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我国集成灶行业承压前行 蒸烤一体机热销领衔 亿田产品抢占第一

集成灶从概念提出到现在已经有20年的发展历史,是根据中国式厨房的切实需求而诞生和发展的,适用于中式烹饪习惯的新型烟灶产品。整体来看,我国集成灶行业发展大致经历了起步探索期、标准完善期、快速发展期三个阶段。目前我国集成灶行业处于快速发展期。

集成灶从概念提出到现在已经有20年的发展历史,是根据中国式厨房的切实需求而诞生和发展的,适用于中式烹饪习惯的新型烟灶产品。整体来看,我国集成灶行业发展大致经历了起步探索期、标准完善期、快速发展期三个阶段。目前我国集成灶行业处于快速发展期。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国集成灶行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示作为一款符合绿色低碳要求,又符合居民对家庭健康等美好生活追求的厨电产品,近年来伴随着国家倡导的低碳环保政策不断落实、集成化厨电的发展、健康厨房理念的普及,叠加疫情的催化作用,集成灶成为我国家电产业中增长较好的大家电品类之一,占厨电整体市场比重不断上升。同时功能的延伸与品类的细分,也让集成灶市场呈现出多元化的发展趋势。即便是大环境承压的2021年,集成灶仍然一枝独秀,成为厨电乃至家电行业为数不多的增长亮点。截至2021年12月底,我国集成灶市场零售量增长至304.0万台,同比增长28%;零售额达256.0亿元,同比增长41%。

作为一款符合绿色低碳要求,又符合居民对家庭健康等美好生活追求的厨电产品,近年来伴随着国家倡导的低碳环保政策不断落实、集成化厨电的发展、健康厨房理念的普及,叠加疫情的催化作用,集成灶成为我国家电产业中增长较好的大家电品类之一,占厨电整体市场比重不断上升。同时功能的延伸与品类的细分,也让集成灶市场呈现出多元化的发展趋势。即便是大环境承压的2021年,集成灶仍然一枝独秀,成为厨电乃至家电行业为数不多的增长亮点。截至2021年12月底,我国集成灶市场零售量增长至304.0万台,同比增长28%;零售额达256.0亿元,同比增长41%。

数据来源:奥维云网,观研天下整理

但进入2022年以来,集成灶“明星品类”的光环逐渐褪去,行业承压前行。数据显示,2022年9月我国集成灶零售合计规模30.6万台,同比下滑1.4%;零售额为29.0亿元,同比增长0.7%。1-9月,我国集成灶零售合计规模209.2万台,同比下滑1.9%;零售额为190.0亿元,同比增长5.3%。

但进入2022年以来,集成灶“明星品类”的光环逐渐褪去,行业承压前行。数据显示,2022年9月我国集成灶零售合计规模30.6万台,同比下滑1.4%;零售额为29.0亿元,同比增长0.7%。1-9月,我国集成灶零售合计规模209.2万台,同比下滑1.9%;零售额为190.0亿元,同比增长5.3%。

数据来源:奥维云网,观研天下整理

从火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器等上市企业发布的2022年第三季度财报来看,整体业绩承压,增速有所放缓,由此也恰恰印证了行业整体承压前行。与此同时,各企业之间的差距也逐渐拉大。以净利润为例,排名第一的浙江美大与排名第四的帅丰电器之间相差悬殊,前者比后者净利多出2.21亿元,这个差值比火星人的利润还多。

根据上述几家财报来看,虽然2022年前三季度四家中有三家保持了同比增长,但除了亿田智能增长达到19.02%以外,其余两家仅实现了2.72%和3.29%的个位数增长,而浙江美大较上年同期则出现负增长。其中火星人以16.42亿元位列第一,浙江美大以13.98亿元名列第二,亿田智能以9.62亿元名列第三,帅丰电器以7.09亿元位列第四。此外在净利润方面,除了亿田智能(也只与2021年同期相比只微增了3.5%)同比正增长外,其余3家均为负增长,分别为-19.94%、-17.35%、-17.44%。

集成灶上市公司2022年前三季度业绩

公司名称 营业收入(亿元) 同比增速(%) 净利润(亿元) 同比增速(%)
火星人 16.42 2.2 2.19 -19.94
浙江美大 13.98 -8.88 3.73 -17.35
亿田智能 9.62 19.02 1.61 3.5
帅丰电器 7.09 3.29 1.52 -17.44

数据来源:公司财报,观研天下整理

从线上线下来看,线上渠道量价齐升。数据显示,2022年1~9月,我国集成灶线上市场零售量为47.8万台,同比下降5.4%,零售额为35.1亿元,同比增长14.3%;线下市场零售额为161.3万台,同比下降0.8%,零售额为154.9亿元,同比增长3.5%。其中9 月我国集成灶行业线上零售额为 4.7亿元,同增 27.3%,零售量 5.7 万台,同增 17.0%,产品均价 8352.8 元,同增 8.8%;线下零售额为 2169.7 万元,同减 20.5%,零售量 2193 台,同减 20.5%,产品均价 9894.0元,同减 0.02%,产品均价总体维持上升态势。

从产品来看,高端产品占比提升。据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2022年9月集成灶9000元及以上产品零售额结构占比达到63%,1-9月累计占比60%。1-9月份线上市场售价1万元以上的集成灶销售额占比同比提升了21.8%,线下市场售价1.3万元以上的集成灶销售额占比同比提升了10.5%。此外,集成灶新品均价也有明显上涨。2021年1-9月,集成灶线上新品均价为8747元,去年同期为6299元,同比增长38.9%。

蒸烤一体集成灶热销领衔,成为集成灶产品结构升级和市场高端化的主要力量,亿田产品抢占第一。数据显示,2022年9 月我国集成灶行业热销榜单除线上渠道尚有两个为消毒柜款,其余均为蒸烤一体机。分品牌看,线上热销榜单亿田以机型 D6ZK 仍占据榜首,零售额/零售量占比达到 9.0%/7.0%;线下方面火星人主导热销榜单,分别占据热销榜单第二、四、六、七位,合计零售额占比为 14.5%。老板产品表现亮眼,以机型JJZT/Y-9YC03 位居榜单第一,占零售额比例为 6.2%。

9 月集成灶线上热销榜单前十

排名 品牌 产品类型 机型名称 零售额份额 零售量份额 均价(元)
1 亿田 蒸烤一体款 D6ZK 9 7 10709
2 火星人 蒸烤一体款 F70BC01 3.3 2 13738
3 美大 蒸烤一体款 JJZT/Y-8806ZK 3.1 2.5 10612
4 火星人 蒸烤一体款 JJZT/Y-ET50BC 2.8 1.8 12975
5 火星人 蒸烤一体款 E7BCZ01 2.7 1.5 14630
6 美大 消毒柜款 JJZT/Y-8806X 2.4 2.7 7570
7 火星人 蒸烤一体款 JJZT/Y-E30BC01 2 1.5 10903
8 火星人 蒸烤一体款 JJZT/Y-F58BC01 1.9 1.7 9644
9 帅丰 蒸烤一体款 T1-7B 1.7 1.4 10558
10 火星人 消毒柜款 JJZT/Y-F70BX 1.7 2.3 6160

数据来源:奥维云网,观研天下整理

10 月集成灶线下热销榜单前十

排名 品牌 产品类型 机型名称 零售额份额 零售量份额 均价(元)
1 老板 蒸烤一体款 JJZT/Y-9YC03 6.2 4.7 13278
2 火星人 蒸烤一体款 JJZT-F21BC01L 6.2 5.2 11935
3 美大 蒸烤一体款 JJZT-MD2ZK 3.6 2.7 13006
4 火星人 消毒柜款 JJZT-F21BX01L 3 3.6 8137
5 SAKURA 蒸烤一体款 JJZT/Y-002C19 2.9 2.2 13116
6 火星人 蒸烤一体款 JJZT/Y-Q30BC01 2.8 2.2 12563
7 火星人 蒸烤一体款 JJZT/Y-F56BC01 2.4 2 12329
8 老板 蒸烤一体款 9YC13 2.2 1.6 14054
9 美大 消毒柜款 JJZT-MD3S(消毒柜款) 2.2 3.1 7026
10 美大 蒸烤一体款 JJZT-MD3SZK 2 2.1 9468

数据来源:奥维云网,观研天下整理

掀起向着大容量发展的先潮。根据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2022年1-9月蒸烤一体款集成灶75L及以上大容量产品零售额结构占比3%(2021年为0%);2022年1-9月蒸烤独立款集成灶75L及以上大容量产品零售额结构占比14%(2021年为11%)。(WW)

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