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我国焊接钢管行业产销量、下游应用情况及竞争格局 销售量逐渐回升 基建需求占比最大

一、行业基本概述

焊接钢管也称焊管,是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管,一般定尺6米。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,对比无缝钢管来说,具有管成本低、生产效率高等特点,但一般强度低于无缝钢管。

根据观研报告网发布的《中国焊接钢管行业发展现状调研与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,焊接钢管分类多样,按用途分类,可分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管、脚手架管和螺旋焊管。按生产方法分类,可分为电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管、直缝焊管、螺旋焊管。按断面形状分类,可分为简单断面钢管、复杂断面钢管。按壁厚分类,可分为薄壁钢管、厚壁钢管。按端部形状分类,可分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。

焊接钢管产品广泛应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设,是我国开发的二十个重点产品之一。焊管在城市管网建设中的应用主要有两个方面,一是作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气;二是作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。

二、行业发展现

1、产量

由于行情波动大,为了减少亏损情况,管厂产量控制逐步趋于合理,基本实现按需生产、灵活排产,2015-2021年我国焊接钢管产量波动较大,整体呈现下降态势。具体来看,在2016年达到最高值7016.4万吨后,呈现逐年下滑态势。到2018年下降到最低点4837.2万吨后,开始回升,一路回升到2020年的6166.6万吨。2021年由于下半年房地产企业暴雷潮下,出现大量停工工地导致需求明显下滑,使得产量下降到5883.2万吨,同比下降3.7%。2022年1-10月我国焊接钢管产量4996.3万吨,同比下降1.7%。

由于行情波动大,为了减少亏损情况,管厂产量控制逐步趋于合理,基本实现按需生产、灵活排产,2015-2021年我国焊接钢管产量波动较大,整体呈现下降态势。具体来看,在2016年达到最高值7016.4万吨后,呈现逐年下滑态势。到2018年下降到最低点4837.2万吨后,开始回升,一路回升到2020年的6166.6万吨。2021年由于下半年房地产企业暴雷潮下,出现大量停工工地导致需求明显下滑,使得产量下降到5883.2万吨,同比下降3.7%。2022年1-10月我国焊接钢管产量4996.3万吨,同比下降1.7%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2、销量

近年随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,同时焊接钢管的成本较无缝钢管更低、生产效率也更胜一筹,于是焊接钢管便在越来越多的领域代替了无缝钢管,使得市场需求量逐渐增长。

在经历2015-2019年不断下滑后,进入2020年我国焊接钢管销售量逐渐回升。数据显示,,2020年我国焊接钢管销售量为67.75万吨,同比增长7.6%;2021年我国接钢管销量达到124.92万吨,增长幅度达到84.38%,呈现高速增长。

在经历2015-2019年不断下滑后,进入2020年我国焊接钢管销售量逐渐回升。数据显示,,2020年我国焊接钢管销售量为67.75万吨,同比增长7.6%;2021年我国接钢管销量达到124.92万吨,增长幅度达到84.38%,呈现高速增长。

数据来源:中国钢铁工业协会,观研天下整理

目前直供是我国焊接钢管主要销售方式,且是2021年焊接钢管销量增长的主要驱动力。数据显示,2021年我国焊接钢管直供数量为115.51万吨,同比增长125.3%;出口数量为8.22万吨,同比增长81.9%;分销数量为0.28万吨,同比下降97.4%。

目前直供是我国焊接钢管主要销售方式,且是2021年焊接钢管销量增长的主要驱动力。数据显示,2021年我国焊接钢管直供数量为115.51万吨,同比增长125.3%;出口数量为8.22万吨,同比增长81.9%;分销数量为0.28万吨,同比下降97.4%。

数据来源:中国钢铁工业协会,观研天下整理

三、行业下游应用市场情况

焊接钢管应用领域广泛,涉及基建、制造业、石化天然气与房地产等板块,其中基建焊管需求占比最大。有数据显示,2021年在焊接钢管应用市场中,基建焊管占比达到了52.9%,占据第一的位置;其次为制造业,占比为26.9%。

焊接钢管应用领域广泛,涉及基建、制造业、石化天然气与房地产等板块,其中基建焊管需求占比最大。有数据显示,2021年在焊接钢管应用市场中,基建焊管占比达到了52.9%,占据第一的位置;其次为制造业,占比为26.9%。

数据来源:中国钢铁工业协会,观研天下整理

1、基建市场

基建行业指的是一些基础建筑设施的行业。目前基础设施主要包括交通运输,机场,港口,桥梁,通讯,水利及城市供排水供气,供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产。

近几年随着我国基础设施投融资体制的变化,基建行业企业稳健发展基础设施项目投资业务,积极承揽高速公路、PPP、片区开发项目等,虽然2020年由于疫情等相关原因,市场规模有所下降,但随着我国疫情处于防控常态化,社会活动有序恢复,2021年基建行业市场规模达到36.29万亿元,同比增长1.8%。

近几年随着我国基础设施投融资体制的变化,基建行业企业稳健发展基础设施项目投资业务,积极承揽高速公路、PPP、片区开发项目等,虽然2020年由于疫情等相关原因,市场规模有所下降,但随着我国疫情处于防控常态化,社会活动有序恢复,2021年基建行业市场规模达到36.29万亿元,同比增长1.8%。

数据来源:观研天下整理

对此我国基建焊管需求也随之增加。而目前在基建焊管需求中,市政建设占比最大,为26.3%。这主要因为虽然随着城镇化发展,我国城市和县城供水管网设施建设成效明显,但不少城市和县城供水管网漏损率较高,主要是由于管网老化、管材质量差、建设标准低、缺乏维护、重地上建设轻地下规划、城建施工经常碰触管网等原因,从而使得老旧管网改造进程不断推进,从而带动了焊管需求上升。

尤其是自2021年年底发布《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》以来,国家层面陆续发布多项发展方案,明确将对全国范围内的老旧管网进行大改造,对基建焊管行业来说无疑是一次大的机遇与挑战。

随后房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,要求到2025年,全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》通知,要求重点改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定的燃气、供水、排水、供热等老化管道及设施。可见未来我国对于管网老旧更换节奏有望加快,进而提振管材需求。

2、制造业市场

近年来,在政策扶持及科技创新的驱动下,我国制造业不断转型升级,产业结构得到持续优化。到目前我国制造业发展取得历史性成就、发生历史性变革,产业体系更加健全,产业链更加完整,实现量的稳步增长和质的显著提升,综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。

制造业规模优势不断巩固。数据显示,2021年我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到31.4万亿元,占全球比重从2012年的22.5%提高到到30%左右,持续保持世界第一制造大国地位。

制造业规模优势不断巩固。数据显示,2021年我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到31.4万亿元,占全球比重从2012年的22.5%提高到到30%左右,持续保持世界第一制造大国地位。

数据来源:观研天下整理

体系完整优势更加凸显。按照国民经济统计分类,目前我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类,是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业。

产品竞争力也显著增强。2021年我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到12.8万亿元、6.3万亿元,制造业中间品贸易在全球的占比达到20%左右。

3、房地产市场

在过去十年中,我国房地产开发投资额由2016年的102581亿元增至2020年的141443亿元,带动了包括地暖在内的多个行业的发展。但进入2022年,房地产市场表现不佳,整体下行压力加大,投资出现下滑。目前我国楼市整体已经进入霜冻期。数据显示,2022年1-10月,我国房地产开发投资113945亿元,同比下降8.8%;其中,住宅投资86520亿元,下降8.3%。

在过去十年中,我国房地产开发投资额由2016年的102581亿元增至2020年的141443亿元,带动了包括地暖在内的多个行业的发展。但进入2022年,房地产市场表现不佳,整体下行压力加大,投资出现下滑。目前我国楼市整体已经进入霜冻期。数据显示,2022年1-10月,我国房地产开发投资113945亿元,同比下降8.8%;其中,住宅投资86520亿元,下降8.3%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

且续建项目不足和新开工面积大幅下滑。数据显示,2022年1-10月,我国房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米,同比下降5.7%;房屋新开工面积103722万平方米,下降37.8%。

且续建项目不足和新开工面积大幅下滑。数据显示,2022年1-10月,我国房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米,同比下降5.7%;房屋新开工面积103722万平方米,下降37.8%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

四、市场竞争格局

随着2016年推行的钢铁行业供给侧改革,大批落后产能被淘汰,产能不断出清,从而使得行业集中度不断升高。数据显示,2021年我国焊接钢管行业CR5为52%。其中天津友发位居第一,占比23%;其次为正大制管,占比为14%。

随着2016年推行的钢铁行业供给侧改革,大批落后产能被淘汰,产能不断出清,从而使得行业集中度不断升高。数据显示,2021年我国焊接钢管行业CR5为52%。其中天津友发位居第一,占比23%;其次为正大制管,占比为14%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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