2023年我国镁合金产业链分析上游原镁供给充足中游冶炼市场集中度较高

2023-05-09 09:41

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一、镁合金产业链上游

1.原镁产量及地区分布情况

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金。我国是产镁大国，为镁合金行业发展奠定基础。根据数据，2022年，我国共生产原镁约89.36万吨，约占全球总产量的80.14%。

数据来源：观研天下数据中心整理

按地区来看，陕西是我国原镁第一大生产区，2022年原镁产量达约54.84万吨，占比61.37%。其次是山西地区，2022年全年生产约20.25万吨，占比22.66%。新疆和内蒙原镁产量排名全国第三、第四位，分别为4.37万吨、2.82万吨，占比4.89%、3.16%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.原镁产能分布情况

产能方面，国内原镁产能高度分散。根据数据，2021年我国原镁产能为137.61万吨，前十家企业产能占全国产能比重为31.03%；产能超过3万吨的企业仅7家，占全国产能比重为27.25%。其中，云海金属原镁产能10万吨，占比7.27%，排名全国第一。银光华盛紧随其后，产能为6.5万吨，占比4.72%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、镁合金产业链中游

1.镁合金产能分布情况

镁合金产业链中游为镁合金冶炼。与原镁冶炼不同，我国镁合金冶炼行业的集中度较高，CR5超过80%。其中云海金属具有年产20万吨镁合金的生产能力，占据了行业总产能的35%，规模效应明显，竞争优势显著。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.镁合金产量

从产量看，2015-2019年我国镁合金产量总体呈现增长态势。2020年以来，我国镁合金产量有所波动，主要受疫情和环保政策影响。数据显示，2022年，我国镁合金产量为30.69万吨，同比减少3.49%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、镁合金产业链下游

1.镁合金产品用量结构

镁合金产业链下游是镁合金的深加工。得益于真空压铸、充氧压铸、半固态压铸等压铸工艺技术的发展，我国镁合金深加工产品的应用开发速度加快。目前我国镁合金深加工以压铸为主，铸造镁合金占整个镁合金产品用量的70%。

镁合金压铸方法

方法	简介
真空压铸法	真空压铸通过在压铸过程中抽除型腔内的气体而消除或减少压铸件内的气孔和溶解的气体，提高了压铸件的力学性能和表面质量。目前已成功地用该方法生产出了AM60B的汽车轮级、方向盘零件，其铸件伸长率由8%提高至16%
充氧压铸法	充氧压铸是在金属液充型前，将氧气或其它活性气体充人型腔，置换型腔内的空气，金属液充型时，活性气体与充型金属液反应生成金属氧化物微粒弥散分布在压铸件内，从而消除了压铸件中的气体，使压铸件可热处理强化
半固态流变压铸技术	半固态流变压铸具有充型平稳、无金属飞溅，金属液氧化少、节能、操作安全、减少铸件内孔洞类缺陷等优点。该方法的另一个优点是减少了铸件的收缩率，对某些铸件甚至可以采用零起模斜度，显著减少了铸件的脱模阻力，提高了铸件的尺寸精度
镁合金的金属压缩成形技术(MCF)	美国俄亥俄精密成形公司研究的镁合金金属压缩成形技术，是在整个压铸件表面加压的成形方法。在压力下凝固，改善了金属微观组织，减小了晶粒尺寸和孔隙率，铸件致密均匀，生产出的铸件性能接近锻造的，可用于生产性能要求高、形状复杂的铸件

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

2.主要镁合金压铸企业基本情况

根据观研报告网发布的《中国镁合金行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，从产能分布看，我国大多数镁合金压铸企业产能规模均较小，只有云海金属、万丰奥威、博奥镁铝等少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、压铸及精加工工艺控制等多个环节的整体能力。

我国主要镁合金压铸企业基本情况

企业名称	简介
云海金属	作为全球轻金属材料领域的领军者，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。集团拥有南京、巢湖、重庆、荆州、天津五大压铸基地，拥有38000吨/年高性能镁、铝和其他合金压铸件产能。
万丰奥威	公司主要从事镁合金产品的研究、开发与销售，主要产品包括转向管柱、仪表台与转向支撑；主要客户包括大众、奔驰、宝马、通用、宾利等。汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业在全球10个国家设立制造基地和研发中心，在中国7个省市建有19个生产基地，其中镁合金新材料深加工业务年产能1,800多万套。
博奥镁铝	公司主要从事镁合金产品的研究、开发与应用，主要产品有座椅支架、仪表盘支架、中控支架、电池箱体等，可以生产镁、铝合金汽车中大型零部件，是镁合金压铸生产技术领先的企业。其主要客户为汽车主机厂，供应镁合金大件产品。
天宇镁业	天宇集团独资创建的镁及镁合金循环经济产业基地已建、在建项目的生产能力：年产200万吨洗选煤、年产兰炭120万吨、年产煤焦油12万吨、年产沫煤120万吨、年产镁锭50000吨、年产镁合金锭10000吨、年产镁合金型材5000吨、年产镁合金压铸件5000吨、年产镁渣免烧砖3亿块、年产硅铁6万吨、年产电石20万吨以及2×50KW自备发电项目。
八达镁业	公司位于山西省运城市闻喜县郭家庄镇柏林工业园区，占地20万平方米，职工1000余人。八达自有矿山白云石储量达2亿吨以上，设计年产能为：原镁5万吨、重熔镁合金4万吨、镁合金半连续铸造2.5万吨、镁合金压延加工品3万吨、铝合金2万吨、铝合金挤压型材3万吨。
银光华盛	山西银光华盛镁业股份有限公司始建于1988年，是中国镁业协会副会长单位、山西省优秀企业、山西省镁铝精深加工产业链链主企业、运城市虎榜企业、运城市十大功勋企业，下辖11个分公司，占地100万平方米，职工3200人，总资产13亿元，拥有年产原镁6.5万吨、镁合金3万吨、镁深加工产品5万吨的产能。