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我国碳纤维预浸料行业市场供不应求 目前消费者首要关注产品质量与价格

碳纤维预浸料一般指碳纤维预浸布,是在经过高压高温技术将环氧树脂复合在碳纤维上。由碳纤维纱、环氧树脂、离型纸等材料,经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料称为碳纤维预浸料,又名碳纤维预浸布。之所以叫预浸布是因为这只是树脂与碳纤维的初步含浸,在产品成型时才是最终含浸的缘故。

一、行业发展现状

1、发展历程

我国的碳纤维行业起步于 20 世纪 60 年代,几乎和日美等国家同时起步,但由于相关知识储备不足、知识产权归属等问题,发展缓慢。同时,日本、美国等国家对碳纤维核心技术形成垄断,我国碳纤维生产技术和装备水平整体落后于国外,在较长的一段时间内发展止步不前,无法满足国家重大装备等高端领域的需求。

2005 年,我国碳纤维行业总共仅有 10 家企业,合计产能仅占全球总产能的 1%左右;2008 年,以国有企业为主的大量工业企业涌入碳纤维行业,但大多数企业在一些关键技术上无任何突破,生产线运行及产品质量极不稳定,导致“有产能,无产量”的现象出现;2010 年,国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的 0.4%左右,碳纤维需求严重依赖进口;2012年 1 月,国家工信部公布了新材料“十二五”规划,碳纤维“十二五”期间规划产能为 1.2 万吨/年。“十三五”产能的实现和技术的突破是碳纤维行业的主要发展方向,到 2022 年我国碳纤维的产能在 2.4 万吨左右 。

预浸料是原材料和最终复合材料制品之间的一种中间产品,它的制造方法主要是将连续整齐平行的增强纤维牵引,通过与树脂基体充分浸润收卷成卷材。预浸料是热压罐、模压、袋压、卷制等工艺中极其重要的中间材料。

现在预浸料生产已发展成了一种专门的工艺技术,实现了生产的专业化和自动化,是纤维复合材料技术发展的一个重要方面。

2、市场规模

根据观研报告网发布的《中国碳纤维预浸料行业发展深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,随着 2019 年以来风电叶片领域碳纤维需求的快速增长,国产碳纤维需求量大幅上升,国内碳纤维企业的盈利空间不断提升。未来,国产碳纤维在航空航天、压力容器、碳/碳复合材料等高附加值领域的应用前景广阔。相应的,碳纤维预浸料也将随着碳纤维产业保持持续的高增长趋势。

2021年,我国碳纤维预浸料行业市场规模约为45.94亿元,保持高速增长态势。

2021年,我国碳纤维预浸料行业市场规模约为45.94亿元,保持高速增长态势。

资料来源:观研天下数据中心整理

受各地区经济、人口和军工、风电行业分布影响,我国碳纤维预浸料主要集中于华东地区,我国碳纤维预浸料行业区域市场规模分布如下,其中,华东地区占比40.41%,华中占比13.71%,华南占比14.89%,华北地区占比10.76%,东北地区占比10.43%,西南地区占比4.51%,西北地区占比5.29%。

受各地区经济、人口和军工、风电行业分布影响,我国碳纤维预浸料主要集中于华东地区,我国碳纤维预浸料行业区域市场规模分布如下,其中,华东地区占比40.41%,华中占比13.71%,华南占比14.89%,华北地区占比10.76%,东北地区占比10.43%,西南地区占比4.51%,西北地区占比5.29%。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、产量

2021年,我国碳纤维预浸料行业产量约为9706万平米。

2021年,我国碳纤维预浸料行业产量约为9706万平米。

资料来源:观研天下数据中心整理

当前我国碳纤维预浸料行业参与企业较少,且普遍是由碳纤维企业一体化扩展而进行生产,由于其与碳纤维的高度绑定,因此其生产外供能力不高,目前国内预浸料仍然存在着一定的生产供应不足的矛盾,有待未来碳纤维行业来共同发展攻克。

3、需求情况

2021年,我国碳纤维预浸料行业销量约为10119万平米。

2021年,我国碳纤维预浸料行业销量约为10119万平米。

资料来源:观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

一直以来,我国碳纤维预浸料行业存在着一定的供不应求,尤其是在高端产品线,供不应求现象更为严重,总体来看,我国碳纤维预浸料需求缺口率(缺口率=(销量-产量)/销量)在逐渐下降,表明国内供应能力在逐渐增强。

一直以来,我国碳纤维预浸料行业存在着一定的供不应求,尤其是在高端产品线,供不应求现象更为严重,总体来看,我国碳纤维预浸料需求缺口率(缺口率=(销量-产量)/销量)在逐渐下降,表明国内供应能力在逐渐增强。

资料来源:观研天下数据中心整理

5、价格现状

国产碳纤维预浸料正处于加速进口替代的机遇期,与国外碳纤维预浸料市场相比,国产碳纤维预浸料长期围绕体育休闲等低附加值领域,面临较大的价格竞争压力。随着2019年以来风电叶片领域碳纤维需求的快速增长,国产碳纤维和碳纤维预浸料需求量大幅上升,国内碳纤维预浸料相关企业的盈利空间不断提升。

近年,随着纤维预浸料市场结构进一步优化,高性能纤维预浸料比例进一步提升,本土企业开发适用于航空、航天、兵器、电子、船舶等行业使用的高端预浸料产品,产纤维预浸料品得到广泛应用,通过产品结构调整,高附加值使得碳纤维预浸料产品平均价格呈增长趋势。2021年碳纤维预浸料行业平均价格为45.4元/平米,具体如下:

近年,随着纤维预浸料市场结构进一步优化,高性能纤维预浸料比例进一步提升,本土企业开发适用于航空、航天、兵器、电子、船舶等行业使用的高端预浸料产品,产纤维预浸料品得到广泛应用,通过产品结构调整,高附加值使得碳纤维预浸料产品平均价格呈增长趋势。2021年碳纤维预浸料行业平均价格为45.4元/平米,具体如下:

资料来源:企业财报,观研天下数据中心整理

二、行业消费市场特点分析

1、需求偏好

碳纤维预浸料的某些性质直接带入碳纤维复合材料中,是复合材料的基础。碳纤维复合材料的性能在很大程度上取决于碳纤维预浸料的性能。根据调查,碳纤维预浸料客户对碳纤维预浸料产品质量、价格、性能和成型效率关注度更高。

碳纤维预浸料的某些性质直接带入碳纤维复合材料中,是复合材料的基础。碳纤维复合材料的性能在很大程度上取决于碳纤维预浸料的性能。根据调查,碳纤维预浸料客户对碳纤维预浸料产品质量、价格、性能和成型效率关注度更高。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、价格偏好

军用航空领域碳纤维预浸料和民用航空碳纤维预浸料的价格远高于体育休闲、风电叶片、工业领域用碳纤维预浸料的价格。根据调查,消费者25-50元/平米的碳纤维预浸料产品占比较大,具体如下:

军用航空领域碳纤维预浸料和民用航空碳纤维预浸料的价格远高于体育休闲、风电叶片、工业领域用碳纤维预浸料的价格。根据调查,消费者25-50元/平米的碳纤维预浸料产品占比较大,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

3、品牌偏好

随着我国高端碳纤维预浸料技术的不断突破以及生产向规模化和稳定化发展,企业逐渐向高附加值的产品延伸,多厂商积极布局低成本高性能碳纤维预浸料研发及扩产项目。根据调查,2021年碳纤维预浸料行业下游客户对国产品牌偏好占比64.77%。

随着我国高端碳纤维预浸料技术的不断突破以及生产向规模化和稳定化发展,企业逐渐向高附加值的产品延伸,多厂商积极布局低成本高性能碳纤维预浸料研发及扩产项目。根据调查,2021年碳纤维预浸料行业下游客户对国产品牌偏好占比64.77%。

资料来源:观研天下数据中心整理

4其他偏好

碳纤维预浸料是一种典型的军民两用产品,技术同源性强,军民品技术相通、工艺相近、设备设施通用。在适应军品多批次、超规格产品研发和工艺稳定性验证过程中,获得了丰富的实践经验,积累了大量的基础数据资源,为民用产品的开发和工业化生产奠定了基础。目前看来,我国碳纤维预浸料军用市场和民用市场需求相当,具体如下:

碳纤维预浸料是一种典型的军民两用产品,技术同源性强,军民品技术相通、工艺相近、设备设施通用。在适应军品多批次、超规格产品研发和工艺稳定性验证过程中,获得了丰富的实践经验,积累了大量的基础数据资源,为民用产品的开发和工业化生产奠定了基础。目前看来,我国碳纤维预浸料军用市场和民用市场需求相当,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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