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我国无烟煤行业现状:供应端维持偏紧 价格持续有支撑

无烟煤俗称白煤或红煤,是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种,也是煤化程度最大的煤,主要应用于民用、化工、电力、陶瓷、水泥、铁合金、冶金等行业。

无烟煤依据粒度分为无烟块煤、无烟粉煤以及无烟末煤。其中无烟煤粒度在13mm~25mm 的称为无烟小块,25mm~50mm 的称为无烟中块,大于 50mm的称为无烟大块,主要用于化工造气、合成氨以及一系列煤化工产品的生产,如尿素、甲醇、醋酸等;无烟粉煤主要是指粒度在 6mm 以下的煤,主要用于炼铁时高炉喷吹;无烟末煤主要是指粒度在 13mm 以下的煤,一般用作电厂发电用煤。

一、行业供应现状

根据观研报告网发布的《中国无烟煤行业发展深度研究与未来投资调研报告(2022-2029年)》显示,近年随着增产保供政策持续推进,我国原煤产量逐年增长。数据显示,2020年我国原煤产量由2016年的34.11亿吨增至39.0亿吨,年均复合增长率在3.4%左右。2021年我国原煤产量达到41.3亿吨,同比增长5.7%。

近年随着增产保供政策持续推进,我国原煤产量逐年增长。数据显示,2020年我国原煤产量由2016年的34.11亿吨增至39.0亿吨,年均复合增长率在3.4%左右。2021年我国原煤产量达到41.3亿吨,同比增长5.7%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2012-2021年我国无烟煤产量具有一定波动性,但总体变化不大。数据显示,2020年我国无烟煤产量为3.59亿吨,同比下降0.8%。2021年我国无烟煤产量约为3.62亿吨,同比增长0.8%。

2012-2021年我国无烟煤产量具有一定波动性,但总体变化不大。数据显示,2020年我国无烟煤产量为3.59亿吨,同比下降0.8%。2021年我国无烟煤产量约为3.62亿吨,同比增长0.8%。

数据来源:观研天下整理

其中山西省为国内最大的无烟煤产出省份。数据显示,2021 年山西省无烟煤产量为2.26 亿吨,占国内无烟煤产量的 64%。

其中山西省为国内最大的无烟煤产出省份。数据显示,2021 年山西省无烟煤产量为2.26 亿吨,占国内无烟煤产量的 64%。

数据来源:观研天下整理

目前无烟煤依旧我国最为稀缺的煤种,2021年年产量仅占煤总产量的8.8%。

目前无烟煤依旧我国最为稀缺的煤种,2021年年产量仅占煤总产量的8.8%。

数据来源:观研天下整理

二、行业需求现状

近年无烟煤以其优质的成分,较小的污染,成本的低廉,逐渐被人们所接受。2019年中国无烟煤表观需求量为3.67亿吨,同比增长7.6%。2020年中国无烟煤表观需求量为3.65亿吨,同比下降0.4%。

近年无烟煤以其优质的成分,较小的污染,成本的低廉,逐渐被人们所接受。2019年中国无烟煤表观需求量为3.67亿吨,同比增长7.6%。2020年中国无烟煤表观需求量为3.65亿吨,同比下降0.4%。

数据来源:观研天下整理

分煤种看,无烟煤下游消费量主要为电煤占比 54%,其次为喷吹煤和块煤,分别占比27%、13%。

分煤种看,无烟煤下游消费量主要为电煤占比 54%,其次为喷吹煤和块煤,分别占比27%、13%。

数据来源:观研天下整理

三、进出口情况

我国无烟煤进口量要大于出口量。虽然近几年随着国家大力提倡环保,煤炭也需检测氟、氯、砷、汞、磷五害元素等,尤其是进口煤炭都有相应的标准范围,使得进口量整体下降,但依然要高于出口量。数据显示,截至2021年我国无烟煤进口量为923.95万吨,同比增长19.12%,出口量为149.58万吨,同比增长11.97%。

我国无烟煤进口量要大于出口量。虽然近几年随着国家大力提倡环保,煤炭也需检测氟、氯、砷、汞、磷五害元素等,尤其是进口煤炭都有相应的标准范围,使得进口量整体下降,但依然要高于出口量。数据显示,截至2021年我国无烟煤进口量为923.95万吨,同比增长19.12%,出口量为149.58万吨,同比增长11.97%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

进出口金额方面,截至2021年我国无烟煤进口金额为13.42亿美元,同比增长103.89%,出口金额为3.55亿美元,同比增长69.7%。

进出口金额方面,截至2021年我国无烟煤进口金额为13.42亿美元,同比增长103.89%,出口金额为3.55亿美元,同比增长69.7%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

目前俄罗斯联邦是我国无烟煤主要进口来源地。数据显示,2021年我国无烟煤进口量96.52%来自俄罗斯联邦,进口量为891.77万吨。其次向秘鲁、南非进口少量无烟煤,进口量分别占比1.88%与1.07%,其他地区进口占比0.53%。

目前俄罗斯联邦是我国无烟煤主要进口来源地。数据显示,2021年我国无烟煤进口量96.52%来自俄罗斯联邦,进口量为891.77万吨。其次向秘鲁、南非进口少量无烟煤,进口量分别占比1.88%与1.07%,其他地区进口占比0.53%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

四、价格方面

自2022年以来,我国无烟煤价格整体呈现上涨态势。虽然初期在限价政策下,无烟煤价格高位小幅回调。例如晋城无烟末煤(A15%,V6-7%,<0.5%S,Q6000) 坑口价一度回调至含税 1170 元/吨,阳泉无烟末煤(A9-12%,V6-7%,0.8-1.2%S,Q6500)车板价含税 1100 元/吨,距离 5 月初分别小幅回调 4.1%和 4.3%。但后续价格有所回暖,截至 2022 年 7 月 1 日,上述两个价格分别上升至 1250 元/吨和 1180 元/吨,较 5 月初提升 2.5%和 2.6%。2022年1-7月,述两个价格均值分别为 1293.75 元/吨和 1223.75 元/吨,较去年同期均值提升 65.5%和 72%。

综上所述,我国无烟煤供需格局整体偏紧,价格持续有支撑。预计后期金九银十化工、钢铁行业需求向好,民用煤需求启动,冬季采暖备煤需求跟进,下游需求端利好支撑明显,而国内煤矿生产放量有限,进口资源补充不足,供需格局偏紧难有明显缓解,无烟煤价格仍有支撑。(WW)

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