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我国汽车车灯行业:LED车灯渗透率快速提升 市场呈“一超多强”格局

汽车车灯是汽车上用于夜间行驶照明和发出行驶信号的灯具,通常包括前照灯、后组合灯等多种类型。前照灯又叫前大灯,可以分为近光灯、远光灯、转向灯等;后组合灯则可以分为后转向灯、倒车灯、制动灯等。而按照使用光源类型,其也可以分为卤素车灯、氙气车灯、LED车灯等。

1.汽车车灯原材料成本占比超过八成

汽车车灯原材料通常包括发光二极管、电子元器件、反射镜等,其在汽车车灯成本中占比超过八成;其次是制造费用,占比为10%左右。

汽车车灯原材料通常包括发光二极管、电子元器件、反射镜等,其在汽车车灯成本中占比超过八成;其次是制造费用,占比为10%左右。

数据来源:观研天下整理

2.我国汽车车灯市场规模不断扩大

根据观研报告网发布的《中国汽车车灯行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031)》显示,汽车车灯被誉为汽车的眼睛,是汽车重要的配件之一,主要应用于汽车制造和汽车后市场。近些年来得益于我国汽车产销量和汽车保有量的增长,我国汽车车灯行业市场规模也持续扩大。

数据显示,2023年我国汽车产量和销量均突破三千万辆,分别为3016.1万辆和3009.4万辆,产销量均创历史新高;而随着汽车销量的增加,近年来我国汽车保有量也在持续上升,2023年达到3.36亿辆。

数据显示,2023年我国汽车产量和销量均突破三千万辆,分别为3016.1万辆和3009.4万辆,产销量均创历史新高;而随着汽车销量的增加,近年来我国汽车保有量也在持续上升,2023年达到3.36亿辆。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

受下游市场需求的增加,近年来我国汽车车灯市场规模保持稳步增长的态势,2022年其规模接近1000亿元。而随着我国新能源汽车、自动驾驶汽车等市场的发展,预计到2025年,我国汽车车灯市场规模将突破1400亿元。

受下游市场需求的增加,近年来我国汽车车灯市场规模保持稳步增长的态势,2022年其规模接近1000亿元。而为了随着我国新能源汽车、自动驾驶汽车等市场的发展,预计到2025年,我国汽车车灯市场规模将突破1400亿元。

数据来源:观研天下整理

3.LED车灯渗透率快速提升

细分市场来看,相较于卤素车灯、氙气车灯,LED车灯进入市场时间较晚,尽管如此,但近些年其凭借着高亮度、耐高温、使用寿命长、体积小、耗电量低等优势,逐渐成为汽车车灯市场中的新宠,渗透率也由2014年3%增长至2022年78%,在汽车车灯市场中占据主导地位。此外,在汽车电动化、智能化趋势下,矩阵式LED/ADB车灯、微像素LED车灯等智能车灯应运而生。不过由于其价格目前较为昂贵,目前仅应用在高端车型上。

细分市场来看,相较于卤素车灯、氙气车灯,LED车灯进入市场时间较晚,尽管如此,但近些年其凭借着高亮度、耐高温、使用寿命长、体积小、耗电量低等优势,逐渐成为汽车车灯市场中的新宠,渗透率也由2014年3%增长至2022年78%,在汽车车灯市场中占据主导地位。此外,在汽车电动化、智能化趋势下,矩阵式LED/ADB车灯、微像素LED车灯等智能车灯应运而生。不过由于其价格目前较为昂贵,目前仅应用在高端车型上。

数据来源:观研天下整理

4.我国汽车车灯市场呈现“一超多强”竞争格局

当前,全球汽车车灯行业集中度高,市场呈现多寡头垄断的竞争格局。小糸(日本)、法雷奥(法国)、马瑞利(意大利)、海拉(德国)、斯坦雷(日本)是全球五大汽车车灯龙头企业,市场份额合计达到95%。

当前,全球汽车车灯行业集中度高,市场呈现多寡头垄断的竞争格局。小糸(日本)、法雷奥(法国)、马瑞利(意大利)、海拉(德国)、斯坦雷(日本)是全球五大汽车车灯龙头企业,市场份额合计达到95%。

数据来源:观研天下整理

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局相比,目前我国汽车车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉,其市场份额常年排名第一,在行业中处于领先地位;“多强”是指星宇股份、小糸、海拉、斯坦雷等内资或外资企业,其2021年市场份额均在15%以下。

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局相比,目前我国汽车车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉,其市场份额常年排名第一,在行业中处于领先地位;“多强”是指星宇股份、小糸、海拉、斯坦雷等内资或外资企业,其2021年市场份额均在15%以下。

数据来源:观研天下整理

2021年我国汽车车灯行业TOP6企业竞争优势情况

排名

企业名称

竞争优势

1

华域视觉

客户优势:公司客户包括大众、别克、奥迪、凯迪拉克、丰田、宝马、福特、林肯、特斯拉、长安、欧尚、传祺、奔腾、红旗、大通等中外汽车产商。

规模优势:公司在上海、重庆、吉林、烟台、常州、武汉、长沙、美国特洛伊、德国狼堡、日本丰田、韩国首尔等地设有生产基地和研发中心,拥有行业内首个国家级技术中心,长期保持国内技术领先地位,同时在中国整个行业内连续二十多年稳居销量第一。

2

星宇股份

规模优势:公司拥有大型注塑机、多色注塑机、塑料表面光固化线、机器人喷漆、涂胶工作站、激光及震动摩擦焊接机、真空镀膜机以及其他各类加工设备4500多台,各类装配线200余条,具有年产各类车灯8000万只的生产制造能力。

客户优势:客户涵盖欧系、日系、美系和中国多家自主品牌整车企业,主要包括一汽-大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、德国戴姆勒、德国大众、德国宝马、德国奥迪、法国PSA、通用汽车、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风日产、东风本田、东风雷诺、长安马自达等。

3

小糸

知识产权优势:公司拥有多项知识产权,其中包括1个企业品牌项目、26个专利信息。

客户优势:公司主要为广汽丰田、广汽本田及东风日产提供品质优越的配套车灯。

4

海拉

规模优势:公司在中国(含合资企业)拥有16个布点,其中包括10个研发中心,在中国拥有8200名员工,其中包括1400名研发人员,专注为中国市场提供定制化的产品解决方案。

人才优势:公司拥有一支敬业且经验丰富的团队,通过不断提升员工的技能和素质,推动公司的可持续发展。

5

斯坦雷

经验优势:公司拥有丰富的汽车配件经验,能提供优质的产品和服务,为客户提供完善的解决方案。

产品优势:斯坦雷大灯采用LED光源,具有亮度高、色温舒适、寿命长等优点,有效提高了驾驶安全性;同时

采用高品质材料和先进的生产工艺,确保了产品的耐用性和稳定性。

6

马瑞利

规模优势:公司自2005年开始已在中国市场深耕17年,在中国有3个研发中心和4个生产基地。

人才优势:公司一直持续推动本土化团队和研发能力的构建,不仅核心团队已经完全实现了本土化,更契合中国的文化。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ

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2026年04月17日
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从产业链视角看,BMS处于技术密集度最高、系统集成最复杂的枢纽环节:上游承接电芯材料与工艺迭代,原材料特性、电池技术的演进直接影响其性能上限;下游直连整车应用场景,其性能既受原材料与电池技术演进制约,亦直接决定电池系统安全与整车运行效率。

2026年03月31日
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从销量来看,2025年我国新能源重卡(不含出口,下同)累计销售23.11万辆,同比增长182%。同期,国内重卡整体销量为114.49万辆,同比增长只有27%。进入2026年,尽管受春节假期扰动及1月结转销量“水分”消化影响,市场增速有所调整,但整体增长势头未改。2026年1—2月我国新能源重卡累计销售2.35万辆,

2026年03月19日
政策托底、内外协同 我国新能源客车市场活力持续迸发 销量、出口量呈快速增长态势

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2025年全年我国6米以上新能源客车累计销量达65055辆,同比增长13.69%,跑赢大中型客车整体市场8.84%的增速,成为推动我国大中型客车增长的主要力量。从月度销量走势看,2025年全年,我国6米以上新能源客车月度销量实现多次环比增长,彰显市场活力。

2026年03月17日
全球竞技车辆模型动力系统市场稳步扩容:欧美维持主导地位 中国增速领跑全球

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数据显示,2020-2024年全球竞技车辆模型市场规模从32.11亿元增长至45.94亿元,年复合增长率达9.37%;预计到2029年,该市场规模将进一步攀升至91.16亿元,行业增长潜力显著。

2026年03月16日
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汽车智能化趋势加深、新能源汽车快速发展、消费者对驾乘舒适性要求不断提升,叠加技术进步推动空气悬架成本优化与性能升级,共同驱动行业发展势头强劲,搭载需求快速释放。数据显示,2022年国内标配空气悬架的新车销量为23.8万辆,2024年快速上升至81.6万辆,增幅达242.86%。

2026年03月13日
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据中国汽车工业协会数据,2025年中国汽车产销量分别达3453.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.39%和9.43%。作为汽车核心传动部件,每辆车至少需要1-2根驱动轴,汽车产销量的增长直接拉动汽车驱动轴行业需求规模扩大。

2026年03月11日
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量增层面,核心驱动力来自座舱域控从高端车型向主流车型的快速普及,推动智能座舱整体渗透。2020-2025年,我国智能座舱域控制器市场规模由13亿元增增长88亿元,期间年复合增长率达46.6%。

2026年03月02日
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