我国原料奶行业产业链分析：中游供给不足 未来两年该缺口将继续扩大

一、行业基本概述

原料奶通常指的就是生鲜乳，也叫生鲜奶，是未经杀菌、均质等工艺处理的原奶。市场上有少量“生鲜奶”以散装形式出售，消费者购买后一般煮沸饮用。

根据观研报告网发布的《中国牛奶行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，原料奶的生产过程包括诸多环节，为有效避免微生物污染的情况，每一个原料牛奶的生产环节都要实施有效的防控措施。

资料来源：公开数据整理

二、行业产业链

原料奶产业链上游产业是奶牛养殖和奶牛饲料；中游是原料奶生产制造行业；下游是主要加工成乳制品以及最终消费者。

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1、上游产业

奶牛是指乳用品种的黄牛，经过高度选育繁殖的优良品种。我国的奶牛主要以黑白花奶牛为主。2019年以前由于我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，尤其是自三聚氰胺事件之后，我国愈发重视奶源质量，大批小型养殖户破产退出，行业规模化程度不断提升，使奶牛数量呈下降趋势。到2020年我国奶牛规模化牧场比重达67%，较上年增长3个百分点。2019年之后随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。具体来看，2021年我国奶牛数量为620万头，同比增长0.8%。

数据来源：观研天下整理

目前规模化养殖已成为国内原奶行业的主流趋势，现代牧业、原生态牧业、西部牧业、中国圣牧等企业发展规模化养殖，成为国内原奶行业的主力军。数据显示，2021年国内奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，较上年提高了约3个百分点，规模化牧场100%实现机械化挤奶，95%配备全混合日粮（TMR）搅拌车。

从奶牛生产性能测试来看，2017-2021年虽然我国参测奶牛场数量虽然大体上呈现出缓慢下降的趋势，但参测奶牛头数却呈现出缓慢上升的趋势。数据显示，2021年我国参测奶牛场数量为1306个，较2017年减少了305个；参测奶牛头数为147.9万头，较2017年多25.9万头。可见我国奶牛养殖呈现出集中化趋势。

数据来源：中国奶业协会，观研天下整理

2、中游产业

2016-2021年我国原料奶供应量保持相对稳定增长。数据显示，2021年我国原料奶供应量从2016年的3060万吨增长到3680万吨年CAGR为3.8%。

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其中得益于消费者生活水平提高、消费升级以及对多样化高端乳制品的需求不断增加，高端原料奶供应量也在不断增加。数据显示，2021年我国高端原料奶供应量从2016年的660万吨增长到了1270万吨。

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而虽然目前我国原料奶市场不断发展，供应量不断增长，但供给不足，无法满足市场需求，且由于近年来中国的乳制品消费所需的原料奶量一直以快于原料奶供应的速度增长，预计未来供应缺口将继续扩大。数据显示，2021年我国原料奶市场供需缺口达到22.4万吨。

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3、下游产业

近年随着社会经济的快速发展、城镇化水平的不断提高、及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素推动，我国乳制品市场保持良好的发展势头，销售额持续增长，市场规模逐步扩大。数据显示，2021年我国乳制品行业的市场销售总额从2017年的3590.41亿元增至4687.38亿元，预计2023年我国乳制品行业市场规模将突破5000亿元。

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2017-2022年我国乳制品产量整体保持增长态势。数据显示，2021年我国乳制品产量达到3032万吨。2022年1-11月乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

得益上述情况，我国乳制品消费所需的原料奶量稳定增长。数据显示，2021年我国乳制品消费所需的原料奶量由2017年的4510万吨增至5920万吨，年复合增长率为6.4%。

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