风电发展为我国轴承钢市场带来新增量 “一超多强”格局稳定 行业高端转型加速

1.汽车为轴承钢下游第一大应用领域，但风电市场快速发展带来新增量

根据观研报告网发布的《中国轴承钢行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，轴承钢是用于制造滚动轴承的滚动体和内外套圈的钢，具有高而均匀的硬度及耐磨性，以及高的弹性极限，被广泛应用于汽车、电工、冶金、工程机械、风电、海洋工程、农用机械、航空航天、纺织机械、通用机械等多个领域。其中，汽车是我国轴承钢下游第一大应用领域，2022年占比约45%；其次为电工和冶金，合计占比26%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

我国拥有庞大的汽车市场，产量、销量均位居世界第一，为轴承钢行业提供了强劲需求支撑。数据显示，近年来我国汽车产量和销量不断上升，2025年上半年双双突破1500万辆，分别为1562.1万辆和1565.3万辆，相较2024年上半年分别增长12.5%和11.4%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

值得一提的是，风电行业作为轴承钢的重要新兴应用领域，近年来的快速发展为轴承钢行业持续创造新增量。数据显示，截至2025年5月我国风电累计装机容量达到52068万千瓦，较2020年实现翻倍增长（28153万千瓦）。

数据来源：国家能源局、观研天下整理

2.我国轴承钢产量上升，以高碳铬轴承钢为主

近年来，我国轴承钢行业在汽车、电工、冶金、风电等下游产业拉动下总体保持稳健增长态势。从产量数据来看，轴承钢粗钢产量从2020年的397.36万吨增至2023年的462.80万吨，2024年1-11月已达462.46万吨，较2023年同期增长9.19%；同期轴承钢材产量由349.41万吨增至417.8万吨，2024年前11个月达405.4万吨，较2023年同期增长5.99%，展现出强劲的发展势头。

数据来源：特钢协、观研天下整理

数据来源：特钢协、观研天下整理

根据工作环境与性能需求，我国轴承钢主要分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢等。其中，高碳铬轴承钢凭借其优异的综合性能，在国内轴承钢产量中占据主导地位，应用领域也最为广泛。

我国轴承钢分类及应用情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

3.轴承钢行业呈现出明显的集中化特征，市场呈现“一超多强”竞争格局

作为钢铁生产中要求最严格的钢种，轴承钢素有“钢中之王”的称号，其生产工艺具有突出的技术壁垒，形成了较高的行业准入门槛，新进入企业数量有限。从市场格局来看，我国轴承钢行业呈现出明显的集中化特征，2024年1-11月行业CR3集中度达到66%，较2020年水平提升了4个百分点。

数据来源：特钢协、观研天下整理

目前，我国轴承钢市场已形成层次分明的“一超多强”竞争格局。其中，行业龙头中信特钢（含兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢）凭借领先的技术研发能力和规模化生产优势，2024年1-11月以43%的市场占有率稳居第一，较排名第二的巨能特钢（12%）高出31个百分点，展现出绝对领先优势。处于第二梯队的巨能、济源钢铁、建龙北满和南钢等企业构成“多强”阵营，市场占有率均在13%以下，彼此差距有限，市场竞争更为激烈。

数据来源：特钢协、观研天下整理

4.轴承钢行业正加速向高端化转型

当前，我国风电主轴轴承、圆锥滚子轴承等高端轴承产品仍主要依赖进口。但随着国内轴承企业技术突破和产业升级步伐加快，高端轴承进口替代进程显著提速，这为国产高端轴承钢开辟了广阔的市场空间。

在此背景下，我国轴承钢行业正加速向高端化转型，头部企业纷纷加大布局力度。其中，中信特钢着重研发大型风电、高铁、航空航天、3D 打印、机器人等领域用轴承钢、齿轮钢等高端产品；新钢正加速推进产能升级，计划2025年底前完成冷镦钢、高端轴承钢等产线提质扩产，目标高端产品市场占有率提升至35%。中长期来看，随着轴承行业进口替代深入推进，轴承钢产业将形成“轴承产品替代进口-拉动高端轴承钢需求-促进材料技术升级”的良性循环机制，这一正向反馈将显著提升产业链整体竞争力。（WJ）