我国天然气发电行业供需规模、细分市场现状及竞争情况分析

一、行业相关定义

天然气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。据干式气柜设备安装了解到，天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是天然气发电联合循环发电，效率较高。

根据观研报告网发布的《中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，由于燃烧天然气热效率高，排放的污染物又较其它燃料少，因此天然气被认为是最清洁的发电燃料。目前天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。

天然气发电站可以分为三种类型：

1、简单循环燃气轮机

简单的循环燃气轮机，也称为开式循环燃气轮机，热气驱动燃气轮机发电。这种类型的发电厂建设成本相对较低，并且可以很快启动，但是由于效率较低，作为调峰发电厂最多每天只能运行几个小时。

2、联合循环燃气轮机(CCGT)

CCGT电厂由使用布雷顿循环的简单循环燃气轮机，然后是使用朗肯循环的热回收蒸汽发生器和蒸汽轮机组成。最常见的配置是支撑一台蒸汽轮机的两台燃气轮机。它们比简单的循环电厂效率更高，效率可略高于60%，调度时间约为半小时。

3、往复式发动机

往复式内燃机的功率通常低于20MW，比其他类型的天然气发电机小得多，通常用于应急电源或平衡可变的可再生能源，例如风能和太阳能。

二、行业市场现状

近年来我国天然气发电行业市场规模呈现波动上涨态势。2021年的我国天然气发电行业的市场规模从2017年的1747亿元波动增长至2041亿元，累计增长幅度达到16.83%，约占全球天然气发电行业市场总规模的5%左右，表明国内天然气发电市场较国外仍有较大发展空间。

资料来源：观研天下数据中心整理

市场规模归因：一方面，天然气发电行业市场规模整体上保持增长主要受益于供需两方面因素：需求方面，随着我国社会用电总量的提升以及用电峰值波动越来越大，天然气发电凭借其运行灵活、机组启动快的特点受到越来越多的关注，天然气发电既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量，因此，我国各地对于天然气发电的需求不断增长；供给方面，我国天然气发电装机容量不断提升，为下游提供稳定的供给保障。

另一方面，天然气发电行业市场规模的波动还受到平均价格影响。近年来随着我国燃气电价机制的不断改革，我国天然气发电价格有所波动，2018与2019年天然气发电行业市场规模的下降即是由于平均电价下调幅度大于发电量增长幅度所致。

三、行业供需规模情况

1、供应情况

天然气发电厂运行灵活，机组启动快，既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量；但是天然气发电项目承担的经济风险要高于燃煤发电厂项目，特别是液化天然气（LNG）发电成本高，一般要大大高于燃煤电站，因而天然气发电厂多用于调峰供电。

从装机容量看，我国燃气发电装机容量由2017年的7580万千瓦增长至2021年的10859万千瓦，累计涨幅达到43.26%，CAGR达到9.40%，保持了较高的增长速度，表明我国天然气发电行业供应能力不断提升。

资料来源：中联电，观研天下数据中心整理

2、需求情况

从发电量看，我国天然气发电量由2017年的2031亿度增长为2021年的2726亿度，累计涨幅为34.22%，CAGR为7.64%，与装机容量同样保持较高的增长速度，表明近年来我国天然气发电行业需求规模不断增长。

资料来源：中联电，观研天下数据中心整理

从需求结构来看，我国电力需求来自于国民经济的方方面面，既包括第一、第二、第三产业在内的农业、工业、商业部门，也包括生活用电为主的居民消费者。其中，第二产业为电力行业最主要的需求行业，占比达到67.57%，近年来高技术及装备制造业、新兴制造业行业的用电量快速增长，反映出制造业延续转型升级态势；而第一产业用电量占比较低，表明我国农业部门的现代化建设仍需加速推进，电气化水平提升空间巨大。

四、行业细分市场

1、产业用电市场

产业用电市场是指包括第一、第二、第三产业在内的农业、工业、商业部门用电市场。根据国家统计局每年公布的我国社会用电量数据，从用电总量来看，我国产业用电量近年来不断增长，由2017年的8695亿千瓦时增长至2021年的11743亿千瓦时，累计涨幅35.05%，CAGR为7.80%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从所占社会用电总量比重来看，产业用电量是我国社会用电量最为重要的领域，2021年产业用电量占据我国社会用电总量的85.87%，且近年来一直保持在85%以上。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从所占社会用电总量比重来看，产业用电量是我国社会用电量最为重要的领域，2021年产业用电量占据我国社会用电总量的85.87%，且近年来一直保持在85%以上。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

分产业来看，其中第二产业为电力行业最主要的需求行业，占比达到78.63%，近年来高技术及装备制造业、新兴制造业行业的用电量快速增长，反映出制造业延续转型升级态势；而第一产业用电量占比较低，表明我国农业部门的现代化建设仍需加速推进，电气化水平提升空间巨大。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2、居民生活用电市场

居民生活用电市场是指居民消费者日常生活用电市场。根据国家统计局每年公布的我国社会用电量数据，从用电总量来看，我国居民生活用电量近年来不断增长，由2017年的8695亿千瓦时增长至2021年的11743亿千瓦时，累计涨幅35.05%，CAGR为7.80%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从所占社会用电总量比重来看，近年来我国居民日常生活用电量占我国社会用了总量的比重保持在14%左右，2021年比重为14.13%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

五、行业竞争情况

目前我国天然气电厂运营主体分为三类：第一类是以华电集团、华能集团、中国电力投资集团等为代表的国有大型发电央企；第二类是地方政府出资控股的省属电力投资集团及能源集团，如浙能集团、申能集团、京能集团等；第三类是石油天然气生产供应公司，如中海石油气电集团。为便于借助各自的优势，实现优势互补，燃气电厂大多为合资建设。

中国天然气发电行业主要品牌梳理

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理（WWTQ）