我国玻璃基板行业：产需规模明显收缩高端市场竞争进一步加剧

2023-11-21 09:39

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一、行业相关定义

玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示产业的关键基础材料之一。其表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层，并经光刻加工制成透明导电图形，这些图形由像素图形和外引线图形组成。

玻璃基板是平板显示的重要原材料。根据显示技术、器件结构以及应用场景的不同，可选择使用单层或者多层玻璃。

玻璃基板理化性能

理化性能	要求
外观质量	无划伤和凹凸，不能存在结石、条纹、气泡、应力等缺陷，不影响液晶面板的显示性能
应变点	>650℃
膨胀系数.	(30~38)x10^(-7)/°C，且在制作液晶面板的工艺中热收缩率＜15×10^（-6）
化学稳定性	能耐受去离子水、多种酸性和碱性化学溶液的清洗和蚀刻，而不析出主要玻璃成分
密度	满足轻质的要求≤2.5
碱金属含量	＜5×10^（-6）
杨氏模量	≥70Gpa
维氏硬度	≥640MPa

资料来源：公开资料整理

二、行业市场发展现状

20世纪90年代，我国曾跟进玻璃基板研发但因技术路线选择失误，未能获得成功；2004年之后，彩虹、蚌埠玻璃院、成都中光电、东旭集团、北工大、武汉理工大学、浙江大学等单位开始关注并投入研发。直至2007年9月，彩虹率先实现了G5（1100 mm×1300 mm）玻璃基板的突破。此时，康宁公司已经开始量产G8.5（2200 mm×2500 mm）玻璃基板（其面积基本是G5玻璃基板的4倍），产品厚度规格为0.5～0.7 mm；2011年，彩虹、东旭分别生产出G6（1500 mm×1850mm）玻璃基板；继彩虹之后，东旭集团也先后在河南郑州、河北石家庄、安徽芜湖等地建设了基板玻璃生产线。2017年2月，彩虹股份成功生产出G7.5玻璃基板（1950 mm×2200 mm）。2020年1月12日，G8.5玻璃基板（2200 mm×2500 mm）产品在彩虹股份合肥基地成功下线，初步解决了高世代玻璃基板自主制造从无到有的问题。

1、市场规模

2018年我国玻璃基板行业市场规模达到247.59亿元，之后受新冠疫情影响，下游需求下滑，我国玻璃基板行业市场规模有所回落，2022年为202.89亿元。

数据来源：Maia Research and Analysis，观研天下数据中心整理

2、供应情况

2020年以前，玻璃基板厂商对需求恢复较为乐观，冷修意愿较低，但新冠疫情以来下游需求下滑，产线持续亏损导致部分产线提前进入冷修，行业在产产能大幅收缩。从产量来看，2018- 2022年我国玻璃基板产量从6582万平米下降到5468万平米。

数据来源：观研天下数据中心整理

玻璃基板是一个技术和资金密集型产业，国外企业包括美国康宁、日本旭硝子和电气硝子等可以大规模提供高性能玻璃基板，国内企业在玻璃基板市场还较为薄弱，但是国内的凯盛新能、成都光明、东旭集团、彩虹股份、中光电等玻璃企业也深耕电子玻璃多年，建设多条液晶基板玻璃、ITO 导电膜玻璃以及高铝盖板玻璃生产线，不断加速国产替代进程。

3、需求情况

受经济环境的影响，近三年来我国电子玻璃行业需求出现明显下滑，2022年需求量为5794万平米。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、LCD面板

根据观研报告网发布的《中国玻璃基板行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，玻璃基板的应用产品主要包括 LCD 面板和 OLED 面板，其中 TFT-LCD 面板由两块基板玻璃组成，中间夹杂着液晶，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。

近年来，LCD 面板产量集中度持续向中国靠拢。按照面板出货面积测算，2022 年，我国供应了全球 62.2%的 LCD 面板，其中双巨头厂商京东方和 TCL 占比超 40%，相比 2019 年提升 19.5%，龙头优势地位明显。与 2019 年相比，韩日、中国台湾的市场份额由当初的 57.4% 已经下滑到 2022 年的 37.8%。得益于我国多个高世代产线投产，更加经济的切割效率、叠加国内产能扩张所带来的规模成本优势，迫使以三星和 LG 为首的日韩厂商战略放弃 LCD 转向利润率更高的 OLED，未来面板集中度将继续向中国靠拢。

近年来，受益于技术和工艺的进步，窄边框和全面屏成为笔记本设计趋势，14 寸及以上尺寸面板占比逐渐上升，大屏化趋势明显。基板玻璃在LCD 面板呈现下降趋势，2018-2022年，玻璃基板行业LCD面板市场规模从203.02亿元下降到117.68亿元。