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“内忧外患”之际 我国货代行业该如何发展?

1、货代概述

根据观研报告网发布的《中国货代行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,国际货代行业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托,以委托人的名义或者以自己的名义,组织、办理国际货物运输及相关业务,是一种专业的物流服务行业。业务主要包括货物提供与仓储、文件与报关、运输安排、运输跟踪、报关与清关、送货与交付等环节。

货代公司充当货物的中介,负责处理涉及国际货物运输的各项事务,以确保货物从发货地安全、高效地运送到目的地。货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者;货代既可接受承运人委托,亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性(供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等),国际货代是最为典型的货运代理人。根据运输方式,国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置,国际货代可分为一级代理、二级以及N级代理。

国际货代业务模式

经营模式

分类

盈利模式

业务模式

核心竞争力

同行集运

一级代理

利用航空公司的阶梯定价,接受其他航空货代的委托,整合运输需求并赚取差价

主要客户是其他货代,不直接接受托运人的委托,主要采用包板包舱的方式

价格、与承运商的合作

网络模式

二级代理

利用国内外网络来大量揽取托运人的业务,通过稳定的客户群收取增值服务费

主要客户是客户群内的客户,通过较强的专业水平和服务能力获取长期订单

服务能力

直客模式

二级代理

通过直接托运人委托业务赚职业务费与服务费

主要客户为短期的直接托运人,货物主要为运费预付货物(CIF)

价格

特色经营

二级代理

危险品、展品、易腐货物等特殊物品运输业务赚取业务费与服务费

代理特殊物品的运输业务,主要通过不同的专业渠道获取客户

服务能力、专业能力

资料来源:观研天下整理

2、进出口金额逐年增长,带动货代行业市场活跃度上升

货代行业市场规模提升主要依赖国际件贸易需求增长。近年来,我国进出口金额逐年增长,据国家统计局数据,2022年我国进出口总额共计42.07万亿元,同比增长7.6%,其中进口总额达到23.97万亿元,出口总额为18.10万亿元,分别同比增长4.3%、10.3%;截止2023年1-11月,国内进出口总额37.96亿元,其中进口达16.36亿元,同比下降0.5%,出口达21.6亿元,同比增长0.3%。国内进出口需求带动货代行业市场活跃度,2022年国内国际货代行业市场规模约为29476.3亿元,同比增长11.42%。

货代行业市场规模提升主要依赖国际件贸易需求增长。近年来,我国进出口金额逐年增长,据国家统计局数据,2022年我国进出口总额共计42.07万亿元,同比增长7.6%,其中进口总额达到23.97万亿元,出口总额为18.10万亿元,分别同比增长4.3%、10.3%;截止2023年1-11月,国内进出口总额37.96亿元,其中进口达16.36亿元,同比下降0.5%,出口达21.6亿元,同比增长0.3%。国内进出口需求带动货代行业市场活跃度,2022年国内国际货代行业市场规模约为29476.3亿元,同比增长11.42%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、我国货代行业内部混乱

虽然市场规模近两年大幅增长,但是货代行业“暴雷”、“结业”等问题也相继出现,其主要原因是经营模式逐渐落后、话语权降低等。根据上述概述可知,货代常被视为“货物中间人”,业务流程包括从船公司拿货柜,寻找有相应货量需求的客户,为其提供订舱、运输等完整服务,而后与客户结款。但是,实际上,货代业务流程复杂,环节较多。尤其是在疫情期间,供需不平衡导致运输成本直线飙升,这也吸引很多企业加入。

货代行业业务流程

流程

具体介绍

询价与报价

客户通过电话、电子邮件或网上平台联系货代公司,提供货物的详细信息和运输需求。货代公司根据货物的性质、重量、体积、目的地等因素进行询价,并向客户提供报价。

下单与委托

客户选择接受货代公司的报价后,双方签订合同并达成委托协议。客户将货物交由货代公司代为处理运输事宜。

货物提供与仓储

货代公司指导客户将货物交付到指定地点,或在需要时提供仓储服务,以备运输。

文件与报关

货代公司帮助客户准备运输所需的各种文件和报关文件。这些文件包括装箱单、提单、商业发票、保险单等。

运输安排

货代公司选择最合适的运输方式(如海运、空运、铁路运输或公路运输),并与船公司、航空公司、货运代理等联系,安排货物的运输。

运输跟踪

货代公司通过物流跟踪系统或与相关运输公司沟通,实时跟踪货物的运输状态,并向客户提供运输进展信息。

送货与交付

货代公司协助将货物从目的港或机场运送到最终的交付地点,并在需要时提供配送服务。

结算与费用

货代公司负责核算运输过程中产生的各项费用,包括运输费用、保险费用、报关费用等,并向客户结算。

售后服务

货代公司提供售后服务,处理运输中可能出现的问题或投诉,并与客户建立长期合作关系。

资料来源:观研天下整理

而越来越多人加入货代行业,他们设法成为拿到货柜的同行公司的二、三甚至更多级的代理,将货柜层层分包、倒卖给外贸或跨境电商的卖家们,赚取利差。在层层代理模式下,货代行业供应链问题也相继出现,部分企业甚至为获得更多的客源而卷起了价格,利用其他线路的盈利来填补亏空。以云创为例,其曾与同行的耀鸿国际供应链、致尚供应链有限公司等企业都有过法律纠纷。在云创结业公告中,其也提及中瀚与致尚拖欠运费的相关事宜,这也表明运费的交付链路被层层代理的机制拉长,风险自然也随之提高。

4、我国货代行业外有隐忧

除了上述内部混乱外,我国货代行业也外有隐忧。最明显的是,受海关政策、地缘政治等因素影响,2023年我国外贸回暖速度缓慢,市场需求不振,货代行业揽收难度增加。据海关统计,2023年1-11个月,我国进出口总值与去年同期(下同)持平。其中,出口21.6万亿元,增长0.3%;进口16.36万亿元,下降0.5%;若按美元计算,进出口总值分别都下降了超5%。

在海关政策方面,2023年,美国海关查验时间延长至15-30天,美西各大码头相继增加了X光机和其他查验设备来加强查验力度,查验货品包括电子、服装纺织品等我国主要出口商品;截止2023年5月底,据美国海关和边境保护局(CBP)不完全统计,共有4269批货物被扣留,按货值排名,中国货物位列第三。这导致货代公司们在目的国的滞留费与向同行支付的柜租持续增加。此外,地缘政治带来的航线变更、运费上涨也影响货代公司资金投入能力,对于实力较弱的企业将被迫出局,货代行业洗牌加速。

综上所述,在内忧外患的局势下,我国货代行业或将进入新的阶段。对于现有的货代企业而言,要加强自身竞争实力,可以通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的应用实现更加智能化、高效化的管理和运营,如在线订舱、自动化配载、自动化出口报关等服务,大大提高货代企业的效率和客户体验。同时,数字化技术还可以帮助货代企业优化供应链成本和风险,提高供应链的可靠性和灵活性。此外,货代企业还需推广低碳物流、加强人才培养和引进等措施,以保持竞争优势和实现可持续发展。(WYD)

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