中国生物试剂行业规模高增：IVD千亿机遇驱动国产差异化抢占先机

2026-01-04 10:03

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一、受生物科研投入强度提高推动，中国生物试剂市场规模增速超全球

生物试剂是用于生命科学研究和临床诊断的生物材料或有机化合物。近年来，全球生物试剂市场不断扩容，其中，中国受生物科研投入强度提高推动，市场规模增速超全球。

2019-2024年全球生物试剂市场规模由175亿美元增长至246亿美元，期间CAGR达7.0%。2019-2024年中国生物试剂市场规模由132亿元增长至260亿元，期间CAGR达14.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、分子生物学试剂稳居首位，蛋白类试剂与细胞类试剂形成第二梯队

2023年，中国生命科学技术投资规模为211.39亿元，同比增长9.92%。其中大部分资金流向基因治疗、细胞疗法等前沿领域，并创历史新高。基因测序成本下降90%带来的分子诊断革命、细胞治疗产业化催生的细胞培养基需求激增，推动生物试剂市场结构分化，其中分子生物学试剂以49.5%的占比稳居首位，蛋白类试剂与细胞类试剂形成第二梯队，分别占比31.0%、19.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、外资主导高端市场、国产抢占IVD先机，生物试剂行业双轨并行

根据观研报告网发布的《中国生物试剂行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，生物试剂对产品和服务的要求较高，形成了极高的进入壁垒。外资生物试剂具备品牌效应，目前占据90%高端市场份额。而国内起步较晚，至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业，导致生物试剂国产化率较低。

在分子类生物试剂市场中，外资企业领跑，市占率TOP5中仅诺唯赞一家国产厂商。抗体试剂仍然由外资企业主导，国产品牌总市占率为9.8%。相比之下，重组蛋白类试剂国产化率相对较高，国产厂商义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白合计占据接近50%市场份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

下游应用场景拓展正在重塑需求结构。科研市场占比从2015年的45%降至2024年的35%，而临床诊断与工业研发需求分别提升至40%和25%。这种转变在IVD领域尤为显著，2024年我国体外诊断市场规模达1332亿元，2019-2024年CAGR为13.2%。国产生物试剂抢占先机，通过差异化竞争突围。其中生化诊断试剂国产化率已突破60%，百普赛斯在肿瘤免疫试剂领域市占率达12%。