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我国工业车辆行业现状及竞争:销售及出口量呈现增长 市场集中度高

一、概述

工业车辆是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆,广泛应用于批发零售业、制造业、交通运输、仓储中心及智能物流等领域。

二、发展现状

1、工业车辆销售市场逐年增长,与国外差距不断缩小

工业车辆作为不可缺少的搬运工具,在现代生产、服务贸易中占据着越来越重要的地位。据世界工业车辆统计协会数据显示,近十年来全球工业车辆销量总体保持稳步上涨,2021年达到196.94万台,同比增长24.44%,2011-2021年复合增长率为6.94%。

工业车辆作为不可缺少的搬运工具,在现代生产、服务贸易中占据着越来越重要的地位。据世界工业车辆统计协会数据显示,近十年来全球工业车辆销量总体保持稳步上涨,2021年达到196.94万台,同比增长24.44%,2011-2021年复合增长率为6.94%。

数据来源:观研天下整理

与国外相比,我国工业车辆产业起步较晚。不过,近年来随着工业车辆工业发展环境显著改善、生产规模迅速扩张及产品性能逐步提高,与国外差距不断缩小。根据中国工程机械工业协会数据显示,2011-2020年我国工业车辆销售量呈波动增长,2021年销量创下历史新高,突破100万台,同比增长37.38%。

与国外相比,我国工业车辆产业起步较晚。不过,近年来随着工业车辆工业发展环境显著改善、生产规模迅速扩张及产品性能逐步提高,与国外差距不断缩小。根据中国工程机械工业协会数据显示,2011-2020年我国工业车辆销售量呈波动增长,2021年销量创下历史新高,突破100万台,同比增长37.38%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国工业车辆行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,分品类来看,2021年,我国共销售内燃平衡重乘驾式叉车441595台,同比增长13.24%,电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)销售量为657,787台,增长60.33%。

2021年机动工业车辆各月销售情况表(单位:)

月份

Class1电动平衡重乘驾式叉车

Class2电动乘驾式仓储叉车

Class3电动步行式仓储叉车

Class31(车身≤250kg)

Class32(车身重量>250kg及其他)

Class4+5内燃平衡重式叉车

Class1-3电动叉车

Class1+4+5平衡重叉车

Class1-5机动工业车辆

1

7,122

939

37,232

22,841

14,391

29,146

45,293

36,268

74,439

2

4,252

558

18,888

11,135

7,753

17,969

23,698

22221

41,667

3

9,536

1,371

50,643

32883

17,760

64,178

61,550

73,714

125,728

4

9,415

1,183

50,940

31,525

19,415

53,803

61,538

63,218

115,341

5

9,713

1,227

48,461

30,693

17,768

43,867

59,401

53,580

103,268

6

11,359

1,346

50,908

31,912

18,996

39,077

63,613

50,436

102,690

7

10,073

1360

49,514

32,638

16,876

33,143

60,947

43,216

94,090

8

10,986

1,514

48,536

31,311

17,225

37,461

61,036

48,447

98,497

9

10,092

1,739

45,441

27,489

17,952

33,696

57,272

43,788

90,968

10

9,494

1392

42,292

25,527

16,765

30,727

53,178

40,221

83,905

11

10,426

1469

43,846

26,792

17,054

31,982

55,741

42,408

87,723

12

10,525

1,475

42,520

24,529

17,991

26,546

54,520

37,071

81,066

合计

112,993

15,573

529,221

329,275

199,946

441,595

657,787

554.588

1,099,382

数据来源:观研天下整理

从出口规模来看,2016-2020年,除2019年出口量有所下降外均成增长态势,到2021年中国工业车辆出口量为315763台,同比增长73.82%。

从出口规模来看,2016-2020年,除2019年出口量有所下降外均成增长态势,到2021年中国工业车辆出口量为315763台,同比增长73.82%。

数据来源:观研天下整理

三、竞争格局

在市场竞争格局方面,按照机动工业车辆(不包括半电动堆高机和手动搬运车辆)销售数额进行划分,位列第一阶梯的前两名企业分别是安徽合力股份有限公司和杭叉集团股份有限公司,2020年营业收入分别为127.97亿人民币、114.92亿元人民币;位列第二阶梯的是林德(中国)、丰田、龙工、中力、比亚迪、三菱、永恒力、诺力,销售收入均已过10亿人民币。

我国工业车辆行业竞争格局

<strong>我国工业车辆行业竞争格局</strong>

数据来源:观研天下整理

与此同时,2020年,我国工业车辆行业市场集中度较高,CR2超过45%,CR10超过77%,CR20超过89%,CR35超过94%。

与此同时,2020年,我国工业车辆行业市场集中度较高,CR2超过45%,CR10超过77%,CR20超过89%,CR35超过94%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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