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工控电源行业:下游工业自动化需求提升 市场技术仍处于追赶国际先进水平阶段

一、行业相关定义

工控电源简称“控电源”,指在特定的工业控制环境中使用的电源,提供直流电源、交流电源、无功补偿、空气调节、模拟量控制、数字量控制等多种功能。

二、行业市场发展情况

1、电源整体产业呈现出良好的发展态势

近年随着经济的高速发展、人民生活水平的不断提高,以及社会电气化程度的逐步提升,我国电源产业总体上一直保持着平稳的增长,虽然近几年产业规模增速有所放缓,但整体增速仍稍高于全球平均水平,市场呈现出良好的发展态势。数据显示,2021 年我国电源总产值规模达到 3,910.00 亿元,较 2020 年同比增长 18.92%。

近年随着经济的高速发展、人民生活水平的不断提高,以及社会电气化程度的逐步提升,我国电源产业总体上一直保持着平稳的增长,虽然近几年产业规模增速有所放缓,但整体增速仍稍高于全球平均水平,市场呈现出良好的发展态势。数据显示,2021 年我国电源总产值规模达到 3,910.00 亿元,较 2020 年同比增长 18.92%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国工控电源行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,当前我国正在大力推动新基建,重点投资方向包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等。而上述方向中的 5G 基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等为电源提供了广泛的应用场景。由此可见,我国电源行业未来仍然存在较大的发展空间。

2、工业自动化需求提升为工控电源行业的发展奠定良好的市场基础

工控电源是工业自动化控制设备的核心零部件。随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨将助推我国制造业自动化水平的提升。现代制造业对产品一致性、精度和效率的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造业工控需求持续提升。我国工业自动化需求提升将助推工控市场规模稳步增长,为工控电源行业的发展奠定良好的市场基础。

工业自动化控制是指通过综合运用机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。工业自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性,减少生产过程对人工的依赖。工控电源作为工业自动化控制系统中的核心零部件,直接影响到系统运行的效率和可靠性。

在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统,市场潜力巨大,工业自动化行业发展势头强劲。数据显示,2022年我国工业自动化市场规模达2611亿元,同比增长3.2%。预计2023年我国工业自动化市场规模将达2822亿元。

在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统,市场潜力巨大,工业自动化行业发展势头强劲。数据显示,2022年我国工业自动化市场规模达2611亿元,同比增长3.2%。预计2023年我国工业自动化市场规模将达2822亿元。

数据来源:观研天下整理

同时在全球制造业转型升级发展的背景下,工业自动化控制行业通过持续的研发创新,满足不同领域制造业自动化、智能化的发展需求,提升制造业的一致性、精度和效率,加速推进机器替代人工的进程。而工控电源作为工业自动化控制设备的核心零部件,通过科技创新研发不断提升技术水平,推进工业自动化控制技术进步,属于科技创新驱动型行业。工控电源技术创新特征如下:

同时在全球制造业转型升级发展的背景下,工业自动化控制行业通过持续的研发创新,满足不同领域制造业自动化、智能化的发展需求,提升制造业的一致性、精度和效率,加速推进机器替代人工的进程。而工控电源作为工业自动化控制设备的核心零部件,通过科技创新研发不断提升技术水平,推进工业自动化控制技术进步,属于科技创新驱动型行业。工控电源技术创新特征如下:

资料来源:观研天下整理

当下国内工业控制电源技术仍处于跟随研发和逐步追赶国际先进水平的阶段。具体在下游行业发展的推动下,英杰电气、东方四通等部分国内企业通过不断研发与产品迭代,已经可以满足下游设备的配套需求,并逐步替代进口产品。国内头部工业控制电源企业已在各自细分市场形成了差异化竞争优势,并逐步利用通用的电力电子技术平台进行外延拓展。

但除了行业内领先企业外,国内还存在数量众多的中小工业控制电源企业,主要应用于对控制要求及电源性能要求较低的行业,参与成本端竞争。因此预计随着国内制造业转型升级,工业控制电源将不断向高性能、高效能、小型化、节能化等方向发展,国内工业控制电源市场份额将不断向具备规模优势与技术优势的头部企业集中。

三、行业下游应用市场情况

下游行业应用是工业控制电源行业发展的最主要驱动力,不断提升的供应需求、技术需求推动行业发展升级,进而逐步实现进口替代。

目前工业控制电源广泛应用在设备制造市场(例如纺织机械、机床工具、塑料机械、橡胶机械、食品机械、包装机械、印刷机械、起重机械、暖通空调、矿用机械、电梯、造纸机械、电子制造设备、建筑机械、交通运输工具、电源设备、医疗设备、风电等)和工厂整体自动化系统(例如石化、化工、冶金、市政、公共设施、油气、建材、矿业、造纸、电力、汽车等)。随着上述行业的不断发展也将带动工业控制电源的市场需求不断扩大。

例如汽车方面:汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一,也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。近年来,国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展,智能制造装备业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。而随着智能制造的大力发展,汽车智能制造装备市场规模将进一步扩大。

近年来我国汽车工业快速发展,产销量快速增长,目前已成为全球第一大汽车产销国。根据数据显示,根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

近年来我国汽车工业快速发展,产销量快速增长,目前已成为全球第一大汽车产销国。根据数据显示,根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

数据来源:观研天下整理

电力方面:电力自动化是基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及可靠产品,为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力系统的稳定可靠供应以及最优化的电力负荷管理的系统结构,是现代电力工业不可或缺的重要组成部分。

近年来,电力自动化下游应用领域需求均呈稳定增长状态,下游应用需求的增长,不断助推电力自动化行业快速发展。2020 年由于疫情的因素,各个企业的电力自动化环节设备和相关技术产出都承受了明显的降低,行业的市场规模发展增速受到了较大影响,2021 年随着疫情的好转,各行各业的复工复产,中国电力自动化行业也步入了高速发展的态势。2022年中国电网自动化行业市场规模达到1743.9亿元,同比增长67.2%。

此外近年来,国内光伏、稀土材料、电子材料等新兴行业发展迅速,上述新兴行业进入门槛与行业集中度较高,广泛应用高精度、高自动化程度的生产方式,对工业控制电源产品的稳定性、调节精准性、可控范围等指标提出了更严格要求,使得高品质工业控制电源的市场需求不断扩大。

例如光伏方面:光伏是一种清洁、安全、高利用率、标准化、可控化的能源,目前已经成为国家可再生能源中的一个重点发展方向。根据数据显示,2022年我国新增光伏装机达8741万千瓦,累计光伏装机达39261万千瓦。

例如光伏方面:光伏是一种清洁、安全、高利用率、标准化、可控化的能源,目前已经成为国家可再生能源中的一个重点发展方向。根据数据显示,2022年我国新增光伏装机达8741万千瓦,累计光伏装机达39261万千瓦。

数据来源:观研天下整理(WW)

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