我国节能服务行业受绿色低碳引领发展 市场供不应求 “专精特优”成中小企业发展方向

一、行业相关定义

节能服务行业是节能服务公司通过合同能源管理模式提供节能全方位服务的新兴产业，包括能源的买卖、供应、管理，以及节能改善工程实施、节能绩效保证合约的统包承揽、公用设备运转维护管理、节约能源诊断与顾问咨询等。

根据观研报告网发布的《中国节能服务行业发展现状调研与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，节能服务行业站在客户的立场，运用新技术和观念与客户共同寻求企业内能源使用的合理化，找出任何可以节能的机会，落实节能改善工程，为客户节省能源使用费用。

按照节能三大领域分类，节能服务行业可分为建筑领域、工业领域和公共设施领域。

1、工业领域

大多数省份规定，综合能源消费量达到 5 000 吨标准煤以上的重点用能单位是“能耗双控”的核心对象。由于工业企业普遍具有能耗基数大、生产设备功耗高、运行时间长以及能源管理相对粗放等特点，节能服务企业受目前节能技术限制，基本只能够承接公用设施节能类项目。因此，工业领域的目标市场是钢铁、化工、水泥、玻璃、造纸、纺织、电子信息以及医药等行业规模较大、运营稳定的企业。

2、建筑领域

建筑领域节能对象主要分为工业建筑（厂房和配套设施）、公共机构（医院、学校、场馆、机关事业单位办公楼）、商业建筑（数据机房、商超、写字楼、酒店）3类，节能市场主要集中在暖通空调、生活热水、照明、电梯、供配电、围护结构、给排水等用能系统节能改造以及屋顶分布式光伏项目建设。

3、公共设施领域

公共设施节能对象主要分为城市道路、隧道、园区、广场、地铁等，其中城市道路、隧道、园区节能集中在照明系统节能改造板块，地铁站节能主要集中在暖通空调系统节能改造板块。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来，随着我国经济发展势头强劲，能源供应压力上行，用能企业节能服务需求持续扩大。此外，国家节能降耗产业政策的推动也引导企业积极开展节能工作，节能服务行业已成为受我国产值政策大力支持的行业。在市场内在动力的驱动下，节能服务行业潜力巨大，而节能服务行业作为一种有效的、专业的市场化节能服务方式，逐步被市场了解和接受，行业得到快速发展，市场规模保持稳定增长。2017年-2021年，我国节能服务行业市场规模从4148亿元增长到6069亿元，复合增长率7.91%。

数据来源：中国节能协会，观研天下数据中心整理

2、供应情况

节能服务行业受到节能环保政策的鼓励和推动，行业快速发展，市场发展前景广阔。随着市场吸引力上升，近些年来，民营资本也纷纷涉足节能服务行业，使得我国从事节能服务的企业数量持续增加。截至2021年，我国从事节能服务的企业已经达到8725家。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

节能服务行业是应对市场需求最为敏感的行业。随着人们环保意识、知识的提升，对商品需求更加专业化、精细化，对环保产品的需求将进一步多元化、个性化。新的市场需求将倒逼节能环保企业进行技术的革新以满足公众对产品的要求。

另外，对于下游行业而言，下游行业面临节能减排和转型升级的双重压力，一方面国家要求工业企业加大节能降耗力度，制定了相关的节能减排具体措施及节能减排目标，并明确了企业节能减排的主体责任，通过对工业企业生产总值能耗、主要污染物排放指标的控制加大了节能减排的监察力度，对节能服务行业发展形成利好。

近年来，政府在财政支出方面，把生态环保、绿色发展作为重要的领域，投入每年都在增加。2021年，全国公共财政节能环保支出为6784亿元，这些财政投入引导和撬动大量的社会资本，参与到各地生态环境保护工作中。

数据来源：财政部，观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

长期以来，我国节能服务行业是供不应求的，环境的持续恶化，碳排放的持续增长，都使得国内对于节能服务的需求持续增长，受制于各方面的因素，我国节能环保产业发展相对滞后。近年来，随着能源的紧缺，国家不断出台政策推动环保产业的发展，公共财政节能环保支出持续增加，行业需求矛盾有所缓解。长期来看，受“碳达峰、碳中和”目标的影响，未来我国节能环保的市场需求仍将持续扩大。因此，未来我国公共财政节能环保支出将处于较高水平，企业数量持续增加，节能环保供需将得到缓解。

数据来源：财政部，观研天下数据中心整理

三、行业竞争情况

从企业发展情况来看，全球国际巨头纷纷通过战略并购应对新兴国家挑战。其中，并购、重组是国际节能服务巨头发展过程中的成功经验，但面对后继追赶的新兴国家，这也成为这些昔日巨头的无奈之举。例如，威立雅通过不断并购将业务范围拓展至水、固废、运输、能源服务等领域，已成为全球名列前茅的节能服务巨头；苏伊士联合加拿大养老基金公司，以323亿欧元的价格收购GE水处理业务，以弥补苏伊士环境缺乏膜组件生产能力。这些案例频发发生，说明节能服务产业正在从以往的寡头引领、众多国家跟随逐渐演变成全球范围内百家争鸣、共同发展的发展局面。

我国节能服务产业发展呈现出“两带分布”的格局，分别为辽宁至珠三角地区的“沿海行业带”与四川至长三角地区的“沿江发展轴”。其中，以天津、山东、江苏、上海、浙江和广东为代表的东南沿海地区引领我国节能服务产业发展，形成了节能服务产业发展的前沿阵地。

我国节能服务产业在经历了30余年的发展后，实现了由引进模仿，逐步转向引进再开发与集成的突破，目前正在创新、突破与颠覆传统节能服务产业的道路上不断发展，未来产业将持续释放更多机会，产业发展不断升级。

受政策鼓励，许多中小型企业进入节能服务产业，增加了产业的市场活力。与大型国有企业相比，中小企业具有规模小，经营灵活的特点，更容易适应市场需求的变化，进而提高自身生存能力。但是，由于大型国有企业拥有资金和技术方面的优势，中小企业很难在市场上获得生存空间。此外，大型国有企业还通过兼并重组的方式抢占市场份额，增强自身实力。

与国外的相关产业相比，国内的节能服务产业起步较晚，在国际市场上不具备竞争力，缺乏核心技术。例如，在水处理方面，我国的生活和工业污水净化设备可以达到国内标准。但是在高端水处理设备制造方面，如高端高活性污泥和家用净水设备渗透膜的制造，由于技术水平有限，仍然落后于发达国家。在脱硫脱硝技术、余热余压技术和节能电机生产上与世界先进水平相依然相差较大。目前，美国、日本和欧盟的相关产业已经步入成熟期，占据了国际节能服务市场的大多数份额。其中，美国是国际上最大的节能服务产品的生产和消费国，拥有国际上最大的需求市场；德国的相关产业到2022年有望成为国内的主导产业，并超过其传统的装备制造和汽车产业；日本的节能服务产业在政策的鼓励下，其节能服务服务业每年的增长速度保持在30%左右。

目前国内节能服务行业企业数量较多，具有较强的市场竞争力和更低的成本支出的企业在行业内更具有竞争优势。总体来看，行业是处于快速成长的阶段，集中度较低，市场处于竞争型格局。

2021年中国节能服务行业市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业发展趋势

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。作为碳排放总量世界第一的大国，我国工业总体上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式困境，生态环境保护仍长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。节能服务产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。

趋势一：绿色低碳引领发展，能源结构优化提速。2020年9月，在联合国大会上，我国宣布了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的宏伟目标。优化能源结构和产业结构将成为“十四五”期间推进工业绿色低碳发展的重要途径。一方面，能源消费将保持低增速和低增量发展态势。煤化工等高碳排放项目将加速收紧，单位工业增加值能耗降幅有望超过20%，清洁能源将成为能源消费增量主体。目前，我国太阳能、风能、水能可开发量分别超过100亿千瓦、35亿千瓦、6亿千瓦，供给量充足但利用率较低等问题突出。预计“十四五”期间，储能技术研发和推广应用将加速，解决能源并网、能源消纳等关键技术，为加快优化能源结构奠定基础。另一方面，产业结构升级将加快能源结构高频次和高标准调整步伐。党的十九届五中全会明确提出，“十四五”时期将降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。以高经济效益、低能源消耗为主线的产业结构优化将成为各地“十四五”规划的重点，节能服务、清洁生产、清洁能源等绿色产业将迎来新一轮发展机遇。

趋势二：绿色制造水平提升，进一步推动绿色工厂和绿色园区建设。“十三五”时期，我国绿色制造体系建设任务基本完成，但电器电子、石油化工、汽车制造、机械装备、钢铁冶炼等高能耗、重污染行业仍存在产品全生命周期理念渗透率不足、绿色制造体系标准建设不完善、绿色制造核心环节存在瓶颈等问题。因此，加强核心关键技术攻关，构建更加完善的绿色制造技术体系，将成为“十四五”时期我国绿色制造体系建设的重点任务。进一步看，重点行业企业和工业园区仍是“十四五”时期绿色制造体系建设的主体，在绿色工厂创建过程中，提高清洁生产技术水平、改善末端治理效果、提升污染物资源化和无害化利用程度；以及在绿色园区创建过程中，提高可再生能源使用比例和能源梯级利用率、推动提升园区数字化和智慧化管理水平仍将是“十四五”时期全面推进绿色制造体系建设迫切需要突破的重点和难点。

趋势三：绿色制造加快推进协同融合，新型业态不断涌现。近年来，人工智能、纳米新材料、大数据等前沿技术的不断创新和突破，为我国节能服务技术创新发展带来诸多机遇。“十四五”期间，打破各行业间的应用壁垒，实现多领域协同融合将成为提升节能服务技术水平的重要路径，也将成为环保企业优化环保装备产品结构、提高核心竞争力的重要方式。我们预计，随着物联网、云计算、遥感监测、地理信息系统(GIS)、数据挖掘与人工智能等技术的不断创新以及行业间协同融合的持续深入，智慧节能、物联节能等节能服务新型服务业态将不断涌现。

趋势四：行业集聚持续增强，“专精特优”成中小企业发展方向。目前，我国节能服务行业的集中度较欧美等发达国家还有一定差距。我国节能服务企业以中小企业为主，一方面，将技术、产品与服务相集成的节能服务业务综合服务模式可以快速增强企业技术实力和资本运作能力，促进中小企业以集团合作的方式规范发展，提高我国大型企业在全球市场上的竞争力；另一方面，我们也不能忽视全国90%的节能服务企业都是中小企业的现实。“十四五”期间，行业集中度将进一步增强，行业整体竞争力得到提升，拥有核心技术的中小企业更加趋向“专精特新”方向发展，中小企业专业化生产和协作配套能力将进一步提高，集成化与差异化相结合将助推我国节能服务产业良性发展。（WWTQ）

趋势五：工业节能服务市场结构迎来重大变革调整。“十四五”期间，高效节能技术的持续研发与突破将促使传统生产过程升级，包括变频控制技术、能量系统优化技术等高效节能技术将广泛融入到工业生产中，高效电机、余热余压利用等工业节能细分市场份额将逐步扩大。