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我国磷酸铁锂电池行业:产销两旺 比亚迪市场份额首超宁德时代

根据观研报告网发布的《中国磷酸铁锂电池行业现状深度分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,磷酸铁锂电池是一种使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池,单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V-3.65V。其具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点,被广泛应用于新能源汽车、储能、5G基站、电动船舶、航天航天等领域。

1.新能源汽车快速发展,为磷酸铁锂电池行业带来持续发展动力

随着技术的进步和环保意识的日益增强,新能源汽车逐渐兴起。近年来,我国陆续出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策,支持和推动新能源汽车行业发展。在国家政策大力推动下,我国新能源汽车行业发展迅速,产量和销量持续攀升。数据显示,2023年其产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。新能源汽车的快速发展,为磷酸铁锂电池行业带来了持续发展动力和广阔的市场空间。

随着技术的进步和环保意识的日益增强,新能源汽车逐渐兴起。近年来,我国陆续出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策,支持和推动新能源汽车行业发展。在国家政策大力推动下,我国新能源汽车行业发展迅速,产量和销量持续攀升。数据显示,2023年其产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。新能源汽车的快速发展,为磷酸铁锂电池行业带来了持续发展动力和广阔的市场空间。

数据来源:观研天下整理

2.磷酸铁锂电池产销两旺,装车量持续上升

受益于新能源汽车等下游市场需求持续释放,近年来我国磷酸铁锂电池产销两旺。数据显示,2023年其产量和销量分别增长至531.4 GWh和365.2 GWh,同比分别增长59.87%和37.76%。同时,近年来我国磷酸铁锂电池装车量也在逐年增长,由2019年的20.2GWh增长至2023年的261GWh,年复合增长率超过60%。不过,随着磷酸铁锂电池产能快速扩张,目前我国磷酸铁锂电池市场供给要大于需求,正逐渐呈现供过于求状态。

受益于新能源汽车等下游市场需求持续释放,近年来我国磷酸铁锂电池产销两旺。数据显示,2023年其产量和销量分别增长至531.4 GWh和365.2 GWh,同比分别增长59.87%和37.76%。同时,近年来我国磷酸铁锂电池装车量也在逐年增长,由2019年的20.2GWh增长至2023年的261GWh,年复合增长率超过60%。不过,随着磷酸铁锂电池产能快速扩张,目前我国磷酸铁锂电池市场供给要大于需求,正逐渐呈现供过于求状态。

数据来源:观研天下整理

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3.磷酸铁锂电池产销量、装车量已超三元电池,占比逐渐增长

值得一提的是,近年来磷酸铁锂电池凭借着安全性能、成本、高温性能、寿命长等优势,持续抢占三元电池市场份额。从产量占比来看,我国磷酸铁锂电池产量占动力电池总产量的比例由2019年的32.4%上升至2023年的68.3%;而三元电池产量占比则由2019年的64.6%下降至2023年的31.5%。从销量占比来看,2023年磷酸铁锂电池销量占动力电池总销量的比例已达到59.2%,而三元电池占比下滑为40.5%;而从装车量占比来看,磷酸铁锂电池装车量占动力电池总装车量的比例由2019年的32.5%上升至2023年的67.3%;而三元电池装车量占比则由2019年的65.2%下降至2023年的32.6%。

值得一提的是,近年来磷酸铁锂电池凭借着安全性能、成本、高温性能、寿命长等优势,持续抢占三元电池市场份额。从产量占比来看,我国磷酸铁锂电池产量占动力电池总产量的比例由2019年的32.4%上升至2023年的68.3%;而三元电池产量占比则由2019年的64.6%下降至2023年的31.5%。从销量占比来看,2023年磷酸铁锂电池销量占动力电池总销量的比例已达到59.2%,而三元电池占比下滑为40.5%;而从装车量占比来看,磷酸铁锂电池装车量占动力电池总装车量的比例由2019年的32.5%上升至2023年的67.3%;而三元电池装车量占比则由2019年的65.2%下降至2023年的32.6%。

数据来源:观研天下整理

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4.比亚迪首超宁德时代,磷酸铁锂电池装机量国内排行第一

当前,我国磷酸铁锂电池行业集中度高,2023年CR5超过90%,市场份额主要被比亚迪、宁德时代这两家企业占据。2023年之前,宁德时代一直领跑我国磷酸铁锂电池市场,装机量和市场份额均排行国内第一。但在2023年,其磷酸铁锂电池装机量和市场份额首次被比亚迪超过。数据显示,2023年比亚迪磷酸铁锂电池装机量和市场份额分别达到105.41 GWh和40.38%;而宁德时代分别达到88.77GWh和34.01%,国内排名第二。

2023年我国磷酸铁锂电池装机量和市场份额TO10企业

排名 企业名称 2023年装机量(GWh) 市场份额
1 比亚迪 105.41 40.38%
2 宁德时代 88.77 34.01%
3 中创新航 17.88 6.85%
4 国轩高科 14.71 5.64%
5 亿纬锂能 14.2 5.44%
6 瑞浦兰钧 4.69 1.8%
7 正力新能 4.07 1.56%
8 蜂巢能源 3.76 1.44%
9 欣旺达 3.45 1.32%
10 多氟多 2.05 0.78%

资料来源:公开资料、观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WJ)

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我国磷酸铁锂行业:产能持续扩张 但开工率处于较低水平

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在下游需求端的强力拉动下,近年来我国磷酸铁锂生产企业纷纷扩能扩产,带动磷酸铁锂产能迅速扩张,增速始终保持在100%以上。数据显示,2023年其产能已上升至427万吨,同比增长101.42%。

2024年05月17日
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2024年05月13日
我国铁矿石行业现状:多家企业正寻找增量资源 废钢替代铁矿石潜力较大

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2024年,在“基石计划”的推动下,新增铁矿石项目建设加快,预计新增铁精矿1600万吨,主要在河北、辽宁、山西等,其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上,2024年将新增铁精矿500万吨左右。

2024年05月10日
云母行业:云母矿分布集中 耐火材料与绝缘材料产品占比高且增长速度快

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从终端产品看,云母耐火材料与绝缘材料增长速度快且占比高,为云母两大主要产品。根据数据,2016 -2020 年耐火材料和绝缘材料的复合年增长率分别为 12.54%和 34.77%。2020年耐火材料和绝缘材料合计占比达80.92%。

2024年05月06日
我国偏振光片行业现状分析:技术壁垒亟待突破 国产替代加速演进

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偏振光片简称偏光片,可控制特定光束的偏振方向。偏振光片主要由PVA膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏振光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。

2024年05月02日
全球生物燃料行业现状 生产消耗格局以美国和巴西为主导 中国具备发展潜力

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在全球气候变化和环境保护日益受到关注的背景下,这种可持续性和环保性的特性使得生物燃料需求持续增长。2021年全球生物燃料总消耗量达6.25亿桶,较上年同比增长6.3%。2022年全球生物燃料总消耗量为5.83亿桶,较上年同比减少6.7%,总体呈现出波动上升的趋势。

2024年04月29日
动力电池淘汰潮带动动力电池回收利用行业发展 市场竞争呈现“小散乱”局面

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按动力电池平均使用寿命推算,2023年我国将迎来第一波动力电池淘汰潮。预计到2025年,磷酸铁锤电池退役量将达到21.6GWh,三元电池退役量将达到100.8GWh,批量电池替换将带动动力电池回收利用行业发展。

2024年04月28日
燃料电池汽车正快速放量 2025年我国燃料电池系统行业市场空间有望超200亿

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氢燃料电池汽车相比传统汽车,具有无污染、“零排放”、无噪声、无传动部件的优势,续航里程长,充电时间短,发展前景广阔。数据显示,2022年,中国氢燃料电池汽车产量累计完成3626辆,完成2021年全年产量的2.04倍;2023年,我国氢燃料电池汽车产量达到5600辆,同比增长55.3%,产量保持高速增长。

2024年04月26日
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