“内忧外患”之际我国货代行业该如何发展？

2024-01-04 10:10

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1、货代概述

根据观研报告网发布的《中国货代行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，国际货代行业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，组织、办理国际货物运输及相关业务，是一种专业的物流服务行业。业务主要包括货物提供与仓储、文件与报关、运输安排、运输跟踪、报关与清关、送货与交付等环节。

货代公司充当货物的中介，负责处理涉及国际货物运输的各项事务，以确保货物从发货地安全、高效地运送到目的地。货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者；货代既可接受承运人委托，亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性（供需离散、长链条、非标准化、政策繁复等），国际货代是最为典型的货运代理人。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、公路、铁路、多式联运货代等。国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为一级代理、二级以及N级代理。

国际货代业务模式

经营模式	分类	盈利模式	业务模式	核心竞争力
同行集运	一级代理	利用航空公司的阶梯定价，接受其他航空货代的委托，整合运输需求并赚取差价	主要客户是其他货代，不直接接受托运人的委托，主要采用包板包舱的方式	价格、与承运商的合作
网络模式	二级代理	利用国内外网络来大量揽取托运人的业务，通过稳定的客户群收取增值服务费	主要客户是客户群内的客户，通过较强的专业水平和服务能力获取长期订单	服务能力
直客模式	二级代理	通过直接托运人委托业务赚职业务费与服务费	主要客户为短期的直接托运人，货物主要为运费预付货物(CIF类)	价格
特色经营	二级代理	危险品、展品、易腐货物等特殊物品运输业务赚取业务费与服务费	代理特殊物品的运输业务，主要通过不同的专业渠道获取客户	服务能力、专业能力

资料来源：观研天下整理

2、进出口金额逐年增长，带动货代行业市场活跃度上升

货代行业市场规模提升主要依赖国际件贸易需求增长。近年来，我国进出口金额逐年增长，据国家统计局数据，2022年我国进出口总额共计42.07万亿元，同比增长7.6%，其中进口总额达到23.97万亿元，出口总额为18.10万亿元，分别同比增长4.3%、10.3%；截止2023年1-11月，国内进出口总额37.96亿元，其中进口达16.36亿元，同比下降0.5%，出口达21.6亿元，同比增长0.3%。国内进出口需求带动货代行业市场活跃度，2022年国内国际货代行业市场规模约为29476.3亿元，同比增长11.42%。

数据来源：观研天下整理

3、我国货代行业内部混乱

虽然市场规模近两年大幅增长，但是货代行业“暴雷”、“结业”等问题也相继出现，其主要原因是经营模式逐渐落后、话语权降低等。根据上述概述可知，货代常被视为“货物中间人”，业务流程包括从船公司拿货柜，寻找有相应货量需求的客户，为其提供订舱、运输等完整服务，而后与客户结款。但是，实际上，货代业务流程复杂，环节较多。尤其是在疫情期间，供需不平衡导致运输成本直线飙升，这也吸引很多企业加入。

货代行业业务流程

流程	具体介绍
询价与报价	客户通过电话、电子邮件或网上平台联系货代公司，提供货物的详细信息和运输需求。货代公司根据货物的性质、重量、体积、目的地等因素进行询价，并向客户提供报价。
下单与委托	客户选择接受货代公司的报价后，双方签订合同并达成委托协议。客户将货物交由货代公司代为处理运输事宜。
货物提供与仓储	货代公司指导客户将货物交付到指定地点，或在需要时提供仓储服务，以备运输。
文件与报关	货代公司帮助客户准备运输所需的各种文件和报关文件。这些文件包括装箱单、提单、商业发票、保险单等。
运输安排	货代公司选择最合适的运输方式(如海运、空运、铁路运输或公路运输)，并与船公司、航空公司、货运代理等联系，安排货物的运输。
运输跟踪	货代公司通过物流跟踪系统或与相关运输公司沟通，实时跟踪货物的运输状态，并向客户提供运输进展信息。
送货与交付	货代公司协助将货物从目的港或机场运送到最终的交付地点，并在需要时提供配送服务。
结算与费用	货代公司负责核算运输过程中产生的各项费用，包括运输费用、保险费用、报关费用等，并向客户结算。
售后服务	货代公司提供售后服务，处理运输中可能出现的问题或投诉，并与客户建立长期合作关系。

资料来源：观研天下整理

而越来越多人加入货代行业，他们设法成为拿到货柜的同行公司的二、三甚至更多级的代理，将货柜层层分包、倒卖给外贸或跨境电商的卖家们，赚取利差。在层层代理模式下，货代行业供应链问题也相继出现，部分企业甚至为获得更多的客源而卷起了价格，利用其他线路的盈利来填补亏空。以云创为例，其曾与同行的耀鸿国际供应链、致尚供应链有限公司等企业都有过法律纠纷。在云创结业公告中，其也提及中瀚与致尚拖欠运费的相关事宜，这也表明运费的交付链路被层层代理的机制拉长，风险自然也随之提高。

4、我国货代行业外有隐忧

除了上述内部混乱外，我国货代行业也外有隐忧。最明显的是，受海关政策、地缘政治等因素影响，2023年我国外贸回暖速度缓慢，市场需求不振，货代行业揽收难度增加。据海关统计，2023年1-11个月，我国进出口总值与去年同期(下同)持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%；若按美元计算，进出口总值分别都下降了超5%。

在海关政策方面，2023年，美国海关查验时间延长至15-30天，美西各大码头相继增加了X光机和其他查验设备来加强查验力度，查验货品包括电子、服装纺织品等我国主要出口商品；截止2023年5月底，据美国海关和边境保护局（CBP）不完全统计，共有4269批货物被扣留，按货值排名，中国货物位列第三。这导致货代公司们在目的国的滞留费与向同行支付的柜租持续增加。此外，地缘政治带来的航线变更、运费上涨也影响货代公司资金投入能力，对于实力较弱的企业将被迫出局，货代行业洗牌加速。

综上所述，在内忧外患的局势下，我国货代行业或将进入新的阶段。对于现有的货代企业而言，要加强自身竞争实力，可以通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的应用实现更加智能化、高效化的管理和运营，如在线订舱、自动化配载、自动化出口报关等服务，大大提高货代企业的效率和客户体验。同时，数字化技术还可以帮助货代企业优化供应链成本和风险，提高供应链的可靠性和灵活性。此外，货代企业还需推广低碳物流、加强人才培养和引进等措施，以保持竞争优势和实现可持续发展。（WYD）

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