资料来源：观研天下整理

五、政策支持下电子测量仪器国产替代有望提速

我国电子测量仪器市场起步较晚，目前以低端、低附加值产品为主，中高端产品长期依赖进口。2020年以来多部门出台政策支持高端电子测量仪器自主化、产业化，我国电子测量仪器国产替代进程有望加速。

我国高端电子测量仪器相关政策

时间	政策发布来源	相关内容
2022.09	中国人民银行	宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度 2000 亿元以上，支持金融机构以不高于 3.2%的利率向 10 个领域的设备更新改造提供贷款。加上中央财政贴息 2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。截止日期为 2022 年 12月 31 日
2022.09	《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》	明确专项贷款重点支持范围包括：高校教学科研条件及仪器设备更新升级、学校数字化建设，数据中心的国产代替等。各学校应于 9 月 18 号将建设内容提交到教育部。
2022.09	国务院常务会议	确定以政策贴息、专项再贷款的方式来支持高校院所、医院、中小微企业等领域的设备购置和更新改造，总体规模为 1.7 万亿元，截止日期为 2022 年 12 月 31 日
2022.02	科技部发布关于对国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项 2022 年度项目申报指南征求意见的通知	多通道混合信号示波器、宽频带取样示波器被列入度重点专项
2021.12	中华人民共和国主席令第一〇三号	对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务，在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下，政府采购应当购买；首次投放市场的，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为日予以限制
2021.07	5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）	加快弥补产业短板弱项。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的 5G 射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破
2021.07	关于加快配育发展制造业优质企业的指导意见	加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术,产品、装备攻关和示范应用。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放，建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台
2021.03	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标	依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破；加强高端科研仪器设备研发制造
2020.09	关于扩大战略性新兴产业投资配育壮大新增长点新增长极的指导意见	加快高端装备制造产业补短板，重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备等高端装备生产
2020.03	加强“从 0 到 1”基础研究工作方案	加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高端科学仪器产业快速发展
2020.03	工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知	继续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础