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我国涂层刀具行业分析:进口规模增长 国产替代空间较大

1、涂层刀具种类繁多

通常在韧性较强的硬质合金刀片上,可采用PVD或CVD工艺,在表面沉积一层或多层几微米厚的硬度高、耐磨性好的金属与非金属化合物,以提高刀具的使用性能,可代替P/M/K类硬质合金:1)在不损害刀具强度的前提下,涂层可以提高刀具表面的坚硬程度;2)提高刀具的抗黏性能,降低摩擦系数,显著提升工件质量;3)在高速切削加工过程中,提高刀具的使用寿命,从而大幅提升生产效率和减少成本;4)涂层的应用可以减少冷却剂和润滑剂的使用,减小对环境的污染;5)涂层由一种或多种物质制得,因此涂层的种类繁多。目前,常见涂层材料主要包括氮化钛、碳化钛、氮碳化钛、钴铬钼合金、镍铬铝合金等。

硬质合金刀具常见涂层材料

涂层材料

特点

用途

TiN

高硬度、高耐磨性

高速切削和高硬度材料的切削加工

TiC

高硬度、高耐腐蚀性

高强度、高硬度材料的切削加工

TiCN

高硬度、高耐热性

高温环境下的切削加工,如航空发动机加工

CoCrMo

高硬度、高耐腐蚀性

重载切削和高温环境下的切削加工,如汽车发动机加工

NiCrAl

高耐热性、高硬度

航空航天和汽车领域的高温切削加工

TiAl

高耐热性、高耐腐蚀性

航空航天和海洋领域的高温和高压切削加工

TiN/TiCN

双重涂层,提高涂层硬度和耐热性

航空航天领域的高温切削加工

资料来源:观研天下整理

2、新的涂层材料与涂层工艺成刀具企业竞争要点

根据观研报告网发布的《中国涂层刀具行业发展现状研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,由于切削加工需求不断升级以及高强度、高韧性、难切削新型材料的不断涌现,涂层技术正向涂层材料多样化、涂层材料复合化发展,开发新的涂层材料与涂层工艺成为了刀具企业竞争要点,自研技术能构筑更强差异化竞争优势。

刀具企业牌号与不同涂层材料、涂层工艺相关

株洲硬质合金厂牌号

涂层材料

相当的ISO牌号

应用范围

CN15

TiC/TiCN/TiN

P05P20

适合于各种钢材的连续切削加工和半精加工,也可用于铸铁和有色金属的精加工和半精加工

M10M20

K05K20

CN25

TiC/TiCN/TiN

P10P30

适合于在各种条件下切削钢材、铸铁和有色金属

M10M20

K10K30

CN35

TiC/TiCN/TiN

P20~P40

适合于钢材、俦铁和有色金属的连续或断续切削以及强力切削

M20M30

K20K40

CA15

TiC/AlO

P05P35

适合于各种铸铁、有色金属和非金属材料的连续精加工和半精加工,也可用于淬火钢、不锈钢和高温合金的精加工和半精加工

M05M20

K05K20

CA25

TiC/Al.O,

P10P40

适合于在不同条件下切削各种铸铁、有色金属、非金属材料以及淬火钢、不锈钢、高温合金和钛合金

M10M30

K10K30

CN251

/

P10P35

耐磨性好,抗黏结性强,适合于在较高切削速度下半精加工钢、合金钢、不锈钢、高强度钢和轴承钢等材料

CN351

/

P15P35

耐磨性好,抗黏结性强,适合于在中等切削速度下大进给量加工各种钢材

YB215(YB01)

TiC/AlO

P05P30

具有很高的耐磨性,适合于钢和铸钢的精车和半精车

YB125(YB02)

TiC

P10P35

适合于钢和铸钢的半精车

YB415(YB03)

TiC/AlO/TiN

P05P30

适合于钢,可锻俦铁和球墨铸铁的精车和半精车

M10M25

K05K25

YB135(YB11)

TiC

P25P45

适合于钢、铸钢、可锻铸铁、球墨铸铁的精车、粗车和精铣、粗铣

M15M30

YB115(YB21)

TiC

K05K25

适合于铸铁及其他短切屑材料的粗加工

YB120

TiC/TiN

P10~P30

端铣钢的优良牌号,可采用较大的进给量

YB235

TiN/TiC/TiN

P30P50

适合于断续切削不锈钢,碳钢的低速切削和切断

M25M40

YB425

TiC/TiN

P10P35

适合于钢、不锈钢的半精车和精车,宜用较大的进给量

M15M25

YB435

TiC/AlO/TiN

P15P40

适合于钢和铸铁等材料的中等负荷的粗加工和半精加工,在不良切削条件下,宜采用中等切削速度和进给量

M10M30

K05K25

资料来源:观研天下整理

3、我国涂层刀具市场进口额30亿元,国产替代空间较大

2019-2021年,受疫情及经济不稳定等因素影响,涂层刀具行业进口额下降,但2022年硬质合金涂层刀片进口额大幅回升,达30亿元,同比增长10.54%,国产替代空间较大。

2019-2021年,受疫情及经济不稳定等因素影响,涂层刀具行业进口额下降,但2022年硬质合金涂层刀片进口额大幅回升,达30亿元,同比增长10.54%,国产替代空间较大。

数据来源:观研天下整理

同时,按照刀片单重8g测算,2022年涂层刀片进口量约为0.83亿片。在均价方面,国内硬质合金刀片企业销售均价在10元/片以下,2022年涂层刀片进口均价为28.81元/片,与国内刀片价格有较大差距。

同时,按照刀片单重8g测算,2022年涂层刀片进口量约为0.83亿片。在均价方面,国内硬质合金刀片企业销售均价在10元/片以下,2022年涂层刀片进口均价为28.81元/片,与国内刀片价格有较大差距。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、我国硬质合金涂层刀片进口国以日本、欧洲各国为主

目前,由于涂层刀片属于中高端领域,主要进口来源国是日本、欧洲各国等。根据数据显示,我国涂层硬质合金刀片从日本进口份额高达26%,其次是德国,份额达19%,瑞典、以色列分别位列第三、四,份额占比分别为15%、11%。

目前,由于涂层刀片属于中高端领域,主要进口来源国是日本、欧洲各国等。根据数据显示,我国涂层硬质合金刀片从日本进口份额高达26%,其次是德国,份额达19%,瑞典、以色列分别位列第三、四,份额占比分别为15%、11%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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