我国铝箔市场供需规模与竞争格局 包装箔需求最大 市场处于明显竞争

铝箔一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好，具有银白色的光泽，如果将压延后的薄片，用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片，还可进行印刷。但铝箔本身易氧化而颜色变暗，摩擦、触摸等都会掉色，因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印。

一、行业市场规模

随着我国经济的不断发展及包装、家用电器等行业的进步，我国铝箔行业市场规模不断扩大，2021年市场规模达到648亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

其中包装用铝箔是当前铝箔最主要的应用市场，2021年包装箔市场规模约为240.41亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国铝箔行业发展现状调研与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，空调用铝箔是曾经使用量最大的应用市场，如今随着空调市场的逐渐成熟，行业应用不再大幅增长，2021年，空调箔市场规模约为162亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

尽管铝箔在电子领域应用范围较广，但是电子箔因其体量较小，总体市场并不大，2021年电子箔市场规模约为22.68亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

电池用铝箔有望成为未来一个相当大的增量市场，2021年，电池箔市场规模约为18.2亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业供需规模

1、供应规模

随着我国铝箔行业的不断发展，我国铝箔产量近年来稳步增长，由2017年的365万吨降至2021年的431万吨，具体情况如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、需求规模

近年来，我国包装、家电、汽车等行业发展稳定，为我国铝箔行业提供了源源不断的需求来源，我国铝箔行业的消费量由2017年的255万吨增长至2021年的300万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

目前在铝箔行业当中主要的市场需求来自空调箔和包装箔。

空调箔指的是用于空调热交换器翅片，从而提高空调热交换效率的铝箔，具体可分为光箔和亲水涂层箔。随着铝箔未来工艺技术的不断发展，微通道换热器将在家用商用空调领域得到更加广泛的应用。此外，空调的出口也是今后带动中国铝箔市场扩容的主要渠道。全球各国，尤其是发展中国家对中国高性价比的空调有着较大的需求，发展中国家空调保有量较低，未来的市场空间巨大。

包装箔主要用于食品、器皿、烟卷等的包装，按厚度不同分为单零箔和双零箔。这两类产品的市场需求稳定，是企业长期盈利的主要业务支撑，但是近年来市场快速发展，竞争趋于激烈。

根据中国有色金属加工工业协会公布的数据显示，2021年我国生产的铝箔材料当中包装箔与空调箔的比重分别占37.1%与25%，是最大的生产/消费品种。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、供需平衡分析

需求端来看，下游包装、家电、汽车行业的不断发展催生出铝箔行业源源不断的需求数量；供给端来看，我国铝箔企业的生产效率不断提升，我国已经成为世界铝箔行业的重要生产基地。

从行业整体产销量角度来看，目前我国铝箔材料的产销量处于供大于求的状态，在满足国内需求的同时我国也成为全球重要的铝箔出口国。近年来我国国内铝箔行业产销率具体表现如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

中国铝箔产业近年来持续高速发展，产业规模快速增长，装备水平不断提升，科技创新日益强化，产品质量不断提高，国际贸易高度活跃，龙头企业不断涌现。

中国铝箔不仅产量已经位居全球第一，而且第一梯队企业产品质量和生产效率也都位列全球第一。中国铝热轧、冷轧和箔轧生产能力约占全球的50%以上，铸轧生产能力占全球的70%以上，是绝对的世界铝板带箔第一生产大国。

从全行业来看，铝箔行业由于进入壁垒较低、国家有出口退税等优惠政策，众多企业不断涌入，造成市场集中度较低、产能过剩，目前超过10万吨级别的企业仅鼎胜新材等不到10家。行业CR10不到30%，市场处于明显的竞争型格局。

资料来源：观研天下数据中心整理

其下游行业主要为食品、医药、烟草、汽车建筑等大宗领域的重要行业，国内这些市场的集中度很高，两者谈判时往往下游产业掌握话语权。

从细分行业竞争格局来看，目前电池铝箔市场集中度较高，鼎胜新材、华北铝业、万顺新材占据了大部分市场，其中以鼎胜新材最为突出，市占率达50%左右。由于铝箔项目建设周期长、认证时间长、行业间技术差距较大，未来3-5年，电池铝箔市场仍将延续这一局面。该细分领域未来很长时间内将呈现出寡占型格局。（WWTQ）