1、分布式光伏政策由补贴走向经济性驱动
根据观研报告网发布的《中国分布式光伏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，分布式光伏主要指利用闲置屋顶等资源，在用电负荷侧附近建设，所发电量以就地消纳为主，剩余电力上传电网的光伏发电设施，与集中式光伏相对应。分布式光伏一般接入低于35kV 及以下电压等级的电网，根据所用屋顶的类型，具体分为户用系统、工商业系统及农/林/渔光互补分布式光伏，其中户用和工商业占主要地位。
从2006年至今，我国分布式光伏行业从初始投资补贴萌芽阶段逐渐走向市场化驱动阶段。同时，国家能源局分别于2021年6月20日和9月8日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》与《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，“整县推进”政策下发后，以国家电投、国家能源集团为首的多家央国企纷纷下场抢夺分布式光伏资源，分布式光伏装机在组件价格高位下维持高速增长。根据数据显示，2023年，我国分布式光伏行业新增装机容量为96GW，创下历史新高。
数据来源：观研天下整理
2013-2023年我国分布式光伏行业重点政策梳理
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时间 |
文件名称 |
主要内容 |
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2013/8 |
《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 |
明确各类地区地面电站上网标杆电价及期限，分布式光伏电站补贴电价0.42元/KWh。 |
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2016/12 |
《太阳能发展“十三五”规划》 |
优先支持分布式光伏发电发展，重点支持分布式光伏发电分散接入低压配电网并就近消纳。各类配电网企业应为分布式光伏发电接入电网运行提供服务，优先消纳分布式光伏发电量，建设分布式发电并网运行技术支撑系统并组织分布式电力交易。 |
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2018/5 |
《关于2018年光伏发电有关事项的通知》 |
新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元；采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。 |
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2021/6 |
《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》 |
党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 |
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2023/4 |
《2023年能源工作指导意见》 |
大力推进分布式光伏发电项目建设；推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制。 |
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2023/6 |
《印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》 |
为解决分布式光伏接网受限等问题，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作。 |
资料来源：观研天下整理
2、分布式光伏装机规模分布呈现由北及南的变化趋势
而具体从区域装机容量规模分布情况来看，我国分布式光伏行业呈现由北及南的变化趋势。根据数据显示，截至2023年三季度，我国分布式装机主要集中在山东、河南、浙江、江苏、河北等华东及华北省份，前五大省份合计装机占比超过60%。
数据来源：观研天下整理
不过，在电价上涨、组件价格持续下行的背景下，分布式光伏系统安装成本下降、收益率显著提升，安徽、福建、湖南、湖北、广西等南方地区分布式项目收益率逐步符合投资方要求，其分布式装机量快速提升，行业呈现地域南移的趋势。根据数据显示，2023年1-11月，我国整县分布式光伏电站EPC招标项目主要分布在云南、广西、湖南、河南、广东等22个省份，其中云南、广西、湖南、广东等南部省份招标量位居前列。
数据来源：观研天下整理
3、多地已经出现分布式光伏接网困难情况，并网消纳问题急切解决
光伏发电虽然成本较低，但具有随机性、波动性等特点。近年来，我国分布式光伏装机规模快速提升，而配变反送重过载和用户过电压等问题也相继出现，新增分布式装机项目并网消纳面临新的挑战。
为应对此问题，2023年6月，国家能源局发布《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，要求山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份选取5-10个试点县（市）开展试点工作，将低压配电网承载能力按照良好、一般、受限划分接网预警等级。从已经发布分布式光伏接网承载力评估的省份情况看，多地已经出现分布式光伏接网困难情况。例如，广东省已经有11个县已经无可接入容量，福建省4个试点县已经无承载力。
我国部分地区分布式光伏接网困难情况
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地区 |
公布时间 |
可开放容量 |
解决方案 |
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广东 |
2023/10 |
截止2023年9月底，11个县无消纳空间，13个县消纳空间不足50MW |
探索分布式光伏“集中汇流”模式等，不断提升分布式光伏可接入容量 |
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福建 |
2023/11 |
截止2023年9月底，10个试点县中4个县已经无承载力，剩余容量仅为982MW。 |
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浙江 |
2023/11 |
接网压力暂时较小，将江山市的低压配网接网预警等级评定为“一般” |
/ |
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山东 |
2023/12 |
在全省136个县（市、区）中，2024年有53个县（市、区）低压配网接网预警等级为“受限”，43个县（市、区）低压配网接网预警等级为“一般”，其余40个县（市、区）低压配网接网预警等级为“良好” |
在电网承载力未得到有效改善前，暂停在红色区域新增分布式光伏项目接入；在消纳困难变电站(台区)配建储能设施，推动分布式光伏上网电量参与市场 |
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黑龙江 |
2023/12 |
截至2023年11月底，全省13个市中累计剩余接网容量约2GW，其中共81个区域剩余接网容量为0MW。 |
在电网承载力未得到有效改善前，暂停在红色区域新增分布式光伏项目接入 |
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河南 |
2024/1 |
截止到2023年第4季度，18地市可开放容量约7.76GW，较3季度8.6GW可开放容量，减少838.3MW。 |
黄色区域需要配储10%*2小时，红色区域需要配储20%*2小时方可并网 |
资料来源：观研天下整理
4、多地发文对分布式光伏市场进行整顿，隔墙售电、虚拟电厂提供解决方案
因此，由于并网消纳空间不足，湖北、湖南、河南等省市发文对分布式光伏市场进行整顿，整顿期间暂停项目的备案、并网工作。
我国部分省市发文对分布式光伏市场整顿相关政策
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省份 |
市/县 |
政策 |
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河北 |
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关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知 |
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安徽 |
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关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知 |
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河南 |
/ |
关于促进分布式光伏发电行业健康可持续发展的通知(征求意见稿) |
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湖南 |
/ |
关于进一步规范全省分布式光伏开发建设的通知(代拟稿) |
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海南 |
五指山市 |
五指山市分布式光伏发电项目试行管理办法(征求意见稿) |
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广东 |
龙华区 |
龙华区分布式光伏建设管理操作办法(征求意见稿) |
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广东 |
大埔县 |
关于积极有序推进分布式光伏建设实施意见(试行)的通知 |
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浙江 |
瑞安市 |
瑞安市分布式光伏发电项目管理办法(修订) |
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江苏 |
滨海县 |
滨海县分布式光伏建设规范(试行) |
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河北 |
雄安县 |
关于做好屋顶分布式光伏开发建设工作有关事项的通知 |
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辽宁 |
营口 |
关于分布式光伏项目备案有关工作的通知 |
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福建 |
诏安县 |
诏安县整县推进屋顶分布式光伏建设管理暂行办法的通知 |
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湖北 |
宜城 |
关于进一步规范宜城市户用屋顶光伏发电项目建设的通知 |
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湖南 |
邵阳市 |
关于进一步推动分布式光伏发电项日开发建设的通知 |
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山东 |
德州 |
关于进一步做好分布式光伏并网运行工作的通知 |
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山东 |
枣庄 |
关于组织签订分布式光伏发用电合同补充协议的通知 |
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河南 |
焦作 |
关于规范安装太阳能光伏发电装置的通知 |
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江苏 |
睢宁 |
睢宁县规范屋顶光伏发电项目建设管理办法 |
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湖北 |
京山 |
进一步规范户用屋顶光伏发电项目建设管理工作的通知(征求意见稿) |
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江西 |
彭泽县 |
关于规范户用屋顶光伏发电项目建设管理工作的通知 |
资料来源：观研天下整理
而隔墙售电、虚拟电厂也为分布式光伏行业消纳问题提供多样化解决方案。例如，“隔墙售电”即分布式发电市场化交易，分布式光伏电站通过配电网将多余的电力直接销售给周边的用户，实现就近消纳，而不再是先低价卖给电网再由用户从电网高价买回。2021年起，国家政策相继出台鼓励分布式发电参与市场化交易，创新发展新能源直供电、隔墙售电等模式。同时，在政策指引下，浙江、广东、湖南、山东、海南等省份也陆续出台相关政策，鼓励开展、探索“隔墙售电”。
我国“隔墙售电”相关政策梳理
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阶段 |
时间 |
政策文件 |
政策主要内容 |
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启动 |
2017/10 |
《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》 |
明确分布式发电项目规模限制，确保发电量在接入电压等级范围内就近消纳；明确分布式发电“直接交易”“委托交“标杆价收购”的三种交易模式；明确“过网费”暂按照分电压等级输配电价级差的核定原则。 |
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试点 |
2019/5 |
《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》 |
公布了首批26个分布式发电市场化交易试点名单，涉及江苏、河南、湖北、山西、河北、安徽等10个省份，试点项目均为风电、光伏项目，交易规模限额为165万kW，其中新建项目共计147万kW。 |
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鼓励参与市场化交易 |
2021/12 |
《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》 |
完善配套政策机制，推动增量配电企业发展综合能源服务，创新发展新能源直供电、隔墙售电等模式。 |
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2022/8 |
《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》 |
完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。 |
资料来源：观研天下整理
我国部分省市“隔墙售电”相关政策
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地区 |
时间 |
政策文件 |
政策主要内容 |
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浙江 |
2022/9 |
《浙江省电力条例》 |
分布式光伏发电、分散式风能发电等电力生产企业可以与周边用户按照规定直接交易，具体办法由省电力管理部门制定，报省人民政府批准。 |
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2023/12 |
《浙江省电力中长期交易规则（2023年修订版）》 |
分布式光伏发电、分散式风能发电等电力生产企业与周边用户原则上按照本规则参与直接交易，也可通过聚合形式参与交易。 |
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广东 |
2023/2 |
《广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案》 |
探索在县域工业园区、农业产业园区等建设多能互补、源荷互动的综合能源系统，提高园区能源综合利用率。完善配套政策机制，推动增量配电企业发展综合能源服务，创新发展新能源直供电、隔墙售电等模式。 |
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山东 |
2023/3 |
《山东省电力市场体系建设工作分工方案》 |
鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易，完善微电网、存量小电网、增量配电网与大电网间的交易结算、运行调度等机制，增强就近消纳新能源和安全运行能力。 |
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上海市 |
2023/12 |
《上海市促进新型储能产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年）（征求意见稿）》 |
在临港新片区建设涵盖风、光、储、氢等源网荷储一体化和多能互补的储能发展模式，开展隔墙售电新模式的先行先试。 |
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湖南长沙 |
2012/12 |
《长沙市新能源及可再生能源发展保障方案》 |
尽快落实分布式发电市场化交易“过网费”标准，有序推进分布式新能源就近开发利用，积极争取“隔墙售电”工作落地。适时推进风电光伏项目与电力用户开展直接交易，鼓励双方签署长期购售电协议。 |
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海南澄迈 |
2023/12 |
《关于促进光伏发电产业持续健康发展》 |
自2024年1月1日起，允许分布式光伏发电项目向同一变电台区的符合政策和条件的电力用户直接售电，电价由供用电双方协商，签订能源服务协议，电网企业负责输电和电费结算，光伏发电项目应对就近用电用户予以电价优惠。 |
资料来源：观研天下整理
而虚拟电厂则通过数字化技术、控制技术、物联网技术与通信技术，将分布式电源、储能、与可调负荷等分布式资源进行聚合管理与优化，既可以作为“正电厂”向电力系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到助力电网系统保持平衡的作用。（WYD）
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