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我国食材供应链行业需求现状分析——以B端、C端市场为例

一、概述

食材供应链主要指在采购、加工、流通等环节,通过资源整合为企业及个人消费者提供安全稳定的原材料,其中冷链物流配送及仓储体系贯穿全程,是保障全程温控、控制食材安全和质量的必备。

食材供应链路径类型

/

独立店

小型连锁

中型连锁

大型连锁

采购

农贸市场

农贸市场/供应链

供应链

集中采购/源头采购

配送

自提/商家配送

商家配送/供应链物流

供应链物流

自建配送

加工

门店后厨

门店后厨/第三方中央厨房

第三方中央厨房/自建中央厨房

自建中央厨房

数据来源:观研天下整理

二、需求市场分析

1、B端需求:餐饮领域食材供应链融资增加,团餐市场有望行业掘金新方向

根据观研报告网发布的《中国食材供应链行业现状深度调研与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,随着居民消费不断升级及其消费能力不断增强,我国餐饮行业市场规模不断扩大,截至2021年达到4.7万亿元,餐饮业收入占社会消费品零售额比重达到10.6%。同时,连锁餐饮模式作为餐饮企业迅速实现规模化经营的必经之路,其连锁化率不断提高,由2018年的12.8%增长至2021年的18%。

随着居民消费不断升级及其消费能力不断增强,我国餐饮行业市场规模不断扩大,截至2021年达到4.7万亿元,餐饮业收入占社会消费品零售额比重达到10.6%。同时,连锁餐饮模式作为餐饮企业迅速实现规模化经营的必经之路,其连锁化率不断提高,由2018年的12.8%增长至2021年的18%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

不过,我国餐饮行业虽然市场规模不断扩大,但企业经营淘汰率高且寿命短,尤其是在供应链、成本结构等方面痛点较为明显。根据中国饭店协会相关资料可知,餐饮业三座成本大山中食材采购成本占比高达41.9%,对餐饮企业利润造成压缩。

不过,我国餐饮行业虽然市场规模不断扩大,但企业经营淘汰率高且寿命短,尤其是在供应链、成本结构等方面痛点较为明显。根据中国饭店协会相关资料可知,餐饮业三座成本大山中食材采购成本占比高达41.9%,对餐饮企业利润造成压缩。

数据来源:观研天下整理

而食材供应链在食品生产资源端和餐饮门店需求端都是贯穿的,高效的供应链不仅可以提高采购和物流效率、控制食材成本,提升行业标准化程度。根据相关资料预测,2021年中国餐饮市场规模达到近5万亿元,若按照餐饮平均30%-40%原材料采购成本测算,餐饮食材供应链市场规模至少有1.5万亿。

餐饮企业如何打造高效的供应链

<strong>餐饮企业如何打造高效的供应链</strong>

数据来源:观研天下整理

同时,近年来,我国餐饮行业中供应链相关融资不断增加。具体从融资情况来看,我国餐饮行业融资中供应链占比由2019年的11.4%提升到2020年的28.8%,增速明显增长;供应链领域融资数量占餐饮行业总融资量的比例由2019年的8.6%增长至2020年的12.9%。而且根据相关资料可知,在国内3.6万亿元的餐饮市场中,供应链达到8000亿元,占据餐饮市场接近四分之一的份额,与连锁餐饮相比,餐饮供应链领域参与企业数量减少,所以具有很大的资本进入成长潜力。

此外,团餐市场快速发展,有望成为食材供应链行业掘金新方向。目前,我国团餐企业运营主要分为两种模式:

此外,团餐市场快速发展,有望成为食材供应链行业掘金新方向。目前,我国团餐企业运营主要分为两种模式:

数据来源:观研天下整理

与社会餐饮相比,团餐食材供应具有品类较少、食材标准不严格、单品类采购量大等特点,所以实现规模化采购和配送显得非常容易,这对食材供应链行业整合及优化起到很好助推作用。因此,随着中央厨房的兴起与发展,多数团餐和部分快餐企业采取集体配餐模式运营模式,以及疫情影响下多地政府鼓励企业进行预约式网络订餐,团餐行业市场规模不断`扩大,对食材供应链行业需求也将保持上升趋势。根据数据显示,2021年,中国团餐行业市场规模达到1.5万亿元,预计2022年将达到2万亿元;占餐饮总市场规模比重由2017年的30%增长至2020年的38.7%。

与社会餐饮相比,团餐食材供应具有品类较少、食材标准不严格、单品类采购量大等特点,所以实现规模化采购和配送显得非常容易,这对食材供应链行业整合及优化起到很好助推作用。因此,随着中央厨房的兴起与发展,多数团餐和部分快餐企业采取集体配餐模式运营模式,以及疫情影响下多地政府鼓励企业进行预约式网络订餐,团餐行业市场规模不断`扩大,对食材供应链行业需求也将保持上升趋势。根据数据显示,2021年,中国团餐行业市场规模达到1.5万亿元,预计2022年将达到2万亿元;占餐饮总市场规模比重由2017年的30%增长至2020年的38.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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2、C端需求市场:预制菜市场需求迎来快速增长期,生鲜电商推动食材供应链行业发展

随着居民消费不断升级及其习惯持续变化,预制菜行业运营主体慢慢渗透到便利店、生鲜电商、外卖等领域,而零售渠道企业则采用以生鲜、预制菜为切入口的方式,持续向食材供应链行业延伸,尤其是中央厨房经营已经发展成 “生鲜基地+中央厨房+连锁零售网点”的模式。

除此之外,我国预制菜市场C端蓝海市场仍待发掘,且C端预制菜消费也将成为推动食材供应链行业发展的助推力。根据海外预制菜品发展经验——以日本为例,日本人口密度较高,所以超市和便利店数量多且覆盖范围广,对预制菜需求量也比较大,2020年日本预制菜市场规模为238.5亿美元,市场渗透率超过60%,C端消费比重占到总消费四成,反观我国预制菜市场,现阶段2B和2C端消费比例为8:2,市场规模分别为2310亿元、489亿元,C端消费比重仅占两成,所以预制菜市场C端领域未来成长空间广阔。

除此之外,我国预制菜市场C端蓝海市场仍待发掘,且C端预制菜消费也将成为推动食材供应链行业发展的助推力。根据海外预制菜品发展经验——以日本为例,日本人口密度较高,所以超市和便利店数量多且覆盖范围广,对预制菜需求量也比较大,2020年日本预制菜市场规模为238.5亿美元,市场渗透率超过60%,C端消费比重占到总消费四成,反观我国预制菜市场,现阶段2B和2C端消费比例为8:2,市场规模分别为2310亿元、489亿元,C端消费比重仅占两成,所以预制菜市场C端领域未来成长空间广阔。

数据来源:观研天下整理

而在生鲜电商领域,近年来,国内部分生鲜直营电商运营企业逐渐向更上游的种植和养殖方向探索,从源头开始逐步形成由产地到消费者的完整供应链,在供应链条拉长的基础上,对食材供应链的仓储配送履约能力要求越来越高,促进行业发展。后疫情时期,我国生鲜电商迎来发展黄金时期,市场规模不断扩大,2021年达4658.1亿元,同比增长27.9%,渗透率为7.91%,这吸引了大量的资本涌入,助力头部企业生产升级,促使其做长、做强供应链,例如部分企业逐渐向产业链上游进军,在食品生产加工、肉类分割包装、甚至屠宰等领域进行涉足和布局。

而在生鲜电商领域,近年来,国内部分生鲜直营电商运营企业逐渐向更上游的种植和养殖方向探索,从源头开始逐步形成由产地到消费者的完整供应链,在供应链条拉长的基础上,对食材供应链的仓储配送履约能力要求越来越高,促进行业发展。后疫情时期,我国生鲜电商迎来发展黄金时期,市场规模不断扩大,2021年达4658.1亿元,同比增长27.9%,渗透率为7.91%,这吸引了大量的资本涌入,助力头部企业生产升级,促使其做长、做强供应链,例如部分企业逐渐向产业链上游进军,在食品生产加工、肉类分割包装、甚至屠宰等领域进行涉足和布局。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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我国水果行业现状分析 进口规模大于出口规模 榴莲、樱桃、香蕉为主要进口品类

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根据数据,2022年,我国水果产量TOP5地区依次为广西、山东、河南、陕西、广东,占全国水果产量的比重分别为10.79%、9.81%、8.06%、7.1%、6.43%,其中,广西、山东、陕西、广东园林水果产量较高,河南、山东瓜果产量在全国居于前列。

2023年09月28日
我国功能饮料行业:对标海外人均饮用量偏低 消费群体及场景扩容空间较大

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目前,我国功能饮料消费群体逐渐扩大,消费场景多元化。在消费者画像方面,功能饮料主要消费群体从快递员、司机、蓝领工人等重体力消耗群体逐渐向年龄更低的白领、学生、电竞玩家等群体拓展。根据数据显示,我国蓝领/白领群体为4亿/2亿左右,分别占我国总劳动群体的54%/27%。

2023年09月27日
我国橄榄油行业现状分析: 产量不足 市场对进口依赖度较高

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数据显示,2022年我国木本油料需求量为958.25万吨,同比增长8.3%;木本油料市场规模为1639.62亿元,较上年同比增长3.64%。

2023年09月25日
2022年我国大豆油行业分析 市场供过于求 进口量及进口金额大幅下降

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大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”。我国大豆供给总体保持稳定,为大豆油生产提供有力支撑;伴随市场需求增长,我国大豆油产量呈现增长态势。数据显示,2015-2021年我国大豆产量由1237.0万吨增长至2029.0万吨,大豆油产量由1362.8万吨增长1630.7万吨。

2023年09月19日
市场供不应求 我国为菜籽油第一大进口国 四级菜油为主流产品

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人体对菜籽油的吸收率很高,可达99%,因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分能很好地被机体吸收,具有一定的软化血管、延缓衰老之的功效。近年来人们的保健意识提高带动菜籽油市场需求增长,目前消费量达700万吨以上。

2023年09月18日
我国花生油行业:消费市场不断扩大 集中度不断提高

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我国花生油的消费具有明显的地域性,国内花生消费及出口主要集中在华北平原和渤海沿岸地区,花生油消费主要集中在华北黄淮地区、华东和华南地区,造成不同地区间花生及其产品的流动。就花生而言,东北地区加工能力薄弱、河南以初加工为主,这就形成了两地花生流向深加工大省山东及部分流入华南地区。这就限制了花生油在国内的需求拓展。2022

2023年09月09日
我国大豆蛋白应用不断扩展 行业迎来崭新发展时机 市场集中度逐步提高

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我国目前正处在消费结构升级的重要阶段,居民改善食物营养结构的愿望迫切,对高蛋白食品需求增加,国产大豆食品加工行业将迎来崭新的发展时机。近年来我国大豆蛋白市场保持稳定增长,2022年行业市场规模达到145.2亿元。

2023年09月08日
我国中式糕点渐成消费热点 老字号品牌具备先发优势

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市场规模不断增长。有相关数据显示,2018-2022年我国烘焙食品市场规模从1956.1亿元增长到了2853亿元。预计2025年我国烘焙食品市场规模将再次突破今年的数值达到3518亿元。

2023年09月08日
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