我国户外运动产业现状及趋势分析政策规范及支持下户外运动逐渐规范化、常态化

2022-11-17 13:30

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一、我国户外运动大众化时间较短，渗透率提升空间大

户外运动是以自然环境为载体，以竞技、健身、休闲等为主要形式的体育活动。户外运动诞生于18世纪的欧洲，最早以探险和科学考察的形式存在。城市人口剧增、生产节奏加快等社会问题凸显，欧美地区户外运动率先实现了大众化发展。而我国户外运动大众化仅十多年，经历初期的井喷式增长后，2013年后进入平稳期。据数据，2003-2013年我国户外用品出货总额由3亿元增长至197亿元，零售总额由5亿元增长至181亿元。2014-2020年我国户外用品出货总额由110亿元增长至139亿元，零售总额由201亿元增长至245亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国户外运动行业发展现状调研与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，相较发展较早的欧美地区，我国户外运动参与率较低，仅为10%。近两年疫情之下，本地游、周边游成为主流，以2022年国庆期间为例，城市及周边游占比达63%，国内户外运动正逐渐升温，渗透率提升至28%，但对比欧美国家50%以上的水平仍有较大提升空间。

相较发展较早的欧美地区，我国户外运动参与率较低，仅为10%。近两年疫情之下，本地游、周边游成为主流，以2022年国庆期间为例，城市及周边游占比达63%，国内户外运动正逐渐升温，渗透率提升至28%，但对比欧美国家50%以上的水平仍有较大提升空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、骑行等传统户外运动参与人数基数庞大，露营等小众户外运动热度飙升

从具体项目看，骑行、徒步、登山作为传统户外运动项目，参与人数最多，但由于基数庞大，增速上不如露营、桨板、飞盘、陆冲等热度飙升的新兴小众项目。如2022年“五一”期间露营百度搜索热度创下新高，同比涨幅达298%；2022年6月，陆地冲浪的搜索量环比年初同期增长了12倍；冬奥期间滑雪百度搜索热度高达7916，同比上涨369%；2022年8月桨板运动百度搜索指数同比上涨549%。

数据来源：观研天下数据中心整理

露营等小众运动热度增长情况

运动名称	热度增长情况
滑雪	尽管疫情期间跨省的体验客群大幅下滑，但北京冬奥会带来的红利明显，本地市场参与滑雪的热情高涨，周末或节假日全国各大雪场频繁出现“排长队”现象，冬奥期间滑雪百度搜索热度高达7916，同比上涨369%。
露营	作为长途游的最佳替代方案，自2020年以来伴随着“精致露营”新趋势而持续出圈，2022年“五一”期间百度搜索热度创下新高，同比涨幅达298%。国庆期间依旧延续火热态势，如携程露营订单量同比增长超10倍，美团露营订单量相比五一假期增长400%。
飞盘	今年夏季，飞盘在年轻人及社交平台突然爆火，小红书发布的《2022十大生活趋势》显示，2021年飞盘相关的内容发布量同比增长6倍；飞盘百度搜索热度7月初同比上涨11倍。根据全国飞盘运动推广委员会的调查数据，2021年全国参与飞盘运动的玩家大约有50万人，而今年该数字将呈几何增长。
陆冲	全称“陆地冲浪板”，是滑板的分支，运动者脚不蹬地，直接在板子上靠上半身发力扭动滑行，因而能够在陆地上就获得海上冲浪的体验感。大众点评数据显示，今年6月以来，陆地冲浪的搜索量环比年初同期增长了12倍。
桨板	全称Stand Up Paddle，简称SUP，由于其玩法多样且参与门槛远低于冲浪，近年来已风靡欧美地区，成为全球增长最快的水上运动项目。今年夏季，国内桨板运动一度火热出圈，8月下旬百度搜索指数同比上涨549%。

资料来源：观研天下整理

三、一线及新一线城市的青年女性为户外运动核心参与群体

与广义的运动户外（包含体育运动及户外运动）用户画像不同，国内参与户外运动的群体主要为一线及新一线城市的青年女性。

从城市层级看，一线及新一线城市居民消费能力和其对品质生活、新潮事物的追求较高，在户外运动参与者中占据65%的比重。二线及以下城市户外运动渗透率低，增长潜力大。

从年龄分布看，户外运动参与核心为具备一定的经济基础和消费能力群体，包括亲子家庭、中产阶级为代表的“80后”及初入职场、追赶潮流的“90后”“95后”。中老年群体由于接受能力及身体素质因素，对户外运动需求较小。

从性别分布看，不同于传统的球类、健身或登山、徒步项目，新趋势下的户外休闲运动吸引着更多女性玩家的参与，女性户外运动参与者占比达到66%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、支持、规范产业发展政策频出，户外运动将成为国内居民常态化生活方式

需求端快速增长，而供给端存在的自然资源向户外运动开放不够、户外运动专业人才缺乏、设施与产品有效供给不足等问题，使得国内户外运动行业呈现粗放式成长。近年来，国务院、发改委、国家体育总局等相关部委发布了一系列支持、规范户外运动产业发展的政策。政策主要内容包括推动露营地、骑行道、体育公园等基础设施建设，鼓励打造精品户外活动赛事品牌，建设户外运动安全管理体系，规范户外用品的开发与营销等。

我国户外运动行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2022.10	《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》	体育总局、发展改革委、工业和信息化部等多部门	《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。
2022.04	《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	国务院办公厅	充分挖掘县乡消费潜力，提升乡村旅游、民宿经济、户外运动等服务环境和品质；强化用地用房保障，适应乡村旅游、民宿、户外运动营地及相关基础设施建设小规模用地需要，积极探索适宜供地方式。
2022.03	《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》	国务院办公厅	完善户外运动配套设施，加强冰雪、山地等户外运动营地及登山道、徒步道、骑行道等设施建设，加强户外运动目的地与交通干线之间的连接；建立户外运动安全分级管控体系，分类制定办赛安全标准，加强户外安全知识教育。
2021.10	《“十四五”体育发展规划》	国家体育总局	重点发展冰雪、山地户外、水上、汽车摩托车等户外运动产业；持续打国际山地旅游暨户外运动大会、绿水青山系列休闲赛、中国家庭帆船赛、中国水上休闲运动大会、世界飞行者大会、中国汽车房车露营大会、中国户外运动产业大会等户外活动品牌。
2021.08	《全民健身计划（2021-2025年）》	国务院	促进体旅融合，通过普及推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给。
2021.04	《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》	国家发改委、体育总局	新增体育公园、健康步道、户外运动公共服务设施三大支持方向。
2019.04	《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》	国务院办公厅	力争到2022年，我国冰雪运动总体发展更加均衡，普及程度明显提升，参与人数大幅增加，冰雪运动影响力更加广泛;冰雪运动竞技水平明显提高，产业规模明显扩大，结构不断优化，产业链日益完备。

资料来源：观研天下整理

《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》提出到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。未来，随着户外运动供给侧的成长（包括政策、基础设施、文旅产品），户外运动的体验感、吸引力将大幅提升，户外运动将从短期需求向长期需求转化，成为国内居民强身健体的一种常态化生活方式。根据南都民调中心调查数据，表示疫情后会继续参加户外运动的受访者占比超9成，其中接近3成表示会进入相关行业工作，接近5成表示会养成兴趣爱好。