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我国液压油行业市场需求旺盛 研发创新能力强、掌握核心技术企业更具竞争力

液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用,通常需要具备优良的粘度、温度适应性、动能传递灵敏性、剪切安定性、抗泡沫性、润滑性、防锈、抗氧化、长寿命等特点,以保证品质满足下游需求。

液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用,通常需要具备优良的粘度、温度适应性、动能传递灵敏性、剪切安定性、抗泡沫性、润滑性、防锈、抗氧化、长寿命等特点,以保证品质满足下游需求。

资料来源:观研天下整理

液压油的种类繁多,分类方法各异。按照成分来划分,主要可以分为矿物油、合成油、生物基油三大类。按照性质来划分,可以分为普通液压油、抗磨液压油、抗氧化液压油、防锈液压油、阻燃/耐火液压油、低温液压油、清静液压油、绿色液压油等。按照应用领域来划分,可以分为工业机械液压油、工程机械液压油、矿山设备液压油、农业机械液压油、食品机械液压油、船舶液压油、航空液压油等。

一、市场发展现状

1、液压系统市场现状

液压系统,是现代工业传动的重要形式之一,是根据流体力学中的帕斯卡原理,以液体为工作介质,以液体内部压力能进行动力(或能量)传递、转换与控制的传动系统,液压系统是控制机械设备完成各种动作的关键,其技术水平和产品性能将直接影响机械设备的自动化程度和工作可靠性。由于具有能量易于传递、传递动力大、适应性强等优点,液压系统在工业、农业、交通、能源开采等领域应用广泛。

根据观研报告网发布的《中国液压油行业发展深度研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展,我国液压行业进入成熟发展阶段,也成为了全球增长最快的液压市场之一。数据显示,2020年我国液压系统市场规模从2016年的597亿元增长到821亿元,复合年均增长率为8.29%。2021年我国液压系统市场规模为876亿元。

近年来,随着以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展,我国液压行业进入成熟发展阶段,也成为了全球增长最快的液压市场之一。数据显示,2020年我国液压系统市场规模从2016年的597亿元增长到821亿元,复合年均增长率为8.29%。2021年我国液压系统市场规模为876亿元。

数据来源:中国液压气动密封件工业协会,观研天下整理

总产值方面,2020年我国液压行业规模以上企业工业总产值从2016年的535亿元增长至724亿元,复合年均增长率为7.86%。2021年我国液压行业规模以上企业工业总产值达到了879亿元。

总产值方面,2020年我国液压行业规模以上企业工业总产值从2016年的535亿元增长至724亿元,复合年均增长率为7.86%。2021年我国液压行业规模以上企业工业总产值达到了879亿元。

数据来源:中国液压气动密封件工业协会,观研天下整理

而液压油是液压系统的血液,其需求随着液压市场的增长而不断上升。

2、工业润滑油市场现状

液压油是工业润滑油中用量最大的产品之一。工业润滑油是指起润滑和冷却作用的工业用油。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。

近年来随着我国国内的民营润滑油添加剂企业,从生产中低端的复合剂产品开始,在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入,提升产品技术水平,以积极主动服务下游厂商的态度,从而不断扩大了复合剂国内的市场份额,并在高端复合剂市场上有所突破。此外2016年9月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立,行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准。此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势,增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。

数据显示,2018-2021年我国润滑油产量呈平稳增长态势。数据显示,2021年,我国润滑油产量从2017年的617.3万吨增长到了727.9万吨。具体如下

数据显示,2018-2021年我国润滑油产量呈平稳增长态势。数据显示,2021年,我国润滑油产量从2017年的617.3万吨增长到了727.9万吨。具体如下

数据来源:观研天下整理

需求方面,2018年环保风暴一度严重,润滑油生产企业受到比较到的影响和冲击,润滑油的下游终端用户也有很多企业受环保风暴的影响,停工停产,影响到了润滑油整体的需求量。但2019年-2021年由于终端用油行业资源整合后,对润滑油的需求量得到一定激发。2021年我国润滑油表观消费量为749万吨,同比增长9%。具体如下:

需求方面,2018年环保风暴一度严重,润滑油生产企业受到比较到的影响和冲击,润滑油的下游终端用户也有很多企业受环保风暴的影响,停工停产,影响到了润滑油整体的需求量。但2019年-2021年由于终端用油行业资源整合后,对润滑油的需求量得到一定激发。2021年我国润滑油表观消费量为749万吨,同比增长9%。具体如下:

数据来源:观研天下整理

而液压油作为工业润滑油中用量最大的产品之一,得益于工业润滑油市场的发展,液压油市场也随之发展。目前国内可生产的液压油种类较为齐全,但从高性能产品生产,以及新品研发方面来看,我国与国际先进企业之间相比仍存在差距。预计在可持续发展、碳中和战略背景下,液压油绿色环保化发展已成趋势,正在推动液压油行业技术不断进步。同时我国政府对液压油自主研发的关注度不断提高,“中国制造2025”提出要实现在液压油、工业齿轮油、透平油、润滑脂最常见工业润滑油脂的通用型产品的自主知识产权配方开发。在此情况下,研发创新能力强、掌握核心技术的液压油企业未来更具发展前景。

二、行业下游应用市场

我国液压油下游应用领域较为广泛,拥有广阔的需求空间。目前液压油广泛应用于工程机械、航空航天、挖掘机、大型桥梁施工设备船舶、海洋工程设备、港口机械治金、风电机械等领域。预计随着下游应用市场的不断发展,其市场需求将不断增长。

1、工程机械

工程机械是装备工业的重要组成部分。随着基建投资不断增长的刺激,工程机械需求量大幅增长,同时也推动着我国优秀的工程器械制造企业不断向国际化、规模化和综合化的方向发展,我国已经成为世界工程机械制造大国。预计在稳增长催化下,基建投资回暖,将刺激工程机械需求回升。在此背景下,也将带动着我国液压油市场需求的增长。

近年来,中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年工程机械行业营业收入突破5000亿元,2018年逼近6000亿元,2020年突破7000亿元,2021年全行业营业收入首次突破8000亿元,达到9065亿元,同比增长17%。

近年来,中国工程机械行业营业收入稳步增长。2017年工程机械行业营业收入突破5000亿元,2018年逼近6000亿元,2020年突破7000亿元,2021年全行业营业收入首次突破8000亿元,达到9065亿元,同比增长17%。

数据来源:中国工程机械工业协会,观研天下整理

2、挖掘机

挖掘机可应用于基建、地产建设项目、采矿作业、5G基站、充电桩、特高压、农村建设等领域。随着技术水平提升及人工成本上涨,挖掘机凭借较高的成本效率优势,在工程机械中份额持续提升。根据中国工程机械工业协会数据显示,2021年,我国挖掘机销售数量为34.28万台,2016-2021年复合增长率为36.11%。

挖掘机可应用于基建、地产建设项目、采矿作业、5G基站、充电桩、特高压、农村建设等领域。随着技术水平提升及人工成本上涨,挖掘机凭借较高的成本效率优势,在工程机械中份额持续提升。根据中国工程机械工业协会数据显示,2021年,我国挖掘机销售数量为34.28万台,2016-2021年复合增长率为36.11%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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