我国餐厨垃圾处理行业分析需求+政策推动餐厨垃圾处理市场空间释放

2022-11-21 14:58

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一、餐厨垃圾处理技术以厌氧消化为主

厨余垃圾包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾（农贸市场、农产品批发市场产生）。家庭厨余垃圾主要来自家庭日常生活中产生的果蔬及食物边料、剩余饭菜及瓜果皮等易腐垃圾，餐厨垃圾主要包括餐馆、饭店、单位食堂等场所的饮食剩余物，以及后厨加工过程中产生的废弃物，以熟料为主。与厨余垃圾相比，餐厨垃圾油脂和盐分含量高，不适用于直接填埋及焚烧，因此餐厨垃圾必须经过预处理环节，针对预处理后产生的物料品类进行处理，餐厨垃圾处理需多种处理工艺相结合。

根据观研报告网发布的《中国餐厨垃圾处理行业现状深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，目前家庭厨余垃圾投运项目基本只采用厌氧消化和好氧发酵两种工艺，占比分别约为71%、29%。餐厨垃圾处理工艺包括焚烧、卫生填埋、生物转化、好氧堆肥、厌氧消化五大类，其中厌氧消化是目前最常用的处理工艺，占比达到66%。厌氧消化是指在无氧或缺氧条件下，通过多种厌氧微生物菌群协同作用，将餐厨垃圾中的有机物经多次分解，最终产出甲烷和二氧化碳等。产生的沼气可用于供热、发电、提纯天然气，产生的沼渣沼液等可用于生物有机肥料，目前由于下游销售途径未打通，大量沼渣只能送入焚烧炉进行处理。厌氧消化工艺较为复杂且工程投资金额较高，但资源化程度较高，产生的沼气可回收利用，总体上可实现餐厨垃圾处理的无害化、减量化、资源化。另有16%的餐厨垃圾处理项目采用压榨+焚烧协同处理工艺。

目前家庭厨余垃圾投运项目基本只采用厌氧消化和好氧发酵两种工艺，占比分别约为71%、29%。餐厨垃圾处理工艺包括焚烧、卫生填埋、生物转化、好氧堆肥、厌氧消化五大类，其中厌氧消化是目前最常用的处理工艺，占比达到66%。厌氧消化是指在无氧或缺氧条件下，通过多种厌氧微生物菌群协同作用，将餐厨垃圾中的有机物经多次分解，最终产出甲烷和二氧化碳等。产生的沼气可用于供热、发电、提纯天然气，产生的沼渣沼液等可用于生物有机肥料，目前由于下游销售途径未打通，大量沼渣只能送入焚烧炉进行处理。厌氧消化工艺较为复杂且工程投资金额较高，但资源化程度较高，产生的沼气可回收利用，总体上可实现餐厨垃圾处理的无害化、减量化、资源化。另有16%的餐厨垃圾处理项目采用压榨+焚烧协同处理工艺。

数据来源：观研天下数据中心整理

各类餐厨垃圾处理工艺优缺点对比

处理工艺	简介	优点	缺点
焚烧	因餐厨垃圾中水分和油脂含量高，发热量约为2000+kJ/kg，如果直接焚烧不仅不能满足焚烧炉的发热量要求，反而容易因燃烧不充分而产生大量二噁英等有害气体，同时酸性气体易加快设备腐蚀，直接焚烧的处理方式已被淘汰，需进行预处理后，产生的固体废渣可与垃圾焚烧发电项目协同掺烧。	操作简单、减量效果明显	资源化利用不够有效
填埋	将餐厨垃圾预处理后进行填埋，成本低、操作简单，但会对周边环境带来影响，产生填埋臭气，导致土壤及地下水污染。目前，我国餐厨垃圾填埋率逐渐降低，部分地区已禁止对餐厨垃圾进行直接填埋。	成本低、操作简单	环境污染严重
生物转化	餐厨垃圾中，含有大量的蛋白质等物质，可用于黑水虻等昆虫进行生物转化，将餐厨垃圾三相分离后的固体有机物转化成腐殖化堆体，并获得具有经济价值的特定生物。该技术能耗低，具有一定的经济效益。但处理周期相对偏长，运营环境调节成本较高，产品销售难度大，因此难以运用于大规模项目。	资源化利用充分	运营条件要求高，且难以大规模准广
好氧堆肥	采用好氧微生物在有氧条件下，对餐厨垃圾中有机物质进行生物降解。	操作简单、成本低	土地占甩环境污染
厌氧消化	在无氧或缺氧条件下，通过多种厌氧微生物菌群协同作用，将餐厨垃圾中的有机物经多次分解，最终产出甲烷和二氧化碳等。产生的沼气可用于供热、发电、提纯天然气，产生的沼渣沼液等可用于生物有机肥料，目前由于下游销售途径未打通，大量沼渣只能送入焚烧炉进行处理。厌氧消化工艺较为复杂且工程投资金额较高，但资源化程度较高，产生的沼气可回收利用，总体上可实现餐厨垃圾处理的无害化、减量化、资源化。	资源化程度高、环境污染小	工艺复杂，投资成本高

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、餐厨垃圾产生量持续增长，餐厨垃圾处理迎来发展机遇

餐厨垃圾是指居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的垃圾，包括丢弃不用的菜叶、剩菜、剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、骨头等，其主要来源为家庭厨房、餐厅、饭店、食堂、市场及其他与食品加工有关的行业。尽管疫情导致餐饮行业低迷，但我国庞大的人口基数下餐厨垃圾产生量仍然在不断增加。餐厨垃圾含有极高的水分与有机物，很容易腐坏，产生恶臭，随着餐厨垃圾产生量持续增长，餐厨垃圾处理迎来发展机遇。

餐厨垃圾成分构成

名称	占比
水分	83%~88%
有机物	6.5%~12.0%
纸类	0.05%~0.5%
金属	0.01%~0.5%
塑料/橡胶	0.1%~0.5%
木竹	0.01%~0.1%
骨类	1.5%~3%
油脂	1.0%~3.0%

资料来源：观研天下整理

据数据，2020年我国餐饮行业收入为39627亿元，较上年同比下降15.4%；我国餐厨垃圾产生量为12775万吨，较上年同比增长5.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、垃圾分类政策出台推动餐厨垃圾处理市场空间释放

垃圾分类政策出台推动餐厨垃圾处理需求加速。自2010年国务院发布《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》以来，相关政策陆续出台，我国逐渐加强餐厨垃圾产生、收运到终端处理的管理。

根据国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，在湿垃圾处理方面，仍存在“分类收运设施存在突出短板”、“厨余垃圾分类和处理渠道不畅”等问题；《规划》提出到2025年底，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求。

目前我国餐厨垃圾处理率仍然较低，随着垃圾分类的深入推进，将产生更多的餐厨垃圾处理需求。

餐厨垃圾处理行业重点政策

时间	政策	部门	内容	意义
2010.05	《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》	国家发改委、住建部、环保部、农业部	提出在全国范围内选择第一批可开展餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的试点城市，并逐步建立适合我国的法规、政策及工艺路线，提高餐厨废弃物资源化水平	开启我国餐厨垃圾处理市场
2015.06	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》	财政部、国家发改委	提出对以下资源化产品实行增值税100%即征即退优惠政策：1）以餐厨垃圾产生的沼气为原料生产生物质压块、沼气等燃料，电力、热力等资源进行销售的；2）以废弃的动物油、植物油为原料生产的饲料级混合油，且生产原料中动植物油比重不低于90%。对以废弃动植物油为原料生产生物柴油、工业混合油的企业，满足相关条件且上述原料用量占比不低于70%时，销售手误柴油增值税采取先征后退，退税比例为70%。	税收优惠，提高终端处置企业积极性
2017.03	《生活垃圾分类制度实施方案》	国家发改委、住建部	明确在直辖市、省会城市、计划单列市以及第一批生活垃圾分类示范城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类，到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式	推动垃圾分类试点工作
2019.06	《在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作》	住建部等9部委	到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统	垃圾分类工作从试点到全面推广
2021.05	《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》	国家发改委、住建部	目标到2025年，全国城市生活垃圾资源利用率达到60%左右，垃圾收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设建设。	因地制宜，规划升级，助力餐厨垃圾市场进一步释放

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

此外，政策利好促使餐厨收运及处理价格均有明显提升。根据E20统计，我国餐厨垃圾处理价格平均约为238元/吨，收运价格约为172元/吨，收运处理一体的价格接近300元/吨。餐厨垃圾处理集约化优势明显，垃圾处理费价格的上涨，对未来市场空间释放起到积极作用。2021年1-4月，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目已经有11项，相当于已达到2019年新增筹建项目的50%。