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我国汽车车灯行业:LED车灯渗透率快速提升 市场呈“一超多强”格局

汽车车灯是汽车上用于夜间行驶照明和发出行驶信号的灯具,通常包括前照灯、后组合灯等多种类型。前照灯又叫前大灯,可以分为近光灯、远光灯、转向灯等;后组合灯则可以分为后转向灯、倒车灯、制动灯等。而按照使用光源类型,其也可以分为卤素车灯、氙气车灯、LED车灯等。

1.汽车车灯原材料成本占比超过八成

汽车车灯原材料通常包括发光二极管、电子元器件、反射镜等,其在汽车车灯成本中占比超过八成;其次是制造费用,占比为10%左右。

汽车车灯原材料通常包括发光二极管、电子元器件、反射镜等,其在汽车车灯成本中占比超过八成;其次是制造费用,占比为10%左右。

数据来源:观研天下整理

2.我国汽车车灯市场规模不断扩大

根据观研报告网发布的《中国汽车车灯行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031)》显示,汽车车灯被誉为汽车的眼睛,是汽车重要的配件之一,主要应用于汽车制造和汽车后市场。近些年来得益于我国汽车产销量和汽车保有量的增长,我国汽车车灯行业市场规模也持续扩大。

数据显示,2023年我国汽车产量和销量均突破三千万辆,分别为3016.1万辆和3009.4万辆,产销量均创历史新高;而随着汽车销量的增加,近年来我国汽车保有量也在持续上升,2023年达到3.36亿辆。

数据显示,2023年我国汽车产量和销量均突破三千万辆,分别为3016.1万辆和3009.4万辆,产销量均创历史新高;而随着汽车销量的增加,近年来我国汽车保有量也在持续上升,2023年达到3.36亿辆。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

受下游市场需求的增加,近年来我国汽车车灯市场规模保持稳步增长的态势,2022年其规模接近1000亿元。而随着我国新能源汽车、自动驾驶汽车等市场的发展,预计到2025年,我国汽车车灯市场规模将突破1400亿元。

受下游市场需求的增加,近年来我国汽车车灯市场规模保持稳步增长的态势,2022年其规模接近1000亿元。而为了随着我国新能源汽车、自动驾驶汽车等市场的发展,预计到2025年,我国汽车车灯市场规模将突破1400亿元。

数据来源:观研天下整理

3.LED车灯渗透率快速提升

细分市场来看,相较于卤素车灯、氙气车灯,LED车灯进入市场时间较晚,尽管如此,但近些年其凭借着高亮度、耐高温、使用寿命长、体积小、耗电量低等优势,逐渐成为汽车车灯市场中的新宠,渗透率也由2014年3%增长至2022年78%,在汽车车灯市场中占据主导地位。此外,在汽车电动化、智能化趋势下,矩阵式LED/ADB车灯、微像素LED车灯等智能车灯应运而生。不过由于其价格目前较为昂贵,目前仅应用在高端车型上。

细分市场来看,相较于卤素车灯、氙气车灯,LED车灯进入市场时间较晚,尽管如此,但近些年其凭借着高亮度、耐高温、使用寿命长、体积小、耗电量低等优势,逐渐成为汽车车灯市场中的新宠,渗透率也由2014年3%增长至2022年78%,在汽车车灯市场中占据主导地位。此外,在汽车电动化、智能化趋势下,矩阵式LED/ADB车灯、微像素LED车灯等智能车灯应运而生。不过由于其价格目前较为昂贵,目前仅应用在高端车型上。

数据来源:观研天下整理

4.我国汽车车灯市场呈现“一超多强”竞争格局

当前,全球汽车车灯行业集中度高,市场呈现多寡头垄断的竞争格局。小糸(日本)、法雷奥(法国)、马瑞利(意大利)、海拉(德国)、斯坦雷(日本)是全球五大汽车车灯龙头企业,市场份额合计达到95%。

当前,全球汽车车灯行业集中度高,市场呈现多寡头垄断的竞争格局。小糸(日本)、法雷奥(法国)、马瑞利(意大利)、海拉(德国)、斯坦雷(日本)是全球五大汽车车灯龙头企业,市场份额合计达到95%。

数据来源:观研天下整理

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局相比,目前我国汽车车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉,其市场份额常年排名第一,在行业中处于领先地位;“多强”是指星宇股份、小糸、海拉、斯坦雷等内资或外资企业,其2021年市场份额均在15%以下。

与全球汽车车灯市场多寡头垄断的竞争格局相比,目前我国汽车车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指华域视觉,其市场份额常年排名第一,在行业中处于领先地位;“多强”是指星宇股份、小糸、海拉、斯坦雷等内资或外资企业,其2021年市场份额均在15%以下。

数据来源:观研天下整理

2021年我国汽车车灯行业TOP6企业竞争优势情况

排名

企业名称

竞争优势

1

华域视觉

客户优势:公司客户包括大众、别克、奥迪、凯迪拉克、丰田、宝马、福特、林肯、特斯拉、长安、欧尚、传祺、奔腾、红旗、大通等中外汽车产商。

规模优势:公司在上海、重庆、吉林、烟台、常州、武汉、长沙、美国特洛伊、德国狼堡、日本丰田、韩国首尔等地设有生产基地和研发中心,拥有行业内首个国家级技术中心,长期保持国内技术领先地位,同时在中国整个行业内连续二十多年稳居销量第一。

2

星宇股份

规模优势:公司拥有大型注塑机、多色注塑机、塑料表面光固化线、机器人喷漆、涂胶工作站、激光及震动摩擦焊接机、真空镀膜机以及其他各类加工设备4500多台,各类装配线200余条,具有年产各类车灯8000万只的生产制造能力。

客户优势:客户涵盖欧系、日系、美系和中国多家自主品牌整车企业,主要包括一汽-大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、德国戴姆勒、德国大众、德国宝马、德国奥迪、法国PSA、通用汽车、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风日产、东风本田、东风雷诺、长安马自达等。

3

小糸

知识产权优势:公司拥有多项知识产权,其中包括1个企业品牌项目、26个专利信息。

客户优势:公司主要为广汽丰田、广汽本田及东风日产提供品质优越的配套车灯。

4

海拉

规模优势:公司在中国(含合资企业)拥有16个布点,其中包括10个研发中心,在中国拥有8200名员工,其中包括1400名研发人员,专注为中国市场提供定制化的产品解决方案。

人才优势:公司拥有一支敬业且经验丰富的团队,通过不断提升员工的技能和素质,推动公司的可持续发展。

5

斯坦雷

经验优势:公司拥有丰富的汽车配件经验,能提供优质的产品和服务,为客户提供完善的解决方案。

产品优势:斯坦雷大灯采用LED光源,具有亮度高、色温舒适、寿命长等优点,有效提高了驾驶安全性;同时

采用高品质材料和先进的生产工艺,确保了产品的耐用性和稳定性。

6

马瑞利

规模优势:公司自2005年开始已在中国市场深耕17年,在中国有3个研发中心和4个生产基地。

人才优势:公司一直持续推动本土化团队和研发能力的构建,不仅核心团队已经完全实现了本土化,更契合中国的文化。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ

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乘新能源车东风 我国车载电源系统OBC行业出货量上升 国产厂商占市场主导

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基于此,近年来,我国车载电源系统OBC行业出货量持续上升。根据数据显示,2024年,我国车载电源系统OBC行业出货量达到1049.00万台套,2019-2024年出货量规模复合增速超过59%,保持高速增长。

2025年11月04日
我国汽车天窗行业:结构性变革+技术迭代升级 头部企业盈利有望增强

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随着行业的不断发展,我国汽车天窗结构正在重塑——中低端车型天窗装配率增长,而高端车型装配率小幅回落。在8万元以下的低端车型方面,2021-2023年,全景天窗装配率分别为10.30%、12.11%和15.34%,小天窗装配率分别为31.25%、35.13%和43.07%,均呈上升趋势。

2025年11月01日
汽车电喷系统行业分析: 需求稳步提升 技术呈绿色化、数字化双轨并行升级趋势

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随着汽车销量增长,汽车电喷系统需求稳步提升。2024年我国汽车销量达3143.6万辆,混合动力汽车销量超过700万辆,其中油电混合动力车(HEV)销量94万辆、增程式电动车(REEV)销量突破110万辆、插电式混合动力车(PHEV)销量514万辆。

2025年10月31日
新能源与消费升级驱动 我国汽车外饰件行业规模增长 轻量化与智能化成趋势

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汽车外饰件是构成汽车整车外观、影响空气动力学性能,并直接决定消费者第一印象的关键部件,主要包括保险杠、格栅、车灯、车门、天窗、后视镜等。作为汽车产业的重要组成部分,我国汽车外饰件行业正伴随整车市场,尤其是新能源汽车的蓬勃发展而持续扩张。

2025年10月31日
需求与技术双轮驱动 我国汽车内饰件行业市场规模将迈向三千亿新纪元

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中国汽车产销量屡创新高,特别是新能源汽车超35%的同比增速,为内饰件行业提供了强劲的扩容动力。更为关键的是,在电动化简化动力总成后,车企竞争焦点转向由内饰打造的“第三空间”,推动大屏、智能座舱、高端座椅等配置渗透率快速提升,促使行业单车价值量稳步增长。在此背景下,我国汽车内饰件行业市场规模于2024年已达约2888亿元

2025年10月30日
新能源与智能化浪潮下智能座舱显示迎机遇 OLED、AR-HUD等新型显示技术正加速渗透

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近年来,随着我国汽车市场持续回暖,尤其是新能源汽车的快速渗透,直接推动了智能座舱显示需求的激增。2024年,我国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆,新车渗透率达48%,智能座舱相关功能在乘用车市场的渗透率已超70%。

2025年10月29日
我国本土智能座舱企业崛起 下个竞争点将围绕AI认知能力与跨域融合展开

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近年来,随着智能汽车从“功能机”向“智能终端”的转型,全球智能座舱市场呈现出快速发展的态势。数据显示,2021-2024年全球智能座舱市场规模从331.6亿美元增长至706.3亿美元,年复合增长率达28.66%。预计2025年全球市场规模将达到797.7亿美元,并在2030年达1484.1亿美元。

2025年10月27日
“端到端”与“智驾平权”共振 未来我国智能驾驶传感器需求市场将迎来量级跃升

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近年来,新一代人工智能、信息通信和新能源等领域技术的发展驱动汽车产业不断向电动化、智能化及网联化变革,智能驾驶作为引领汽车智能化变革的关键变量,已成为汽车产业的重点发展方向。当下,国内政策层面正通过多维度举措积极推动智能驾驶落地。

2025年10月24日
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