我国萤石行业分析：供给趋紧态势持续延续 出口规模重新回暖

一、概述：萤石是氟化学工业的基本原料

萤石又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上二十几种重要的非金属矿物原料之一。纯净无色透明的萤石可作为光学材料，色泽艳丽的萤石亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。萤石又是氟化学工业的基本原料，其产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。根据CaF2质量分数的不同，萤石可分为普通萤石原矿、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和酸级萤石精粉四个品级，其中氟化工产业对萤石的CaF2含量要求最高，要求CaF2含量应大于等于97%。

萤石产品品级

数据来源：观研天下整理

二、萤石供给端分析

1、储量：萤石地域分布上呈现“南多北少、东多西少”的格局

我国萤石在地域分布上呈现“南多北少、东多西少”的格局，其中华东与华中地区储量丰富，2021年储量分别为3927万吨、1176万吨，二者占全国比重高达75.89%。具体到省市来看，江西、浙江、湖南、福建储量较高，2021年四省的储量分别为2041万吨、1049万吨、866万吨、571万吨。

我国萤石储量区域分布情况

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2、萤石产量上升，但供给趋紧态势持续延续，其稀缺性将进一步加大

虽然我国萤石产量近年来呈上升趋势，但与表观消费量相比偏低。根据数据，2021年产量为540万吨，同比增长25.6%，供给缺口达46万吨，2022年萤石产量为570万吨。据美国地质调查局发布的2022年《世界矿产品摘要》，我国萤石储量占全球萤石储量的13%，萤石产量却占全球萤石产量的63%，储采比为7.78，低于世界37.21的平均水平。

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根据观研报告网发布的《中国萤石行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2023-2030年）》显示，同时，由于我国萤石行业面临着勘察程度偏低、过度开采、综合回收率过低等问题，再加上国内萤石资源的稀缺性和战略重要性，近年国家相继颁布一系列文件来加强对行业保护力度。因此，随着政策颁布与实施，我国萤石供给持续趋紧，在需求释放与供给趋紧的双重作用下，萤石稀缺性将不断加大。

中国萤石行业主要保护性政策

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三、消费市场分析

1、萤石消费量呈波动上升趋势，下游需求主要集中在氢氟酸领域

我国是全球最大的萤石消费国，2015-2021年消费量呈波动上升趋势。根据数据显示，2020年我国萤石表观消费量约为600万吨，同比增长29.8%，约占全球萤石消费总量的60%，截止2021年消费量约586万吨，2017-2021年GAGR超过15%。具体从下游应用市场分析，我国萤石行业下游需求主要集中在氢氟酸和氟化铝两个领域，是氟化工的基础原料，两者需求量占比分别达56%、25%。

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而在终端市场，萤石作为现代工业的重要矿物原料，主要应用于六氟磷酸锂，PVDF、石墨负极、光伏面板等领域。随着新能源和半导体等终端领域需求拉动，我国萤石行业市场规模不断攀升，截止2022年国内市场规模达到了146.84亿元，与2021年的158.66亿元相比有所下降，其主要原因是受到新冠疫情的对于进口市场的冲击。

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2、萤石进口数量有所减少，2022年出口规模大幅增长

在2020年之前，由于我国萤石过度开采、资源消耗和破坏严重，所以国家颁布相关政策来保护萤石资源，这就使得国内萤石进口替代加速，出口规模不断增加；进入2020年之后，墨西哥、加拿大等萤石供给大国矿产停工及疫情影响，国外萤石行业生产受到极大影响，我国萤石进口量逐渐下降，并且随着国际萤石需求上涨，我国出口规模恢复回暖。根据数据显示，2022年，我国萤石进口数量为27.86万吨，进口金额为3.83亿元，出口数量为47.78万吨，出口金额为14.22亿元。

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数据来源：观研天下整理（WYD）