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我国食材供应链行业需求现状分析——以B端、C端市场为例

一、概述

食材供应链主要指在采购、加工、流通等环节,通过资源整合为企业及个人消费者提供安全稳定的原材料,其中冷链物流配送及仓储体系贯穿全程,是保障全程温控、控制食材安全和质量的必备。

食材供应链路径类型

/

独立店

小型连锁

中型连锁

大型连锁

采购

农贸市场

农贸市场/供应链

供应链

集中采购/源头采购

配送

自提/商家配送

商家配送/供应链物流

供应链物流

自建配送

加工

门店后厨

门店后厨/第三方中央厨房

第三方中央厨房/自建中央厨房

自建中央厨房

数据来源:观研天下整理

二、需求市场分析

1、B端需求:餐饮领域食材供应链融资增加,团餐市场有望行业掘金新方向

根据观研报告网发布的《中国食材供应链行业现状深度调研与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,随着居民消费不断升级及其消费能力不断增强,我国餐饮行业市场规模不断扩大,截至2021年达到4.7万亿元,餐饮业收入占社会消费品零售额比重达到10.6%。同时,连锁餐饮模式作为餐饮企业迅速实现规模化经营的必经之路,其连锁化率不断提高,由2018年的12.8%增长至2021年的18%。

随着居民消费不断升级及其消费能力不断增强,我国餐饮行业市场规模不断扩大,截至2021年达到4.7万亿元,餐饮业收入占社会消费品零售额比重达到10.6%。同时,连锁餐饮模式作为餐饮企业迅速实现规模化经营的必经之路,其连锁化率不断提高,由2018年的12.8%增长至2021年的18%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

不过,我国餐饮行业虽然市场规模不断扩大,但企业经营淘汰率高且寿命短,尤其是在供应链、成本结构等方面痛点较为明显。根据中国饭店协会相关资料可知,餐饮业三座成本大山中食材采购成本占比高达41.9%,对餐饮企业利润造成压缩。

不过,我国餐饮行业虽然市场规模不断扩大,但企业经营淘汰率高且寿命短,尤其是在供应链、成本结构等方面痛点较为明显。根据中国饭店协会相关资料可知,餐饮业三座成本大山中食材采购成本占比高达41.9%,对餐饮企业利润造成压缩。

数据来源:观研天下整理

而食材供应链在食品生产资源端和餐饮门店需求端都是贯穿的,高效的供应链不仅可以提高采购和物流效率、控制食材成本,提升行业标准化程度。根据相关资料预测,2021年中国餐饮市场规模达到近5万亿元,若按照餐饮平均30%-40%原材料采购成本测算,餐饮食材供应链市场规模至少有1.5万亿。

餐饮企业如何打造高效的供应链

<strong>餐饮企业如何打造高效的供应链</strong>

数据来源:观研天下整理

同时,近年来,我国餐饮行业中供应链相关融资不断增加。具体从融资情况来看,我国餐饮行业融资中供应链占比由2019年的11.4%提升到2020年的28.8%,增速明显增长;供应链领域融资数量占餐饮行业总融资量的比例由2019年的8.6%增长至2020年的12.9%。而且根据相关资料可知,在国内3.6万亿元的餐饮市场中,供应链达到8000亿元,占据餐饮市场接近四分之一的份额,与连锁餐饮相比,餐饮供应链领域参与企业数量减少,所以具有很大的资本进入成长潜力。

此外,团餐市场快速发展,有望成为食材供应链行业掘金新方向。目前,我国团餐企业运营主要分为两种模式:

此外,团餐市场快速发展,有望成为食材供应链行业掘金新方向。目前,我国团餐企业运营主要分为两种模式:

数据来源:观研天下整理

与社会餐饮相比,团餐食材供应具有品类较少、食材标准不严格、单品类采购量大等特点,所以实现规模化采购和配送显得非常容易,这对食材供应链行业整合及优化起到很好助推作用。因此,随着中央厨房的兴起与发展,多数团餐和部分快餐企业采取集体配餐模式运营模式,以及疫情影响下多地政府鼓励企业进行预约式网络订餐,团餐行业市场规模不断`扩大,对食材供应链行业需求也将保持上升趋势。根据数据显示,2021年,中国团餐行业市场规模达到1.5万亿元,预计2022年将达到2万亿元;占餐饮总市场规模比重由2017年的30%增长至2020年的38.7%。

与社会餐饮相比,团餐食材供应具有品类较少、食材标准不严格、单品类采购量大等特点,所以实现规模化采购和配送显得非常容易,这对食材供应链行业整合及优化起到很好助推作用。因此,随着中央厨房的兴起与发展,多数团餐和部分快餐企业采取集体配餐模式运营模式,以及疫情影响下多地政府鼓励企业进行预约式网络订餐,团餐行业市场规模不断`扩大,对食材供应链行业需求也将保持上升趋势。根据数据显示,2021年,中国团餐行业市场规模达到1.5万亿元,预计2022年将达到2万亿元;占餐饮总市场规模比重由2017年的30%增长至2020年的38.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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2、C端需求市场:预制菜市场需求迎来快速增长期,生鲜电商推动食材供应链行业发展

随着居民消费不断升级及其习惯持续变化,预制菜行业运营主体慢慢渗透到便利店、生鲜电商、外卖等领域,而零售渠道企业则采用以生鲜、预制菜为切入口的方式,持续向食材供应链行业延伸,尤其是中央厨房经营已经发展成 “生鲜基地+中央厨房+连锁零售网点”的模式。

除此之外,我国预制菜市场C端蓝海市场仍待发掘,且C端预制菜消费也将成为推动食材供应链行业发展的助推力。根据海外预制菜品发展经验——以日本为例,日本人口密度较高,所以超市和便利店数量多且覆盖范围广,对预制菜需求量也比较大,2020年日本预制菜市场规模为238.5亿美元,市场渗透率超过60%,C端消费比重占到总消费四成,反观我国预制菜市场,现阶段2B和2C端消费比例为8:2,市场规模分别为2310亿元、489亿元,C端消费比重仅占两成,所以预制菜市场C端领域未来成长空间广阔。

除此之外,我国预制菜市场C端蓝海市场仍待发掘,且C端预制菜消费也将成为推动食材供应链行业发展的助推力。根据海外预制菜品发展经验——以日本为例,日本人口密度较高,所以超市和便利店数量多且覆盖范围广,对预制菜需求量也比较大,2020年日本预制菜市场规模为238.5亿美元,市场渗透率超过60%,C端消费比重占到总消费四成,反观我国预制菜市场,现阶段2B和2C端消费比例为8:2,市场规模分别为2310亿元、489亿元,C端消费比重仅占两成,所以预制菜市场C端领域未来成长空间广阔。

数据来源:观研天下整理

而在生鲜电商领域,近年来,国内部分生鲜直营电商运营企业逐渐向更上游的种植和养殖方向探索,从源头开始逐步形成由产地到消费者的完整供应链,在供应链条拉长的基础上,对食材供应链的仓储配送履约能力要求越来越高,促进行业发展。后疫情时期,我国生鲜电商迎来发展黄金时期,市场规模不断扩大,2021年达4658.1亿元,同比增长27.9%,渗透率为7.91%,这吸引了大量的资本涌入,助力头部企业生产升级,促使其做长、做强供应链,例如部分企业逐渐向产业链上游进军,在食品生产加工、肉类分割包装、甚至屠宰等领域进行涉足和布局。

而在生鲜电商领域,近年来,国内部分生鲜直营电商运营企业逐渐向更上游的种植和养殖方向探索,从源头开始逐步形成由产地到消费者的完整供应链,在供应链条拉长的基础上,对食材供应链的仓储配送履约能力要求越来越高,促进行业发展。后疫情时期,我国生鲜电商迎来发展黄金时期,市场规模不断扩大,2021年达4658.1亿元,同比增长27.9%,渗透率为7.91%,这吸引了大量的资本涌入,助力头部企业生产升级,促使其做长、做强供应链,例如部分企业逐渐向产业链上游进军,在食品生产加工、肉类分割包装、甚至屠宰等领域进行涉足和布局。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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我国养生零食赛道逆势增长 行业进入快速发展阶段 传统零食类最受青睐

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所谓养生零食,通常指功能性食品,一般指依照营养学配制食材,以养生保健目的为主,从而加工成的直接食用食品。依照表现形式,养生零食可以划分成为传统零食类、即食补品类和化学功能类,常见的有芝麻丸、即食燕窝和枸杞原液等。

2022年11月26日
我国鸡肉制品行业产业链分析:上游供应量有所下滑 下游需求增长有望提速

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鸡肉制品主要是指将鸡肉加工成各类产品,有初加工和深加工之分。鸡肉是指鸡身上的肉,肉质细嫩,滋味鲜美,适合多种烹调方法,并富有营养,有滋补养身的作用。

2022年11月25日
我国海带行业现状:产销量均呈现增长态势 部分产品主要用于出口

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海带被称为“碱性食物之冠”,是一种可食用藻,为长条扁平叶状体,褐色,形成中部带,一般长1.5-3m,宽15-25cm,最长者可达6m,宽可达50cm。海带分叶片、柄部和固着器;固着器呈假根状;叶片为表皮、皮层和髓部组织所组成,叶片下部有孢子囊;具有黏液腔,可分泌滑性物质;固着器树状分支,用以附着海底岩石,生长于水温较低

2022年11月23日
我国人造肉行业产业链分析:上游供给较为丰富 中游市场转化度仍较低

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人造肉是一种人造食品。目前市场上人造肉产品主要分为两类,一种是“植物蛋白肉”,从大豆、豌豆等豆类中提取植物蛋白,采用物理挤压和生物化学技术结合的制造工艺,全方位模拟肉类的外形、口感、营养;另一种是“细胞培养肉”,以动物干细胞为基础人工培育而成,但现阶段还不能商业化量产。因此目前市场上人造肉还是以植物人造肉为主。

2022年11月11日
全球三氯蔗糖行业供需现状分析 需求量逐年上涨 金禾实业龙头地位稳固

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三氯蔗糖,俗称蔗糖素,是一种高倍甜味剂。三氯蔗糖特点具有无能量,高甜度,纯正甜味,安全度高。传统食品工业主要采用糖类物质作为食品甜味剂,包括蔗糖和果糖等。

2022年11月10日
速冻食品行业现状及前景分析 速冻米面制品占据主要市场 人均消费量提升空间较大

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速冻食品是通过急速低温(-18℃以下)加工出来的速冻食品,食物组织中的水分、汁液不会流失,而且在这样的低温下,微生物基本上不会繁殖,食品的安全有了保证。随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快,我国速冻食品行业迅速成长,成为食品行业中的新星。

2022年11月03日
甜味剂行业产量现状与上下游情况 下游无糖理念拉动需求 合成甜味剂占据半壁江山

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甜味剂是指能赋予软饮料甜味的食品添加剂,通常应具备安全性高、引起味觉良好、稳定性高、水溶性好,并且价格合理等特点。

2022年11月01日
我国冰淇淋行业发展现状、消费者画像及市场竞争情况 伊利线下市场份额最高

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冰淇淋是以饮用水、牛乳、奶粉、奶油(或植物油脂)、食糖等为主要原料,加入适量食品添加剂,经混合、灭菌、均质、老化、凝冻、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻食品。

2022年10月29日
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