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我国体育场馆运营行业仍有巨大发展潜力 目前市场处于低集中格局

一、行业相关定义

体育场馆运营主要是指对体育场馆进行运营管理。体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所,主要包括对社会公众开放并提供各类服务的体育场、体育馆、游泳馆,体育教学训练所需的田径棚、风雨操场、运动场及其他各类室内外场地、群众体育健身娱乐休闲活动所需的体育俱乐部、健身房、体操房和其他简易的健身娱乐场地等。

二、行业发展现状

1、市场规模

新冠疫情爆发后,我国体育赛事和文化演出的数量和观众都出现下滑,使得体育场管运营受到一定程度的影响。随着疫情的影响逐渐减弱甚至消除,近两年行业规模重新开始恢复增长,预计未来有望维持这两年的增长趋势。截止2022年,我国体育场管运营市场规模约为997.14亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

体育场馆是公共体育文化设施,具有一定的公益性和特殊性,国内大部分体育场馆、特别是大中型体育场馆仍以政府性投入和运营为主导。近年来得益于国家体育产业政策的支持、群众健康理念和体育消费意识的逐渐提升,社会力量逐步参与到投融建设和运营中来,我国体育产业随之得到了快速发展,体育场地数量不断增加。数据显示,2021年我国体育场地数量397.14万个,较上年增加25.8万个,同比增长6.95%。到2022年底,我国体育场馆将达到422.7万个。

资料来源:体育总局,观研天下数据中心整理

其中篮球场、健身路径及乒乓球场地是我国主要体育场地类型。据国家体育总局数据,2021年篮球场地105.36万个,占体育场地数量的26.53%;全民健身路径92.93万个,占体育场地数量的23.4%;乒乓球场地88.48万个,占体育场地的数量22.28%;羽毛球场地22.59万个,占体育场地的数量5.69%;田径场地18.92万个,占体育场地数量的4.76%

资料来源:体育总局,观研天下数据中心整理

3、需求规模

据调查,近年来我国经常参与体育锻炼的人群数持续增长,疫情的爆发让人们健康意识进一步增加,到2022年已经达到4.8亿人。

资料来源:公开资料整理

而除了体育锻炼人群外,体育场馆运营的市场需求还来自于自于体育赛事、文娱活动、健身培训等。其中体育赛事是最主要的需求主体。

根据观研报告网发布的《中国体育场馆运营行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,近年来随着人民群众生活水平的提高以及健康观念的深入,我国体育赛事的发展越来越迅速,无论是赛事的数量还是赛事的类型都呈现出快速上升的态势。虽然2020年受新冠肺炎疫情使体育赛事行业面临着巨大的挑战,但随着疫情得到有效控制,国家政策的不断支持,未来我国体育赛事仍有巨大的发展潜力。

4、行业供需平衡分析

人均体育场地面积是我国发展体育事业的一个重要指标。近年来我国人均体育场地面积不断增长。有数据显示,2021年我国人均体育场地面积2.41平方米,较上年增加0.21平方米,同比增长9.55%。到2022年底我国人均体育场地面积2.62平方米。

资料来源:体育总局,观研天下数据中心整理

虽然近年来我国人均体育场地面积不断增长。但与发达国家相比仍有较大差距。虽然到2022年底我国人均体育场地面积以达到了2.62平方米,但据界面新闻报道,世界发达国家人均体育场地面积为7平方米,美国人均体育场地面积达到16平方米,日本人均体育场地面积为19平方米。由此可见,我国人均体育场地面积还有很大的增长空间。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、球类运动

球类运动(ball games),是以球作为基础的运动或游戏,包括了乒乓球、羽毛球等小球类运动,和篮球、足球等大球类运动。球类运动普遍比非球类运动更受观众欢迎,其赛事运营和赛事频率更高,是体育场馆运营最大的细分市场。2022年,体育场管运营的球类运动市场规模约为504.55亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、非球类运动

球类运动以外的运动项目统称为非球类运动。虽然非球类运动项目更多的,但是其赛事关注度普遍不如球类运动。2022年,体育场管运营的非球类运动市场规模为260.95亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、非运动项目

非运动项目也是体育场管运营当中重要的收入来源,以演唱会为代表的项目其普遍具备高净值特征,因而其市场体量也不小,2022年非运动项目的市场规模约为231.64亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局分析

从国内体育场馆运营情况来看,我国体育场馆市场化程度不高,以事业单位自主经营为主。从我国体育场馆面积分布来看,据统计,事业单位、村委会、企业、居委会及机关单位合计占比达到95.36%,民办非企业单位及其他组织机构占比仅为4.67%。其中事业单位体育场馆面积占比40.67%

数据来源:观研天下数据中心整理

从市场集中度来看,随着市场需求的增大,行业竞争程度不断提高,市场集中度也将有所提高,不具备竞争力的企业将被淘汰。中国体育场馆运营行业集中度较低,主要以业主自我管理为主,体育场馆运营企业管理企业主要是中体、华体等行业内龙头企业,市场处于低集中格局。

2022年中国体育场馆运营行业市场集中度情况

集中度类型

市场集中度指标值(%

CR4

2.6

CR8

3.8

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ

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