我国花生油行业：消费市场不断扩大 集中度不断提高

一、行业相关定义

花生油是一种从花生中提取的植物油，是一种比较容易消化的食用油，淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳，滋味可口。花生油含不饱和脂肪酸80%以上（其中含油酸41.2%，亚油酸37.6%）。另外还含有软脂酸，硬脂酸和花生酸等饱和脂肪酸19.9%。花生油中还含有甾醇、麦胚酚、磷脂、维生素E、胆碱等。花生油经常用于美国、中国、印度、非洲和东南亚美食,既用于一般烹饪,也用于烤油,以增加风味。花生油相对于许多其他食用油的烟点较高,因此常用于煎炸食物。

二、行业市场规模

花生油属于高端油脂，消费偏刚性，作为我国食用油消费第三大油种，近年来随着居民生活水平的提高以及健康养生意识的提升，花生油消费市场不断扩大，市场规模也得到提升。2018年我国花生油市场规模为350亿元，2022年增长至562.35亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应情况

根据观研报告网发布的《中国花生油行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，我国花生油生产企业多分布在山东、河南以及河北地区。山东地区的压榨企业多、规模大、能力强、层级分明，比如有名的鲁花、长生、长寿集团等，益海嘉里和中粮等头部油脂供应商的花生压榨厂也基本分布在山东。河南压榨企业多为地方性油厂、规模偏小、产能较山东偏弱，比如濮阳讯达、鹤壁淇花、辉县华豫等。河北压榨企业规模大，但数量少一级收购商组织当地货源、脱壳，二级收购商分级筛选、调配货源，比如邯郸明福、河北天申等。

近年来我国花生油产量保持增长态势，2022年花生油产量已经达到329万吨。具体如下：

资料来源：国家粮油信息中心，观研天下数据中心整理

2、需求情况

我国花生油的消费具有明显的地域性，国内花生消费及出口主要集中在华北平原和渤海沿岸地区，花生油消费主要集中在华北黄淮地区、华东和华南地区，造成不同地区间花生及其产品的流动。就花生而言，东北地区加工能力薄弱、河南以初加工为主，这就形成了两地花生流向深加工大省山东及部分流入华南地区。这就限制了花生油在国内的需求拓展。2022年我国花生油消费量为345万吨。具体如下：

资料来源：国家粮油信息中心，观研天下数据中心整理

3、行业供需平衡分析

从供需平衡来看，我国花生油行业由于近年来消费增长过快，因此近年来花生油进口量有所增长。总体来看，目前我国花生油行业呈现供需大体平衡状态。

资料来源：国家粮油信息中心，中国海关，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

目前中国花生油的市场竞争格局主要以国内企业为主，国内企业一直主导着花生油市场，其中以江苏味古集团、湖北旺盛集团等为代表的大型国有企业持续领先。此外，凭借多年的市场耕耘，许多中小企业也取得了良好的销售成绩，市场总体具有较强的竞争力。最近10年，我国花生压榨企业规模不断扩大，集中度不断提高。目前，鲁花和益海嘉里两家集团公司占全国花生榨油能力的比重超过30%。

另外，随着贸易的不断发展，进口花生油的规模也在不断扩大，尤其是在近几年，很多美国、巴西、乌拉圭等国家的花生油进口量持续增长，因而增加了中国国内企业的竞争压力。

市场集中度方面：我国食用油行业集中度较高，但花生油行业产业化起步较晚，作坊式企业数量较大，花生油市场集中度较低，国内花生油厂商数量众多，但普遍规模较小。受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，大多数属于粗放式生产阶段。

2022年中国花生油行业市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）