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我国水产饲料行业现状及竞争分析 产量总体保持稳定 行业具有较大整合空间

、水产饲料行业现状

水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料。20世纪90年代以前,全球水产供给主要来源于野生捕捞。进入20世纪90年代以后,随着全球水产野生捕捞资源的日趋紧张,全球水产捕捞量停滞不前,水产养殖几乎贡献了20世纪90年代以来水产供给的全部增量。全球水产养殖产量主要来源于亚洲,其中我国水产养殖产量占全球水产品养殖总量的比重接近60%,是世界上主要渔业国家中唯一养殖产量超过捕捞产量的国家,水产养殖的发展给水产饲料带来增量。

水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料。20世纪90年代以前,全球水产供给主要来源于野生捕捞。进入20世纪90年代以后,随着全球水产野生捕捞资源的日趋紧张,全球水产捕捞量停滞不前,水产养殖几乎贡献了20世纪90年代以来水产供给的全部增量。全球水产养殖产量主要来源于亚洲,其中我国水产养殖产量占全球水产品养殖总量的比重接近60%,是世界上主要渔业国家中唯一养殖产量超过捕捞产量的国家,水产养殖的发展给水产饲料带来增量。

数据来源:观研天下数据中心整理

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根据观研报告网发布的《中国水产饲料行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,目前我国水产饲料行业经过十余年的快速发展已经进入稳定发展阶段。据数据,2020年我国水产饲料产量为2124万吨,较上年同比增长下降3.6;2021年我国水产饲料产量为2293万吨,较上年同比增长8%。2022年1-8月我国水产饲料产量为1803万吨,较上年同比增长15.1%。

目前我国水产饲料行业经过十余年的快速发展已经进入稳定发展阶段。据数据,2020年我国水产饲料产量为2124万吨,较上年同比增长下降3.6;2021年我国水产饲料产量为2293万吨,较上年同比增长8%。2022年1-8月我国水产饲料产量为1803万吨,较上年同比增长15.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理

从区域发展来看,我国水产饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海和中西部长江沿江地区。东部沿海地区(广东、江苏、福建、浙江、广西、山东、河北、辽宁、海南、天津、上海)水产饲料产量占全国水产饲料产量的比重超过60%。中西部长江沿江地区(湖北、湖南、四川、江西、重庆、安徽)水产饲料产量占全国水产饲料产量的比重超过20%。

从区域发展来看,我国水产饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海和中西部长江沿江地区。东部沿海地区(广东、江苏、福建、浙江、广西、山东、河北、辽宁、海南、天津、上海)水产饲料产量占全国水产饲料产量的比重超过60%。中西部长江沿江地区(湖北、湖南、四川、江西、重庆、安徽)水产饲料产量占全国水产饲料产量的比重超过20%。

数据来源:观研天下数据中心整理

、水产饲料行业竞争

我国水产饲料行业企业数量众多,截至2022年11月,我国水产饲料企业数量已超11万家,其中规模排名比较靠前的包括有海大集团、通威股份、澳华、恒兴、粤海、旺海、汇海、天参等。

我国水产饲料行业企业数量众多,截至2022年11月,我国水产饲料企业数量已超11万家,其中规模排名比较靠前的包括有海大集团、通威股份、澳华、恒兴、粤海、旺海、汇海、天参等。

数据来源:观研天下数据中心整理

从销量看,除了海大集团和通威股份这两家百万吨级的巨头外,其余企业的水产饲料销量鲜有超越百万吨。目前,整个行业的竞争格局呈现出海大集团和通威股份作为两强的第一梯队,澳华、恒兴、粤海、旺海、天参、汇海等作为中型企业的第二梯队,剩下的大多是服务地方特色养殖品种的小企业。

从销量看,除了海大集团和通威股份这两家百万吨级的巨头外,其余企业的水产饲料销量鲜有超越百万吨。目前,整个行业的竞争格局呈现出海大集团和通威股份作为两强的第一梯队,澳华、恒兴、粤海、旺海、天参、汇海等作为中型企业的第二梯队,剩下的大多是服务地方特色养殖品种的小企业。

资料来源:观研天下整理

从市场集中度看,2020年水产饲料行业CR3占比37.09%,其中海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%。

从市场集中度看,2020年水产饲料行业CR3占比37.09%,其中海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%。

数据来源:观研天下数据中心整理

水产饲料行业头部企业具有较高水平的成本控制能力及技术研发能力,在产业链多元产品的基础上,构建出了具有造血功能和迭代能力的养殖技术服务体系,头部企业展现出良好的成长性,水产饲料行业具有较大的整合空间。

水产饲料行业企业核心竞争力

核心竞争力

具体内容

成本控制能力

饲料行业是低毛利、高周转的行业,无论是猪料、禽料还是水产料,成本控制能力均是企业竞争力的重要体现之一。企业的成本控制能力至少体现在:1、在玉米、豆粕、鱼粉、麦麸和其他饲料原料采购中的成本控制力;2、在研发能力支撑的基础上,通过有效的配方转换,在不影响产品质量的前提下降低产品生产成本。

技术研发能力

对于水产饲料企业而言,技术研发能力显得格外突出,主要原因在于:1、无论是猪料、禽料还是水产料,作为动物投喂性生产资料,产品的安全性和质量的稳定性是业务发展的根基,此外上述提到通过有效配方转换控制生产成本等,这些都需要研发能力的支撑;2、相较于生猪和肉鸡产业较为成熟的动物营养研究,国内乃至全球对水产动物的营养研究的可提升空间较大,这就意味着研发技术领先的企业可获取行业红利;3、与生猪和肉鸡产业的品种单一性、养殖标准化程度高等特性不同,水产养殖具有品种多样性、上游种苗质量参差不齐、养殖因地制宜、养殖模式灵活多样、标准化程度低、新品种趋于丰富、养殖管理过程受自然环境影响大等特点,这些都更加需要技术研发的支持。

养殖技术服务体系

水产养殖的行业特征决定了饲料产品只是决定水产养殖成绩的众多因数之一,优质的种苗、科学的养殖模式和有效的养殖过程管理等均是决定养殖成绩的重要决定性因素。因此,对于水产饲料企业而言,要销售给养殖户的不应该是单一的饲料产品,而是通过种苗、饲料和动保产品等载体,为不同区域、不同气候环境中的养殖户提供个性化和系统性的科学养殖方案和养殖服务。优秀的水产饲料企业应该在产业链多元产品的基础上,构建具有造血功能和迭代能力的养殖技术服务体系,使得“种苗+饲料+动保实现“1+1+13”的体系效果。水产饲料企业应尽可能的全程全产品方案参与养殖户的养殖过程,尽可能排除其他非己因素的干扰和对冲,确保自身产品效果可以在客户的养殖成绩中得到充分表达,提高对终端用户体验场景的掌控力。

资料来源:观研天下整理(zlj

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我国农业用水压力增大 节水灌溉行业关注度提升 区域化竞争特点突出

我国农业用水压力增大 节水灌溉行业关注度提升 区域化竞争特点突出

我国是农业大国,耕地灌溉面积持续增长,农业用水量庞大;但我国农田灌溉水有效利用系数较小,传统漫灌仍占近半耕地,农业用水浪费现象较为严重。农业用水利用效率低下,叠加国内水资源短缺且分布不均,我国农业用水压力不断增大,农业节水迫在眉睫。

2025年06月03日
我国苏氨酸供给在全球占据主导地位 行业贸易顺差扩大 企业盈利水平显著提升

我国苏氨酸供给在全球占据主导地位 行业贸易顺差扩大 企业盈利水平显著提升

苏氨酸是猪饲料的第二限制氨基酸和家禽饲料的第三限制氨基酸,需求深度绑定饲料工业发展。近年来农业农村部大力推进豆粕减量替代行动,“减豆粕不减效”技术路径为行业开辟新增量空间。目前,我国苏氨酸行业整体供给能力得到提升且在全球占据主导地位,基本掌握了国际市场的定价话语权,并构建起全球领先的出口导向型发展模式。在2024年我国

2025年05月28日
我国高粱行业种植面临困境 产业升级成必然选择 白酒等下游加工需求增多

我国高粱行业种植面临困境 产业升级成必然选择 白酒等下游加工需求增多

高粱作为我国重要的粮食作物之一,种植和加工历史悠久。但由于高粱口感粗糙、涩味明显的缺点始终存在,近年来随着农业结构的调整,水稻和小麦逐渐取代高粱成为主粮,使得我国高粱种植面积持续萎缩,产量波动下降。高粱种植式微,面临生存困境,产业升级成市场必然选择,目前主要体现在机械化、规范化、提高附加值等方面。

2025年05月09日
我国甜菜行业:种子高度依赖进口 种植重心不断向新疆转移

我国甜菜行业:种子高度依赖进口 种植重心不断向新疆转移

近年来我国甜菜播种面积和产量波动明显,2024年出现“面积减产量增”的特殊现象。我国甜菜种植呈现显著的区域集中特征,新疆和内蒙古两大自治区共同构成核心产区,合计占全国播种面积和产量的80%以上。近年来其产区格局正在发生深刻变化,种植重心不断向新疆转移。值得注意的是。我国甜菜产业深陷“种子困局”,目前全国95%以上的甜菜

2025年05月09日
燃料电池汽车销量高增 碳纤维纸行业潜力巨大 本土企业持续研发创新 有望打破海外垄断

燃料电池汽车销量高增 碳纤维纸行业潜力巨大 本土企业持续研发创新 有望打破海外垄断

碳纤维纸是氢燃料电池中气体扩散层的首选基底材料。随着《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等文件出台实施,政策红利释放,我国燃料电池汽车销量将显著增长,进一步促进碳纤维纸市场快速扩展,行业潜力巨大。

2025年05月07日
我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

近年来我国禽饲料产量整体上升,连续5年稳居1.2亿吨以上规模。肉禽饲料是我国禽饲料市场中的主流品种,近年来其产量占比不断提升,蛋禽饲料产量占比则逐渐下降。受玉米和豆粕价格下滑等因素影响,2024年我国禽饲料价格也出现下跌,肉禽、蛋禽饲料平均出厂价格跌幅分别为8.5%和8.96%。但由于原材料价格跌幅更大,禽饲料行业加工

2025年05月06日
我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

扇贝广泛分布于世界各大洋,我国南北沿海地区均有分布,主要以浮游生物、细菌和有机碎屑为食。近年来,我国扇贝养殖面积有所波动但总体保持稳定。数据显示,2022年我国扇贝养殖面积为38.9万公顷,实现一定的恢复性增长;其中,辽宁、山东二地的养殖面积合计占全国比重的86.5%。

2025年05月06日
扩种成果显著 中国为大豆主产国 但庞大需求使净进口格局凸显 国产以食用加工为主

扩种成果显著 中国为大豆主产国 但庞大需求使净进口格局凸显 国产以食用加工为主

农民种植意愿提高、供给侧改革及大豆扩种计划推进下,我国大豆扩种成果显著,大豆成国内种植面积最大的豆类作物。大豆原产于中国,中国现为全球第四大生产国,其中东北三省得益于黑土地优势,大豆产量占全国总产量的比重超60%。

2025年05月03日
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