我国香蕉行业供需缺口逐渐扩大 进口量持续走高 菲律宾是第一进口大国

一、行业基本概述

香蕉是芭蕉科、芭蕉属植物，植株丛生，具匐匍茎，矮型的高3.5米以下，一般高不及2米，高型的高4-5米，假茎均浓绿而带黑斑，被白粉，尤以上部为多。

香蕉味甘，性寒，无毒。清热，润肠，解毒，养阴润燥，生津止渴。主治热病烦渴，便秘，痔血等病症。香蕉既可生食，也可炖熟及做成香蕉干或者果脯等食用，还可制成香蕉泥（香蕉泥适合老人和儿童食用）。此外，香蕉还可提取香蕉精，可用制作果汁、甜酒、果糖、饮料和牙膏香料等。

香蕉原产亚洲东南部。我国是世界上栽培香蕉的古老国家之一，世界上主栽的香蕉品种大多由中国传去。目前世界上栽培香蕉的国家有130个，以中美洲产量最多，其次是亚洲。我国香蕉主要分布在广东、广西、福建、台湾、云南和海南，贵州、四川、重庆也有少量栽培。

目前香蕉的种植对环境的要求苛刻，一般年平均温在21度以上，生长的最低温度不能低于15度；香蕉的根细嫩，对土壤要求高，有机质较多的沙壤土较适合香蕉的生长；香蕉要求水分充足，一般每个月的降水量在100mm以上才能满足生长。

二、行业供需规模

1、生产情况

根据观研报告网发布的《中国香蕉行业现状深度分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，近年来由于香蕉遭受自然灾害和病虫害问题严重，种植面积迅速缩小。而随着国内香蕉种植面积逐年下降，整体香蕉产量增速持续放缓。数据显示，2021年我国香蕉产量为1172.42万吨，同比2020年增长0.59%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

到目前产量已基本趋近饱和，加之国内疫情加速消费降级背景下，人均消费水平下降，加之香蕉相较于其他三大水果竞争力稍弱，预计香蕉产量长期增长空间有限。从2021年10月~2022年9月这一时期数据来看，全国香蕉主产区总产量从123.0万吨波动至93.5万吨；每月对应的增加/减少幅度也从38.4%变化至23.0%；近一年峰值为2021年11月的126.0万吨，谷值为2022年3月、2022年4月的68.0万吨。

数据来源：农业农村部农垦局 ，观研天下整理

就我国香蕉主要产区产量区域结构而言，不同省市主要重视年内不同月份，从而达到全国各季节香蕉都能供给的现状。目前在国内整体上，广东产量占比仍是最高。以2022年9月数据为例，广东省香蕉产量为43万吨，是最多的地区；其次为广西壮族自治区，产量为32万吨。

数据来源：农业农村部农垦局 ，观研天下整理

2、消费情况

香蕉是我国最为常见的水果之一，需求量旺盛。在2015-2021年期间，除了2020年受疫情影响，香蕉需求量有所下滑外，其它年份均呈上升趋势。但注意的是，我国香蕉市场整体需求已趋近饱和，市场空间增长有限。数据显示，2021年我国香蕉消费量达1356.74万吨，同比增长1.38%。

数据来源：国家统计局，海关总署，观研天下整理

价格方面，2022年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为5.9元/公斤，最低值为5.2元/公斤，价格极差为0.7元/公斤。从历史数据来看，2021年10月~2022年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从5.2元/公斤波动至5.9元/公斤；日平均价格最低值从4.9元/公斤波动至5.2元/公斤。

数据来源：农业农村部，观研天下整理

3、供需规模分析

近年由于种植面积有限，加之香蕉枯萎病导致收益越来越低，农民种植香蕉的热情减少。同时受土地资源约束及枯萎病影响，国内大面积扩种香蕉可能性较小，我国自产的香蕉越来越能满足国内市场需求。有数据显示，2021年我国香蕉产量为1172.42万吨，而消费量达1356.74万吨。

数据来源：国家统计局，海关总署，观研天下整理

在上述背景下，我国香蕉进口规模远大于出口规模。且由于我国香蕉产品在国际上竞争力较弱，加之东南亚等地气候等更适宜香蕉种植，其香蕉价格低廉，同时国内香蕉种植受成本和需求影响下降，使得整体相较进口需求持续走高。根据海关总署数据显示，2021年我国香蕉进出口数量分别为186.35万吨和2.03万吨，进出口金额分别为10.37亿美元和0.18亿美元。

数据来源：海关总署，观研天下整理

目前由于经济水平低于国内，人力成本也相对较低，加之气候适宜，产量丰富，且整体价格较低，我国主要向菲律宾、柬埔寨、越南、拉丁美洲、厄尔瓜多、老挝等东南亚地区进口香蕉，其中菲律宾是我国香蕉进口的第一大国。根据海关总署数据显示，2021年我国从亚洲进口香蕉总量达164.7万吨，占比全国88.4%.其中向菲律宾进口84.72万吨，占比全国香蕉进口的4成以上。

数据来源：海关总署，观研天下整理（WW）